กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,722 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,716 เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.80 กับ 30.87 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,100 บาท กับ 25,200 บาท และกลับมาปิดที่ 25,050 บาท กับ 25,150 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,228 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,595 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 2 คู่สัญญา ปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 3% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 3.4% GFG12 ปิดที่ 25,200 บาท เและ GFJ12 ปิดที่ 25,430 บาท และ GF10G12 ปิดที่ 25,210 บาท และ GF10J12 ปิดที่ 25,430 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 30 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,728.4 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 3.8 เซนต์ ปิดที่ระดับ 33.37 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ 1,281.28 ตัน (ซื้อเข้า 3.02 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 51 เซนต์ ปิดที่ระดับ 102.31 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 123.13 จุดปิดที่ระดับ 12,904.08 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 51.8 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
- นายเบน เบอร์นันเก กล่าวว่า ธนาคารมีอุปสรรคในการที่จะสร้างรายได้จากให้กู้ยืมเนื่องจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้า แต่อย่างไรก็ตาม สภาวะทางการเงินของสถาบันการเงินรายย่อยดูเหมือนจะมีความมั่นคง โดยในถ้อยแถลงของนายเบน เบอร์นันเกเมื่อคืนนี้ไม่มีการกล่าวถึงมุมมองของเศรษฐกิจหรือนโยบายการเงินมากนัก ซึ่งเขาได้ตระหนักถึงนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษของเฟดทำให้ผลกำไรของธนาคารลดน้อยลง แต่ได้โต้แย้งว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าก็ยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจธนาคารได้ตลอดเวลา
- สภาทองคำโลก (WGC) รายงานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ว่า ความต้องการทองคำทั่วโลกในปี 2554 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4,067.1 ตัน คิดเป็นมูลค่าโดยรวม 2.055 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2540 และนับเป็นครั้งแรกที่ความต้องการทองคำทั่วโลกมีมูลค่าสูงกว่าระดับ 2 แสนล้านดอลลาร์
- สกุลเงินยูโรดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ หลังจากมีรายงานว่าธนาคารกลางหลายแห่งในประเทศยูโรโซนจะช่วยแบกภาระหนี้สินของกรีซผ่านการทำธุรกรรมสว็อปหนี้ เพื่อช่วยให้กรีซรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ ขณะที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนและสกุลเงินอื่นๆ หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส โดยสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้น 0.57% แตะที่ 1.3145 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับของวันพุธที่ 1.3070 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้น 0.75% เมื่อเทียบกับเงินเยนที่ 78.920 เยน จากระดับของวันพุธที่ 78.330 เยน
- ฝรั่งเศสประมูลขายพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวได้กว่า 1 หมื่นล้านยูโร (1.3 หมื่นล้านดอลลาร์) เมื่อวานนี้ โดยผลตอบแทนส่วนใหญ่ปรับตัวลง ในการประมูลครั้งนี้ ฝรั่งเศสได้เปิดขายพันธบัตรอายุ 5 ปีเป็นครั้งแรก ขณะที่นักลงทุนตอบรับอย่างคับคั่ง โดยอุปสงค์แข็งแกร่งเกือบ 2 เท่าจากปริมาณที่นำออกประมูล โดยมียอดขาย 5 พันล้านยูโร และมีผลตอบแทนที่ 1.93% ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังสเปนก็เปิดเผยว่า สามารถระดมทุนการประมูลพันธบัตรได้ 4 พันล้านยูโรเมื่อวานนี้ แม้ว่ายังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการสะสางวิกฤตหนี้กรีซและภาวะเศรษฐกิจของสเปน ที่เผยข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า (จีดีพี) ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2554 ติดลบ 0.3%
