กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,590 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,594 (22.30น.)เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.52 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,750 บาท กับ 23,850 บาท และกลับมาปิดที่ 23,800 บาท กับ 23,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 7,059 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 14,130 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 40 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 15% แบบ 10 บาท ลดลง 3% Silver Futures ไม่เปลี่ยนแปลง GFQ12 ปิดที่ 24,020 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,150 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,040 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,150บาท SVQ12 ปิดที่ 874 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 18.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,609.3 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น80.6 เซนต์ ปิดที่ระดับ 27.80 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,254.94 ตัน ( ซื้อเข้า3.02ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 4.27 ดอลลาร์/เซนต์ ปิดที่ระดับ 91.40 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 217.29 จุด ปิดที่ระดับ 13,096.17 จุด
Ratio Gold / Silver 57.8 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ ForexFactory
ราคาทองคำส่งท้ายปลายสัปดาห์ด้วยการฟื้นตัวขึ้นประมาณ 1% เหนือระดับ 1,600 เหรียญ โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 18.6 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,609.3 เหรียญ โดยมีกรอบการซื้อขายระหว่าง 1,588.5 — 1,609.9 เหรียญ หลังจากมีการประกาศตัวเลข Non-farm payroll ของสหรัฐที่ออกมาดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ โดยเดือนกรกฎาคมสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 163,000 ตำแหน่ง โดยเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และมากกว่าที่การคาดการณ์ส่วนใหญ่คาดไว้ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 101,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ตัวเลขในเดือนมิถุนายนได้ถูกปรับทบทวนลงสู่ระดับ 64,000 ตำแหน่งจากระดับ 80,000 ตำแหน่ง ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานดังกล่าว ราคาทองคำปรับตัวลดลงประมาณ 10 เหรียญ แต่ภายหลังก็สามารถกลับมายืนเหนือระดับ 1,600 เหรียญได้ในช่วงเวลาที่เหลือในตลาดอย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ แต่ถ้านับทั้งสัปดาห์ราคาทองคำปรับตัวลดลง 1.2% มากที่สุดในรอบ 6 สัปดาห์ ซึ่งนักลงทุนต่างเทขายทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่การประชุมทางนโยบายของธนาคารกลางทั้งเฟดและอีซีบีไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆ ออกมา โดยตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 150 เหรียญ ระหว่าง 1,525 — 1,675 เหรียญ
นักวิเคราะห์จาก FastMarkets ระบุว่า การตอบสนองของราคาทองคำต่อตัวเลข Non-farm payroll นั้นดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินยูโรดอลลาร์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่ได้รับผลประโยชน์จากตัวเลขที่สหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงมีการซื้อขายอยู่ในแพทเทิร์นสามเหลี่ยมที่ระดับราคา 1,566 เหรียญ และ 1,607 เหรียญ นอกจากนี้ ตลาดทองคำดูเหมือนจะล่าถอยไปสู่โหมด wait and see นั่นหมายถึงว่ายังคงมีการซื้อขายในกรอบแนวรับแนวต้านต่อไปในระยะอันใกล้
แต่แม้ว่าจะมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อัตราการว่างงานสหรัฐมีการปรับตัวสูงขึ้น 10 basis point สู่ระดับ 8.3% เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของขนาดกลุ่มแรงงาน ในขณะที่ตัวเลข Average hourly earnings เพิ่มขึ้น 0.1% ต่ำกว่าการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งตัวเลขภาคการจ้างงานนั้นได้ถูกสะสมในมุมมองนโยบายของเฟดในช่วงอีก 2 เดือนข้างหน้า
Hong Kong Census and Statistics Department ประกาศว่า ในเดือนมิถุนายน ปริมาณการไหลเวียนของทองคำจากฮ่องกงมาสู่จีนลดลง 10% สู่ระดับ 67,747 กิโลกรัม และปริมาณทองคำจากจีนสู่ฮ่องกงก็ลดลง 9.4% สู่ระดับ 26,997 กิโลกรัม
บาร์เคลย์ แคปปิตอลได้รายงานว่า มูลค่าการถือครองทองคำของ Gold exchanged-traded product (ETP) ลดลง 0.2 ตันในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในขณะที่ราคาซิลเวอร์ได้ดึงดูดความสนใจของ ETP ทำให้มีปริมาณการถือครองเพิ่มขึ้น 50 ตันในวันพฤหัสบดี ส่งผลให้มีปริมาณซิลเวอร์เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้ 72 ตัน โดยในหมู่กลุ่มโลหะมีค่า ประกอบด้วย ซิลเวอร์ แพลทตินั่ม และพาลาเดียมต่างปรับตัวสูงขึ้น ซึ่ง CME Group จะปรับลด margins ของกลุ่มโลหะมีค่าทั้ง 3 ดังกล่าวหลังจากปิดตลาดในวันจันทร์นี้
นายมาเรียโน ราฮอย นายกรัฐมนตรีของสเปนได้ขยับเข้าใกล้การร้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปเมื่อวันศุกร์ แต่ระบุว่า เขาต้องการรู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะแนบติดมากับการรับความช่วยเหลือ และจะได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบใด ซึ่งสเปนเปิดเผยมาตรการรัดเข็มขัดรอบใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คาดหั่นงบประมาณค่าใช้จ่ายลงได้ทั้งหมด 1.02 แสนล้านยูโร (1.25 แสนล้านดอลลาร์) ภายในปี 2557 ในความพยายามสร้างสมดุลให้กับงบประมาณที่ตึงตัว ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปกำหนดให้สเปนปรับลดงบประมาณขาดดุลลงเหลือ 4.5% และ และ 2.8% ในปี 2556 และ 2557 ตามลำดับ เพื่อช่วยให้สเปนสามารถเลื่อนระยะเวลาในการทำงบประมาณขาดดุลไม่เกิน 3.0% ตามมาตรฐานอียูออกไปได้อีก 1 ปี
ไอเอ็มเอฟเปิดเผยว่า กลุ่มทรอยก้า ซึ่งประกอบไปด้วยไอเอ็มเอฟ, คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) และอีซีบี อาจจะกลับไปยังกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ อีกครั้งในช่วงต้นเดือนก.ย. เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกรีซ
สถานีโทรทัศน์ IRIB TV ของทางการอิหร่านรายงานทางเว็บไซต์ว่า รมว.กลาโหมอิหร่านได้ประกาศเมื่อวันเสาร์ว่า อิหร่านประสบความสำเร็จในการทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยทำการ 300 กิโลเมตร
ในวันนี้เวลา 20.00 น. นายเบน เบอร์นันเก จะเข้าร่วมการประชุมในกรุง Cambridge ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการทางเศรษฐกิจ”
นายกฯ สเปน: ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องการขอความช่วยเหลือ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายมาเรียโน ราฮอย นายกรัฐมนตรีสเปนมีการขยับเข้าใกล้การร้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป แต่ได้กล่าวว่า เขาต้องการที่จะรู้ก่อนว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่อาจผูกติดมาด้วย และจะได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบใด
ในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกตั้งแต่ที่เขาได้เข้ามาบริหารงานตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ความคิดเห็นของเขาออกมาหลังจากอีซีบีได้ส่งสัญญาณว่า กำลังมีการเตรียมเข้าซื้อพันธบัตรสเปนและอิตาลีก็ต่อเมื่อกองทุนช่วยเหลือทางการเงินของสหภาพยุโรปได้รับการกระตุ้น และกลุ่มประเทศต่างๆ มีการร้องขอความช่วยเหลือ
มีแหล่งข้อมูลรายงานแตกต่างออกไปว่า สเปนจะยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับการช่วยเหลือหรือไม่ในอีกช่วงหลายสัปดาห์
การเข้าซื้อพันธบัตรและการจัดหาการช่วยเหลืออาจถูกออกแบบทั้งหมดเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมในประเทศที่มีปัญหา นายราฮอยระบุว่า เขาพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสเปน ซึ่งมีการดำเนินการมากขึ้นไปมากกว่าสิ่งที่ได้ทำไปเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นช่วงที่เขามีการแถลงข่าวกับนายมาริโอ มอนติ นายกรัฐมนตรีอิตาลี นายราฮอยได้ปฏิเสธที่จะตอบไปทั้ง 3 ครั้งว่าเขาจะขอความช่วยเหลือหรือไม่
“ผมจะทำ และผมมักทำเสมอ สิ่งที่ผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชาวสเปน”, นายราฮอยได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ “เรายังคงไม่รู้ว่าจะมีมาตรการอะไรบ้าง”, เขากล่าว โดยอ้างถึงความเห็นของนายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบีที่ทางธนาคารกลางยุโรปกำลังพิจารณามาตรการที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อปกป้องสกุลเงินยูโร
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
-Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 64,000 ตำแหน่ง ตัวเลขออกมาจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 163,000 ตำแหน่ง
-Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 8.2% ตัวเลขออกมาจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 8.3%
-ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 52.1 ตัวเลขออกมาจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 52.6
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
Fed Chairman Bernanke Speaks
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำแกว่งตัวอย่างมากในช่วงคืนวันศุกร์ โดยในช่วงต้นราคาปรับตัวลดลงไปก่อน แล้วก็ทำจุดต่ำสุดประมาณ 1,587 เหรียญ หลังจากที่ตัวเลข Non-farm payroll ของสหรัฐออกมาค่อนข้างดีมาก แต่แล้วก็ตลาดในช่วงปลายเริ่มมาคำนึงถึงการที่ Unemployment Rate ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 8.3% ความหวังที่จะมี QE3 ก็กลับเข้ามาทำให้ราคาทองคำสามารถกลับมาปิดตลาดเหนือระดับ 1,600 เหรียญได้ ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ ภาพรวมของราคาทองคำยังเป็นการแกว่งตัวอย่างมากในกรอบ 1,590 — 1,620 เหรียญ โดยกรอบแนวต้านแรกที่ระดับ 1,610 เหรียญ ในขณะที่ราคาทองคำไทยยังได้รับแรงกดดันในค่าเงินบาท โดยปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงประมาณ 10 สตางค์ในช่วงคืนวันศุกร์ ณ ขณะนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ระดับ 31.50 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นมาจากช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ระดับ 31.60 บาท/ดอลลาร์ ทำให้ราคาทองคำ Gold Futures และราคาทองคำแท่งนั้นยังมีการปรับตัวไม่มากนักตามหน่วย US Dollar
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,960 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,160 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,080 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,280 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 860 บาท และแนวต้านที่ระดับ 890 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1,595 — 1,610 เหรียญ เป็นกรอบที่แคบรายวัน
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ยังอยู่ในลักษณะของการรอความชัดเจนของทิศทางตลาดมากกว่า คงพอร์ทในลักษณะ Long Position ไม่มากประมาณ 10%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เช่นเดียวกับนักลงทุนระยะสั้น
สรุปได้ว่า ยังเชื่อว่าราคาทองคำยังแกว่ง และน่าจะแกว่งในกรอบทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นๆ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง