กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์
CEVA กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CEVA ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการซัพพลายเชนชั้นนำระดับโลก ประกาศความสำเร็จอีกขั้นในการแปลงหนี้ให้เป็นทุนของบริษัท โดย CEVA และ ทั้ง CEVA Investments Limited หรือ CIL ได้ทำการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถปลดหนี้สินมูลค่าทั้งหมดกว่า 850 ล้านยูโร และลดรายจ่ายของดอกเบี้ยตามไปด้วย พร้อมกันนั้นยังช่วยยืดเวลากำหนดชำระหนี้สิน และส่งผลให้แนวโน้มอันดับเครดิตหรืออันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ของ CEVA เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย
CEVA ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอหุ้นกู้มีประกันงวดแรก วงเงินมูลค่า 325 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 8 ?% ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 และหุ้นกู้ไม่มีประกัน วงเงินมูลค่า 620 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 12 ?% ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 โดยทาง CEVA นำรายรับจากการออกหุ้นกู้ทั้งหมดและเงินสดมาชำระหนี้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2556 ภายใต้ระบบสินเชื่อไม่ด้อยสิทธิ์มีประกันขั้นสูงของ CEVA ทำให้หุ้นกู้ต่างๆ ครบกำหนดไถ่ถอนเร็วขึ้น คือหุ้นกู้มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 8?% จะครบกำหนดในปี 2555 หุ้นกู้ไม่มีประกัน จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2558 และสำหรับตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย 10% จะครบกำหนดในปี 2559
นอกจากนี้ CIL ยังออกหุ้นมูลค่า 850 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนกองทุนของ Apollo Global Management หรือ LLC ซึ่งควบคุมการดำเนินงานของ CIL จากการสนับสนุนดังกล่าว CEVA สามารถชำระหนี้สินมูลค่ากว่า 500 ล้านยูโร ก่อนกำหนดชำระจริงที่จะต้องมีขึ้นในปี 2561 เช่นเดียวกับการชำระหนี้ของ CIL อีก 355 ล้านยูโร
มร. จอห์น แพททูลโล ประธานบริหาร CEVA กล่าว “นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินสำหรับบริษัท พนักงาน ลูกค้า และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ CEVA จึงกล่าวได้ว่าในขณะนี้ CEVA มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมส่งเสริมให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ทั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการขยายส่วนแบ่งการตลาดของ CEVA อย่างต่อเนื่อง”