- หนังสือพิมพ์ทเวนตี้ เฟิร์ส บิสสิเนส เฮอรัลด์ รายงานวันนี้ว่า ยุโรปแซงหน้าสหรัฐขึ้นเป็นตลาดลงทุนต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของจีนได้เป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว โดยระบุว่า การลงทุนของจีนในทวีปยุโรป ทะยานขึ้นแตะ 1.04 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2554 จากระดับ 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2553 ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในยุโรปต่อการลงทุนทั่วโลกทั้งหมดของจีนในปี 2554 ปรับเพิ่มขึ้นถึง 34% จากระดับ 10% ในปี 2553 ในทางกลับกัน การลงทุนของจีนในสหรัฐกลับร่วงลงกว่า 50% ในปี 2554 และสัดส่วนลงทุนในสหรัฐต่อการลงทุนทั่วโลกลดลงจาก 34% มาอยู่ที่ 21%
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้
- Building Permits ออกมาที่ 0.68M จากตัวเลขเดิมที่ 0.67M
- Housing Starts ออกมาที่ 0.70M จากตัวเลขเดิมที่ 0.66M
- PPI m/m ออกมาที่ 0.1% จากตัวเลขเดิมที่ -0.1%
- Core PPI m/m ออกมาที่ 0.4% จากตัวเลขเดิมที่ 0.3%
- Philly Fed Manufacturing Index ออกมาที่ 10.2 จากตัวเลขเดิมที่ 7.3
- Unemployment Claims ออกมาที่ 348,000 ราย จากตัวเลขเดิมที่ 358,000 ราย
ตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม
- Core CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 0.3% จากตัวเลขเดิมที่ 0.1%
- CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 0.3% จากตัวเลขเดิมที่ 0.0%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังอยู่ในภาวะผันผวนทั้งราคาของทองคำและค่าเงินบาท จะเห็นได้จากราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ในช่วงต้นตลาด Comex โดยหลุดแนวรับที่ระดับ 1720 เหรียญ และลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1707 เหรียญโดยประมาณ ทั่วไปตลาดกลับมากังวลตามเนื้อข่าวว่าอาจจะมีการชะลอการให้เงินกู้หนี้กรีซครั้งที่สองออกไปจนถึงการเลือกตั้งในเดือนเมษายน รวมทั้งความได้ชัดเจนของรัฐมนตรีต่างๆในอีซีบี ประกอบกับเมื่อวานที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาค่อนข้างดีสองตัว คือ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน(Unemployment Claims)ออกมาน้อยลง 10,000 ตำแหน่ง และตัวเลข Philly Fed Manufacturing Index ปรับตัวสูงขึ้นถึง 2.9 จุด ในขณะที่ดัชนีเงินเฟ้อ PPI อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทำให้ดอลลาร์ออกมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรที่ระดับ 1.3055 ดอลลาร์/ยูโร ก่อนที่จะดีดตัวกลับ และนายเบน เบอร์นันเก ออกมาพูดในเชิงที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีการเจริญเติบโตไปได้ในทิศทางที่ดี แต่ไม่ได้ออกให้ความเห็นถึงมาตรการทางการเงิน เช้านี้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาทรงตัวที่ระดับ 1.3135 ดอลลาร์/ยูโร จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทเองก็มีความผันผวนตามค่าเงินดอลลาร์อย่างใกล้ชิด โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 30.65 บาท/ดอลลาร์ และในช่วงกลางคืนในช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งเองค่าเงินบาทก็อ่อนค่าอยู่ที่ระดับ 30.95 บาท/ดอลลาร์ และในช่วงเช้าค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าเท่าเมื่อวานนี้ที่ระดับ 30.83 บาท/ดอลลาร์ จะเห็นได้ว่า มีความผันผวนทั้งราคาทองคำ ค่าเงินดอลลาร์และค่าเงินบาท จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคยังมองว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวไปในทิศทาง Sideway ในกรอบ 1700 - 1740 เหรียญ Oscillator ไม่มีสัญญาณชัดเจนในระยะนี้ จะเห็นได้ว่ามีการตัดขึ้นและตัดลงสลับกัน
Gold Futures G12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,280 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,480 บาท
Gold Futures J12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,520 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,720 บาท
Silver Futures G12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,010 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,050 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัว ในกรอบ 1720 - 1740 เหรียญ ให้ขายทำกำไรถ้าเมื่อวานได้ช้อนซื้อมาแล้ว
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ยังคงถือครองพอร์ท 50 % รอความชัดเจนของทิศทางตลาดในวันจันทร์มากกว่า
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังเป็นลักษณะถือครองพอร์ท 40 % รอความชัดเจนของทิศทางตลาดในวันจันทร์เช่นเดียวกัน