กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--NPS
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส โรงไฟฟ้าในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ จับมือธนาคารกรุงไทย ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1-2 ดอกเบี้ย 5.5 % ปีที่ 3 ดอกเบี้ย 6.40 % (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.78%) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองซื้อ 23-25 เมษายน 2555 นี้ คาดจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนเช่นเดียวกับที่ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เอ็นพีเอส เมื่อปีที่ผ่านมา และยังเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อย เชื่อมั่นผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง จากการตั้งโรงไฟฟ้าแห่งใหม่รองรับอุตสาหกรรมที่ย้ายฐานผลิตจากน้ำท่วมมาตั้งในสวนอุตสาหกรรม 304 ส่งผลให้กำลังผลิตขยายกว่าร้อยละ 25
นายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนจะออกหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้นี้จะมีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันได คือ ปีที่ 1 และปีที่ 2 จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 5.50% ต่อปี ปีที่ 3 จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 6.40% ต่อปี หรือเฉลี่ยเท่ากับ 5.78% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ BBB- แนวโน้มคงที่ จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ทั้งนี้หากปรากฎว่า มียอดจองซื้อหุ้นกู้เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ก็จะพิจารณาเสนอขายหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมอีกในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดย วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อต้องการนำเงินไปใช้พัฒนาโครงการในกลุ่มบริษัทรองรับการเติบโตของธุรกิจ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯและบริษัทในเครือ ทั้งนี้จะเปิดจองซื้อในวันที่ 23-25 เมษายน 2555 นี้ ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
นายอภิชัย กล่าวว่า “เอ็นพีเอส เชื่อว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้น่าจะได้รับการตอบรับด้วยดีเช่นเดียวกับการออกหุ้นกู้เอ็นพีเอสครั้งที่ผ่านมา เพราะมีผลตอบแทนการลงทุนที่น่าสนใจ เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการลงทุนในระยะที่ไม่ยาวมากนักและให้ผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้ธุรกิจไฟฟ้ายังเป็นธุรกิจที่มั่นคง และมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 9,934.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วรวมทั้งสิ้น 9,354.04 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 8 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 493.15 เมกะวัตต์ โดยมีรายได้ที่มั่นคงจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี และโรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งจำหน่ายไอน้ำให้กับดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อใช้ในการผลิตเยื่อและกระดาษ ทำให้เอ็นพีเอสมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดตัวโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ เป็นโรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 125 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าในสวนอุตสาหกรรม 304 ซึ่งย้ายและขยายฐานผลิตมาจากพื้นที่อื่น อันเนื่องจากเหตุวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้กำลังผลิตรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 โดยโรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตและสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในปี 2556
ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในงวดบัญชีปี 2553 และ ปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 11,005.38 ล้านบาท และ 11,220.80 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจาก มีรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากราคาจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาเชื้อเพลิงในตลาด มีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2553 และปี 2554 จำนวน 1,438.03 ล้านบาท และ 1,521.01 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 14.20 และ 13.70 ตามลำดับ และกลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น จำนวน 1,560,57 ล้านบาท และ 787.04 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 14.18 และ 7.01 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,306.89 ล้านบาท และ 24,215.19 ล้านบาท
นักลงทุนที่สนใจ สามารถจองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในวันที่ 23-25 เมษายน 2555 นี้เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โทร.1551