กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--ปตท.สผ.
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (Mr. Tevin Vongvanich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า PTTEP Africa Investment Limited หรือ PTTEP AI บริษัทลูกของ ปตท.สผ. ได้เสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกแล้วและยังไม่ได้ออกทั้งหมดของ Cove Energy Plc. ที่ราคา 240 เพนซ์ (สกุลเงินปอนด์) ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกแล้วและยังไม่ได้ออกทั้งสิ้น 1,221.4 ล้านปอนด์
การทำคำเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการทำเป็นข้อเสนอ (Takeover Offer) และคณะกรรมการ บริษัท Cove มีความเห็นเป็นเอกฉันท์แนะนำผู้ถือหุ้น Cove ว่าให้ยอมรับข้อเสนอนี้ สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะมาจากเงินสดคงเหลือของ ปตท.สผ. และวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การประกาศการทำคำเสนอนี้ มีอัตราส่วน Enterprise Value/recoverable resources ที่ประมาณ 0.41 — 0.86 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อพันลูกบาศก์ฟุต (ประมาณ 2.48 — 5.18 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ) โดยคำนวณจากปริมาณสำรองของก๊าซธรรมชาติ (recoverable resources) ในแปลงสัมปทาน Rovuma Offshore Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก ที่ประมาณ 24 — 50 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งรวมการค้นพบปิโตรเลียมในแหล่ง Golfinho ประกาศโดย Cove เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
Cove มีสินทรัพย์หลักคือ การถือครองสัดส่วนร้อยละ 8.5 ในแปลงสัมปทาน Rovuma Offshore Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก โดยแปลงสัมปทานดังกล่าว เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (World Class Gas Discovery) การทำคำเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับ ปตท.สผ. ในการเข้าถึงแหล่งพลังงานในแถบแอฟริกาตะวันออกที่มีศักยภาพทางไฮโดรคาร์บอนสูง ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ที่จะสร้างการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการต่อยอดยุทธศาสตร์ ของกลุ่ม ปตท. ที่จะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas) ในประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดย ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาก๊าซธรรมชาติให้เป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและสาธารณรัฐโมซัมบิก
การเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะมีผลผูกพัน ต่อเมื่อได้บรรลุเงื่อนไขต่างๆ อาทิ
- การได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อข้อเสนอ คิดเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ PTTEP AI) ของหุ้น Cove ตามข้อเสนอดังกล่าว
- การได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรณี (Minister of Mineral Resources) หรือตัวแทนของสาธารณรัฐโมซัมบิก หากมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือสัดส่วนทางอ้อม ในส่วนของบริษัท Cove Mozambique, สัดส่วนในแปลงสัมปทาน Rovuma Offshore Area 1, บริษัท Cove Mozambique Onshore และสัดส่วนในแปลงสัมปทาน Rovuma Onshore จนเป็นที่พอใจของ PTTEP AI โดยเมื่อได้รับการยินยอมแล้ว การยินยอมนั้น จะไม่ถูกเพิกถอน เรียกคืน หรือถูกระงับด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม และ
- บริษัท Cove Mozambique เป็นเจ้าของผลประโยชน์ใน Rovuma Project Interest และ หลังจากที่ได้ออกประกาศนี้จะไม่มีสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นอันอาจคาดหมายได้ตามสมควรว่าจะมีผลเป็นการทำให้บริษัท Cove Mozambique ไม่ได้เป็นเจ้าของผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นอีกต่อไป
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ ประกาศการทำคำเสนอซื้อหุ้น และเงื่อนไขในการประกาศทั้งหมด ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) และถ้าไม่ได้มีการประกาศเป็นอย่างอื่น คำศัพท์ที่ใช้ในสารสนเทศฉบับนี้ จะมีความหมายตามเอกสารแนบ III ของการประกาศการทำคำเสนอซื้อ
ห้ามเผยแพร่ จัดพิมพ์ หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นในหรือจากเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่จะมีผลทำให้เป็นการกระทำผิดภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบของขอบเขตทางกฎหมายนั้นๆ