กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--ตลท.
บมจ. ฮอท พอท (HOTPOT) พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 18 กันยายนนี้ โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอ 1,137 ล้านบาท
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยถึง บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) (HOTPOT) ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 18 กันยายน 2555 ว่า HOTPOT ดำเนินธุรกิจร้านอาหารที่มีการเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai นับเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ฮอทพอท และ ไดโดมอน
HOTPOT ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์นานาชาติภายใต้แนวคิด "All You Can Eat" โดยมีสาขาร้านอาหารทั้งหมด 126 สาขา ประกอบด้วย ร้านฮอท พอท 106 สาขา และร้านไดโดมอน 20 สาขา ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยเน้นทำเลที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือโมเดิร์นเทรด
HOTPOT มีทุนชำระแล้ว 101.50 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 344.62 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 61.38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 101.98 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 7 และ 10 — 11 ก.ย. 2555 แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HOTPOT จำนวน 61.38 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.80 บาท มูลค่ารวม 171.86 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมบางส่วนของกองทุนออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย* จำนวน 40.60 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.80 บาท มูลค่า รวม 113.68 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้น 285.54 ล้านบาท HOTPOTจะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม ชำระคืนเงินกู้ยืม และเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นางสาวสกุณา บ่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HOTPOT เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai อย่างเต็มภาคภูมิ HOTPOT เป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ ภายใต้แบรนด์ ฮอท พอท อินเตอร์ บุฟเฟต์ฮอทพอท บุฟเฟต์ แวลลู ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต์ ฮอท พอท สุกี้ ชาบู ฮอท พอท เพรสทีจ และไดโดมอน ซึ่งเป็นอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น การระดมทุนผ่านตลาดทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถขยายสาขาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างคล่องตัว ขณะเดียวกันจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นรองรับการเติบโตของ HOTPOT ได้อีกด้วย
หลัง IPO ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HOTPOT 3 รายแรก (ภายหลังกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสินขายหุ้น HOTPOT จำนวน 13.53 ล้านหุ้นคืนให้แก่กองทุนออรีออส) ได้แก่ กลุ่มฤกษ์วิบูลย์ศรี ถือหุ้น 53.22% กองทุนออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย ถือหุ้น 13.14% และ กองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ถือหุ้น 6.57% ราคา IPO ของ HOTPOT ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน กำหนดจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับต่าง ๆ กัน ช่วงราคาที่ใช้ Book Building อยู่ระหว่างราคา 2.60 - 2.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคา IPO กำหนดจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทำให้บริษัทได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.hotpot.co.th และที่เว็บไซต์ www.mai.or.th
ทั้งนี้ ตามข้อตกลงการร่วมลงทุนระหว่างกองทุนออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชีย และกองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในการลงทุน จำหน่ายเงินลงทุนต้องกระทำร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งนี้กองทุนออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชียได้ขายหุ้นที่ตนเองถือแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการร่วมทุน กองทุนส่วนบุคคลของธนาคารออมสินจะขายหุ้นของ HOTPOT จำนวน 13.53 ล้านหุ้นคืนให้แก่กองทุนออรีออส ก่อนวันที่หุ้นของ HOTPOT จะเข้าซื้อขายเป็นวันแรก
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "สานโอกาสการลงทุน เพื่อคุณ เพื่อธุรกิจ"