กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บิ๊กซี” หรือ “บริษัทฯ”) มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นมูลค่าไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมจะถูกจัดสรรให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมทุกท่านมีส่วนร่วมในการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งนี้ Groupe Casino ซึ่งเป็นผู้นำด้านการค้าปลีกอาหารระดับโลก และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบิ๊กซี ได้แสดงความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเต็มจำนวน รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงราคาเสนอขาย และจำนวนที่แน่นอนของหุ้นที่เสนอขายจะถูกกำหนดและแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 220 — 350 ล้านหุ้น
การเพิ่มทุนครั้งนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้โครงสร้างทางการเงินของบิ๊กซี โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำไปชำระคืนหนี้ที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการคาร์ฟูร์ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยผลักดันแผนการเติบโตของบริษัทฯ
ภายหลังการเข้าซื้อกิจการของคาร์ฟูร์ในประเทศไทยเมื่อต้นปี 2554 การรวมส่วนงานบริหารของทั้ง 2 บริษัทฯมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี และปัจจุบันบิ๊กซีอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการเติบโตของบริษัทฯ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเสริมสร้างให้บิ๊กซีก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกในประเทศไทย และเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยการเพิ่มเครือข่ายสาขาในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศ ขยายรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจให้เช่าพื้นที่ไว้ด้วยกัน รวมถึงการพิจารณาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการอื่นในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
นาย อีฟ เบรบ็อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบิ๊กซี กล่าวว่า “การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของบิ๊กซี และเชื่อว่าจะทำให้บิ๊กซีมีความคล่องตัวทางการเงินสูงขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น
การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม 2554
ทั้งนี้ บริษัทฯจะแต่งตั้ง Credit Suisse เป็นผู้ประสานงานการจัดจำหน่ายและผู้นำการจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ (Sole Global Coordinator and Lead International Bookrunner) และ BNP Paribas, CLSA (Credit Agricole Group) และ Deutsche Bank เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ (International Bookrunners) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายในประเทศ (Domestic Bookrunners)
นักวิเคราะห์และนักลงทุนติดต่อ: Mr. Rami Piirainen (pirami@bigc.co.th)
นักข่าวและสื่อมวลชนติดต่อ: คุณ กุฏาธาร นาควิโรจน์ (nakudatara@bigc.co.th)
คำประกาศนี้มิได้เป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอ หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ หรือได้มาโดยประการใด หรือ ออก จองซื้อ ขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งหลักทรัพย์ใดๆ และมิได้เป็นคำเสนอให้ผู้ใดทำคำเสนอซื้อ หรือได้มาโดยประการอื่นใด หรือ ออก จองซื้อ ขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งหลักทรัพย์ใดๆ อนึ่งหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้มิได้จดทะเบียนและจะไม่นำไปจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ ค.ศ. 1933 ตลอดจนที่แก้ไข ("พรบ. หลักทรัพย์") และมิอาจนำไปเสนอขายหรือขายในสหรัฐฯ เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตาม พรบ. หลักทรัพย์