กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--MTS Gold Futures
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,736 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,744 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.66 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,250 บาท กับ 25,350 บาท และกลับมาปิดที่ 25,250 บาท กับ 25,350 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 4,865 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 12,950 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 29 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.7% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.1% Silver Futures เพิ่มขึ้น 2.9% GFV12 ปิด 25,460 บาท และ GFZ12 ปิด 25,590 บาท GF10V12 ปิดที่ 25,470 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,590 บาท SVV12 ปิดที่ 1,012
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 8.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,746.3 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 21.60 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.95 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,333.89 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 24 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 92.09 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 127.55 จุด ปิดที่ระดับ 13,551.78 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 53 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest และ CNBC
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายเมื่อคืนนี้ จากความคาดหวังที่ว่าสเปนอาจมีความพร้อมที่จะร้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งส่งผลให้สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ รวมไปถึงการที่ดัชนีเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวสูงขึ้น 8.7 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,746.3 เหรียญ/ออนซ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 45% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 30 วัน
เทรดเดอร์กล่าวว่า ราคาทองคำยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ ซึ่งยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในขณะนี้ แต่ก็ต้องบอกว่าราคาทองคำมีความสมดุลมากขึ้นกว่าหลายวันก่อน หลังจากที่ได้รับทราบข่าวสเปนมากขึ้นทำให้ตลาดตีความถึงความหวังในทิศทางต่อไปที่จะเกิดขึ้น โดยสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์เหนือระดับ 1.3060 ดอลลาร์/ยูโร จากรายงานของสำนักข่าวไฟแนนเชี่ยลไทมส์ที่ว่า สเปนอาจมีความพร้อมที่จะขอความช่วยเหลือจากอีซีบี ทั้งนี้ ไฟแนนเชี่ยลไทมส์ ได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของสเปนกล่าวว่า สเปนอาจมีการร้องขอความช่วยเหลือในลักษณะของ Credit Line จากกองทุน ESM ซึ่งจะทำให้อีซีบีกลับเข้ามาในตลาดพันธบัตรได้
นอกจากนี้ ปัจจัยที่สนับสนุนสกุลเงินยูโรอีกสิ่งหนึ่งก็คือ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป หรือ ZEW ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของนักลงทุนเยอรมนีในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ติดลบ 11.5 จากติดลบ 18.2 ในเดือนก.ย. ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นเดือนต.ค.ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน นับเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าวิกฤตหนี้ภูมิภาคไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเยอรมนีรุนแรงอย่างที่วิตกกันก่อนหน้านี้
ทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกันยายน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าและสอดคล้องกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.1% เป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 0.4% และอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 78.3% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 78% ในเดือนส.ค. โดยก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่า การผลิตจะขยับขึ้น 0.2% และอัตราการใช้กำลังการผลิตจะอยู่ที่ 78.2% และ TIC Long-Term Purchases ออกมาที่ระดับ 9 หมื่นล้านดอลลาร์ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.53 หมื่นล้านดอลลาร์
กระทรวงการคลังสหรัฐรายงานว่า การถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทั้งหมดโดยต่างชาติได้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในเดือนส.ค. ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ต่างชาติได้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยรวมแตะระดับ 5.43 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนส.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 5.348 ล้านล้านดอลลาร์ที่มีการปรับทบทวนในเดือนก.ค. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน
ทางด้านตลาดอินเดีย วันนี้เป็นแรกของเทศกาลนาวาราตรี ซึ่งเป็นเทศกาลอันเป็นมงคลที่เหมาะแก่การเข้าซื้อทองคำ โดยนักลงทุนในตลาดคาดหวังให้ปริมาณความต้องการทองคำแท่งปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเฉลิมฉลองเทศกาล 9 วันนี้
นายอดัม ซาร์ฮาน CEO จากซาร์ฮาน แคปปิตอล กล่าวว่า แรงเข้าซื้อทางเทคนิคมีส่วนกระตุ้นราคาทองคำ เนื่องจากราคาได้ยืนอยู่เหนือระดับแนวรับสำคัญที่เส้น DMA 50 วัน ซึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ราคาทองคำได้ฟอร์มตัวเป็นลักษณะ Golden Cross โดยเส้น 50 DMA อยู่เหนือเส้น 200 DMA นอกจากนี้ เมื่อราคาทองคำอยู่เหนือระดับเส้น 50 DMA นั่นหมายถึงราคาทองคำมีความพร้อมที่จะไปสู่ระดับแนวต้านหลักถัดไปที่ 1,800 เหรียญได้
นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่า นักลงทุนในทองคำบางรายยังคงรออยู่นอกตลาดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองก่อนการโต้วาทีของผู้ลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งที่ 2 โดยเทรดเดอร์กล่าวว่า แผน Fiscal Cliff ของสหรัฐที่จะมีการลดการใช้จ่ายและเพิ่มภาษีที่มีกำหนดในเดือนมกราคมนั้นก็เป็นอีกปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนความเป็น Safe Haven ของราคาทองคำ ซึ่งแผนงานดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและผลักดันให้เฟดพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเติมได้
ในเช้านี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่ 2 จากแรงสนับสนุนของสกุลเงินยูโรในความรู้สึกที่เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ หลังจากมูดี้ส์ได้ออกมายืนยันอันดับเครดิตของสเปนคงเดิมที่ระดับ Baa3 ด้วยมุมมองเชิงลบ ซึ่งเป็นการบรรเทาความกังวลที่ว่าสเปนอาจถูกลดเครดิตลงสู่ระดับขยะ และการที่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีฟื้นตัวดีขึ้น
อย่างไรก็ตามปัญหาทางยูโรโซนยังคงไม่จบง่ายๆ โดยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีแรงงานของกรีซและกลุ่มเจ้าหนี้ระหว่างประเทศมีการหยุดการเจรจาไว้ชั่วคราวในเรื่องมาตรการรัดเข็มขัด เพื่อต้องการหารือกับกลุ่มเจ้าหนี้ในประเด็นที่มีอุปสรรคมากกว่าในเรื่องการปฏิรูประบบแรงงาน
ในวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุน ETFS ลดลงสู่ระดับ 74.776 ล้านออนซ์ แต่ยังคงไม่ไกลจากจุดสูงสุดที่ทำไว้ที่ 75.03 ล้านออนซ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.1% ตัวเลขจริงออกมาคงที่อยู่ที่ระดับ 0.1 %
-CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.6% ตัวเลขจริงออกมาคงที่อยู่ที่ระดับ 0.6 %
-TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 67.2B ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 90.0B
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
-Building Permits ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.80M คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.81M
- Housing Starts ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.75M คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 0.77M
- Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 1.7M คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 1.4M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำเข้าสู่ภาวะการทรงตัวและเริ่มมีการดีดกลับในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ โดยที่ราคาทองคำเริ่มทรงตัวอยู่ได้บริเวณ 1,740 เหรียญ เมื่อวานนี้ราคาซื้อขายส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณ 1,745 เหรียญ และราคาทองคำเพิ่งปรับตัวขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดซิดนีย์มาทดสอบที่ระดับ 1,750 เหรียญ ภาพรวมราคาทองคำในเชิงเทคนิคยังถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้น จนกว่าที่ราคาทองคำจะสามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,760 เหรียญได้ โดยที่แนวต้านสำคัญ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 1,758 เหรียญ แนวรับอยู่ที่ระดับ 1,735 เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคำเริ่มมี Technical Rebound อย่างสั้นๆ ซึ่งถ้าราคาทองคำสามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,760 เหรียญได้ จึงจะถือว่าราคาทองคำจะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
Gold Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,450 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,650 บาท
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,800 บาท
Silver Futures V12 จะมีแนวรับที่ระดับ 1,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,040 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,740 — 1,760 เหรียญ ยังคิดว่าเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นจาก Technical Rebound
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
ถือครองพอร์ท 40% รอซื้อเพิ่มเมื่อราคาทะลุที่ระดับ 1,760 เหรียญได้เท่านั้น
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
ยังไม่ทำอะไร ถือครองพอร์ท 50-60%
สรุป ต้องติดตามใกล้ชิดว่าราคาทองคำจะสามารถเป็นการยืนอยู่เหนือ 1,760 เหรียญได้หรือไม่ ถ้าขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะวิ่งขึ้นไปที่ระดับ 1,800 เหรียญใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดการปรับฐานในครั้งนี้
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง