บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ "SENA" ผู้นำด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Living Leader) ตอกย้ำศักยภาพทางการเงินที่มั่นคงและมีวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง มั่นใจทุกการลงทุน โดย SENA เตรียมเงินพร้อมชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด รุ่น SENA261A มูลค่า 895 ล้านบาท ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 และ รุ่น SENA262A มูลค่า 2,000 ล้านบาท ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ควบคู่กับการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.90 - 5.15]% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.75 - 5.95]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 16 แห่ง
นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา SENA ยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มแข็ง โดยชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นหุ้นกู้ตรงตามกำหนดทุกงวด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในครั้งนี้ ได้แก่ รุ่น SENA261A มูลค่า 895 ล้านบาท ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 และ รุ่น SENA262A มูลค่า 2,000 ล้านบาท ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 SENA ได้เตรียมเงินไว้พร้อมชำระคืนทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นครบถ้วนแก่นักลงทุนที่ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นเรียบร้อยแล้ว ตอกย้ำศักยภาพในการบริหารสภาพคล่อง และความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุนอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ SENA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.90 - 5.15]% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.75 - 5.95]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดย SENA ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ที่ระดับ "BBB-" แนวโน้ม "คงที่" และ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน 16 สถาบันการเงินชั้นนำ คาดว่าจองซื้อระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 "
SENA มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง กระแสเงินสดมั่นคง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (IBD/E) อยู่ที่ 1.32 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 SENA มียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 8,452 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2568 จำนวน 4,841 ล้านบาท และคาดการณ์ทยอยรับรู้ในส่วนที่เหลือในปี 2569 - 2570 ทั้งนี้ SENA มีสินค้าคงเหลือรอขาย จำนวน 39,708 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสินค้าสร้างเสร็จพร้อมโอนจำนวน 10,336 ล้านบาท รองรับการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในงวด 9 เดือนของปี 2568 SENA มีรายได้รวม 3,662 ล้านบาท และในปลายปีนี้พร้อมเปิดตัวโครงการพลังงานสะอาดใหม่พร้อมอยู่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 6,678 ล้านบาท ได้แก่ "เฟล็กซี่ เมกะ สเปซ บางนา (FLEXI MEGA SPACE BANGNA)" คอนโดโลว์คาร์บอนแฟล็กชิปบนทำเลเศรษฐกิจใหม่ย่านบางนา "นิช โมโน บางโพ (NICHE MONO BANGPO)" คอนโดมิเนียมทำเลศักยภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ "เสนา พาร์ค แกรนด์ รามอินทรา 2 (SENA PARK GRAND RAMINDRA 2)" บ้านเดี่ยวพรีเมียมติดโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ทุกหลัง ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างโดดเด่น
ขณะเดียวกัน SENA เดินหน้าปรับตัวเชิงรุกท่ามกลางตลาดที่ท้าทาย ด้วย 3 โซลูชันหลัก ได้แก่ โครงการบ้านคุณภาพมาตรฐานใหม่, LivNex (เช่า-ออม-โอน) ที่ช่วยให้ลูกค้ากลุ่มกู้ไม่ผ่านกลับมาเป็นยอดโอนคุณภาพสูง และ RentNex (เช่าตรง) เพื่อเพิ่มฐานรายได้ประจำ ซึ่งทั้งสองโซลูชันได้แปลงความต้องการซื้อที่เคยถูกปฏิเสธให้กลายเป็นรายได้ที่จับต้องได้ สร้าง Backlog ที่มีเสถียรภาพและเสริมคุณภาพรายได้พร้อมกระแสเงินสดระยะยาว โดยล่าสุด SENA ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้ LivNex จากธนาคารออมสิน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของโซลูชันทางการเงินนี้อย่างแท้จริง
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SENA Call Center โทร. 1775 ต่อ 100 และที่เว็บไซต์ https://campaign.sena.co.th/senabond หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 16 แห่ง ได้แก่
1.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
2.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351 ถึง 59
3.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
4.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
5.บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
6.บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1
7.บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
8.บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร. 02-088-9100
9.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
10.บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร. 02-508-1567
11.บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
12.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6668
13.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
14.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272 ถึง 73
15.บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675 หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน