กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,661 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,674 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.21 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 24,450 บาท กับ 24,550 บาท และกลับมาปิดที่ 24,450 บาท กับ 24,550 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 3,978 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 11,639 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 150 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 6% แบบ 10 บาท ลดลง 5% Silver Futures ไม่มีการเปลี่ยนแปลง GFQ12 ปิดที่ 24,780 บาท และ GFV12 ปิดที่ 24,880 บาท และ GF10Q12 ปิดที่ 24,770 บาท และ GF10V12 ปิดที่ 24,880 บาท SVQ12 ปิดที่ 952 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 32.30 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,672.80 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 90 เซนต์ ปิดที่ระดับ 30.45 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,286.50 ตัน (ซื้อเข้า 4.53 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 99 เซนต์ ปิดที่ระดับ 96.27 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 115.30 จุด ปิดที่ระดับ 13,057.46 จุด
Ratio Gold / Silver 55 เท่ากับ ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
เทรดเดอร์ทองคำอยู่ในความเร่งรีบที่จะเก็งกำไรในทองคำ ส่งผลให้ราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 19 สัปดาห์เมื่อคืนนี้ และช่วยฉุดราคากลุ่มโลหะมีค่าอื่นๆ อย่างซิลเวอร์ให้ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือนเช่นกัน จากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอ และจากสมมติฐานที่ว่า เฟดจะมีการเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุม FOMC เดือนกันยายน
สัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้น 32.30 เหรียญ หรือ 2% ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,672.80 เหรียญ/ออนซ์ โดยมีกรอบการซื้อขายระหว่าง 1,654.5 — 1,677.5 เหรียญ
การฟื้นตัวล่าสุดได้รับแรงกระตุ้นจากการประกาศตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐ ซึ่งเมื่อวานมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ (Unemployment Claims) ออกมาอยู่ที่ระดับ 372,000 ราย เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 4,000 ราย เป็นการช่วยสนับสนุนความคาดหวังที่ว่า เฟดอาจมีการเข้าแทรกแซงในระยะอันใกล้นี้
ทั้งนี้ ราคาทองคำมีการฟื้นตัวอย่างมาก นับตั้งแต่มีการรายงานผลการประชุม FOMC ของเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีการเปิดเผยว่า เฟดกำลังเข้าใกล้การใช้มาตรการ QE3 “ในเร็วๆ นี้” ซึ่งการรายงานผลการประชุมดังกล่าวดูเหมือนจะบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐอาจต้องการการฟื้นตัวจากรากฐานหากมีการหลีกเลี่ยงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ รายงานการประชุมระบุว่า “สมาชิก FOMC หลายรายตัดสินว่า ดูเหมือนว่าการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมอาจนำมาใช้ในเร็วๆ นี้หากข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ ที่กำลังเข้ามาเพิ่มเติมบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจ”
ในวันที่ 31 สิงหาคม นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานเฟดจะแสดงสุนทรพจน์ในสัปดาห์หน้าในการประชุมสัมมนาทางเศรษฐกิจประจำปีที่เมืองแจ็คสัน โฮล รัฐไวโอมิง ซึ่งนายเบอร์นันเกอาจมีการให้คำบอกใบ้เกี่ยวกับว่าจะมีการใช้มาตรการ QE3 เมื่อไหร่และอย่างไร
เทรดเดอร์ทองคำ ฐานสหรัฐ กล่าวว่า ณ ขณะนี้กำลังใช้เรื่อง QE3 มาเล่นกันเป็นหลัก แม้ว่าภาคการผลิตของจีนที่ออกมาอ่อนแอก็ไม่ได้ทำให้มีบทบาทมากนัก ซึ่งเรากำลังจะเห็นราคาทองคำขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1,700 เหรียญในช่วงอีกไม่กี่วันก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเบอร์นันเก ที่แจ็คสัน โฮลในสัปดาห์หน้า ซึ่งแค่เพียงการรายงานการประชุมก็ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น 75 เหรียญแล้ว แต่ก็ยังมีลักษณะภาวะ downside risk อยู่ หากนายเบอร์นันเกสร้างความผิดหวังให้กับตลาด อาจเห็นที่ระดับราคา 1,600 เหรียญอีกครั้ง
ไทรแลนด์ เมเทิลส์ กล่าวว่า ดูเหมือนจะมีการเลื่อนการใช้มาตรการ QE3 ออกไป เนื่องจากการใช้มาตรการ QE เพิ่มเติมก่อนการเลือกตั้งอาจดูเหมือนเป็นเกมทางการเมืองอย่างมาก ซึ่งเฟดไม่ต้องการถูกมองให้เป็นแนวโน้มไปทางการเมือง แต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งจะถูกเปิดเผยหลังการประชุมที่แจ็คสัน โฮลในช่วงสิ้นเดือนนี้ และหากไม่มีการใช้ QE3 ในเร็วๆนี้ ให้จับตาดูราคาทองคำในการปรับตัวลง โดย ณ ขณะนี้ราคาทองคำได้ฝ่าแนว 1,640 เหรียญเข้าสู่ทิศทางขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อย แต่การเคลื่อนไหวนี้ยังคงอยู่ในปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง โดยแนวต้านหลักถัดไปของราคาทองคำจะอยู่ระหว่าง 1,690 — 1,700 เหรียญ
นอกจากนี้ นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวต่อสำนักข่าว CNBC ว่า การรายงานการประชุม FOMC ลล่าสุด “ค่อนข้างเก่า” เพราะเศรษฐกิจสหรัฐส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา หรือนับตั้งแต่หลังการประชุม
สำหรับเหตุการณ์อื่นๆ นักลงทุนต่างจับตาการประชุมระหว่างนายแอนโทนิส ซามาราส นายกรัฐมนตรีกรีซ กับบรรดากลุ่มผู้นำยุโรป ตามที่กรีซต้องการเวลาเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ในขณะที่ประธานธนาคารกลางของจีนได้กล่าวว่า จีนต้องใช้เครื่องมือที่มีทุกอย่างเพื่อจัดการนโยบายการเงินให้มีประสิทธิภาพ
แหล่งข้อมูลจากยูโรโซนระบุเมื่อวานนี้ว่า สเปนกำลังมีการเจรจากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในยูโรโซนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการช่วยเหลือสเปนเพื่อลดต้นทุนการกู้ยืม แม้ว่าสเปนจะยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการร้องขอความช่วยเหลือก็ตาม
การประชุมระหว่างนางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และนายฟรังซัวร์ ออลลองด์ ประธานธิบดีฝรั่งเมื่อวานนี้ ทั้งสองผู้นำจะเสนอแนวร่วมต่อกรีซ โดยระบุว่ากรีซไม่ควรคาดหวังการผ่อนปรนเรื่องระยะเวลา และให้ยึดมั่นต่อคำสัญญาที่ได้ให้ไว้ อีกทั้งนายชอยเบิล รัฐมนตรีคลังเยอรมนียังกล่าวในรายการวิทยุว่า “การให้เวลาเพิ่มเติมไม่ใช่การแก้ปัญหา” ซึ่งการให้เวลาเพิ่มเติมแก่กรีซอาจหมายถึงการเพิ่มต้นทุนแก่กลุ่มเจ้าหนี้ระหว่างประเทศ
แหล่งข้อมูลจากธนาคารกลางยุโรปกล่าวต่อสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ว่า อีซีบีกำลังมีการพิจารณากำหนดเป้าหมายอัตราผลตอบแทนภายใต้แผนการเข้าซื้อพันธบัตรรอบใหม่โดยปราศจากการตั้งระดับให้เป็นสาธารณะ ทั้งนี้เป็นเพียงเป้าหมายที่บอกเป็นนัยแต่จะไม่มีการตัดสินใจจนกว่าจะถึงการประชุมอีซีบีในวันที่ 6 กันยายน
กองทุนทองคำ SPDR ยังคงเพิ่มการสำรองทองคำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวานซื้อเข้าอีก 4.524 ตัน หากนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน SPDR ซื้อเข้าติดต่อกันจนถึงเมื่อวานนี้เป็นปริมาณทั้งสิ้น 34.6 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่มีการขายออกมากกว่า 27 ตัน โดยปัจจุบันคงทองอยู่ที่ระดับ 1,286.502 ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนครึ่ง
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Unemployment Claims เดิมอยู่ที่ระดับ 368K ตัวเลขออกมาจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 372K
- Flash Manufacturing PMI เดิมอยู่ที่ระดับ 51.4 ตัวเลขออกมาจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.9
- New Home Sales เดิมอยู่ที่ระดับ 359K ตัวเลขออกมาจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 372K
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Core Durable Goods Orders m/m เดิมอยู่ที่ระดับ -1.4% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.5%
- Durable Goods Orders m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 1.3% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.6%
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังเป็นการเล่นข่าว QE3 เป็นหลักท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอเมื่อวานนี้โดยที่ Unemployment Claims มีตัวเลขสูงขึ้นกว่าที่คาดอย่างมาก ส่งผลให้มีการเก็งกำไรผลักดันราคาทองคำยืนอยู่เหนือระดับ 1,670 เหรียญ โดยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,674 เหรียญโดยประมาณ ในภาพรวมราคาทองคำเข้าสู่ Overbought ขอให้นักลงทุนระมัดระวังการเทขายทำกำไร ซึ่งอาจจะมีการแกว่งตัว MTS Gold ยังคาดว่าราคาทองคำยังอยู่ในทิศทางปรับตัวสูงขึ้น แต่วันนี้อาจจะปรับตัวลดลงมาตามแรงเทขายทำกำไรก็เป็นได้ คาดว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบ 1,660 — 1,670 เหรียญ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1,667 เหรียญ โดยวิเคราะห์ได้ว่า ให้เป็นการขายทำกำไรในช่วงสั้นๆ แล้วเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณ 1,660 เหรียญ ไม่แนะนำให้ทำ Short Position
Gold Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,850 บาท
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,750 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,950 บาท
Silver Futures Q12 จะมีแนวรับที่ระดับ 920 บาท และแนวต้านที่ระดับ 960 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1,660 — 1,670 เหรียญ
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)
ขายทำกำไรจากที่ซื้อ คงพอร์ทประมาณ 10%
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ขายทำกำไรจากที่ซื้อ คงพอร์ทประมาณ 10%
สรุป แนะนำให้ขายทำกำไรระยะสั้นจากที่ซื้อมาออกไปก่อน Gold Future series Q จะหมดอายุในอีก 5 วัน แนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยน(Roll Over) ไปถือ series V โดยไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มใน Series Q และหาจังหวะปิด Series Q
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง