กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,726 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,713 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 30.71 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 25,100บาท กับ 25,200 บาท และกลับมาปิดที่ 25,000 บาท กับ 25,100 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 1,842 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,522 คู่สัญญา และSilver Futures อยู่ที่ 93 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1.1% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 3.2 % Silver Futures ลดลง 0.5% GFZ12 ปิด 25,200 บาท และ GFG12 ปิด 25,340 บาท GF10Z12 ปิดที่ 25,200 บาท GF10G12 ปิดที่ 25,350 บาท SVZ12 ปิดที่ 1,004
สัญญา Comex ปิดลดลง 16.30 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,713.8 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 20.60 เซนต์ ปิดที่ระดับ 32.674 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,339.62 ตัน ( ถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 3.3 ตัน ) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 87 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 85.45 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 28.57 จุด ปิดที่ 1,339.62 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52.5 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
TheBullionDesk, Reuters, Infoquest, Bloomberg, Washington Post และ CNBC
- ราคาทองคำปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อคืนนี้ ด้วยการซื้อขายปริมาณมากเนื่องจากความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวในยุโรป และความกังวลที่สหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย ส่งผลให้เกิดความน่าดึงดูดใจให้นักลงทุนเข้ามาในตลาดทองคำ โดยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวลดลง 16.3 เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,713.8 เหรียญ ด้วยปริมาณการซื้อขายเมื่อวานอยู่ในระดับที่มากถึง 200,000 ล็อต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบมากกว่าสัปดาห์ และเป็นปริมาณประมาณ 15% เหนือค่าเฉลี่ย 250 วัน
- ตลาดหุ้นทั่วโลกที่ไม่สดใสนักซึ่งปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 7 บวกกับข้อมูลเศรษฐกิจทางฝั่งยูโรโซนที่แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยูโรโซนเข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้ราคาทองคำได้รับแรงกดดันและปรับตัวลดลง นอกจากนี้ความกังวลที่ว่าสหรัฐอาจเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยหากเกิดการใช้มาตรการเพิ่มภาษีและตัดลดค่าใช้จ่าย ก็เป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำเช่นกัน
- นอกจากนี้ สาเหตุที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ก็มีส่วนมาจากการแถลงการณ์ของนายเบน เบอร์นันเก ที่ระบุว่า การฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐยังคงห่างไกลจากการกลับคืนสู่สภาพปกติ นายเบอร์นันเก้กล่าวเมื่อคืนว่า การที่กำหนดมาตรฐานในการกู้ยืมที่เข้มงวดเกินไป ทำให้เกิดการชะลอตัวของการฟื้นตัวของยอดการซื้อบ้าน โดยการกำหนดมาตรฐานที่เข้มงวดนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2008 หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านด้วยมาตรฐานที่ผ่อนปรนเกินไป ซึ่งการฟื้นตัวของยอดซื้อบ้านในปีนี้เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น แต่ยังต้องการการฟื้นตัวอีก เนื่องจากยอดการก่อสร้าง การขาย และราคาบ้านยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งจำนวนผู้ขอรับ สวัสดิการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและกิจกรรมทางโรงงานที่อ่อนแอลงหลังจาก เหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนแซนดี้ก็เป็นตัวกดดันราคาทองคำเช่นกัน โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 พ.ย. เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 78,000 ราย มาอยู่ที่ระดับ 439,000 ราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2011 อันเนื่องมาจากผลกระทบของพายุเฮอร์ริเคนแซนดี้ที่พัดถล่มแถบอีสต์โคสท์ของ สหรัฐ ทั้งนี้ อาจต้องใช้เวลา 3-4 สัปดาห์จึงจะเห็นผลกระทบอย่างเต็มที่ของพายุเฮอร์ริเคนแซนดี้ที่มีต่อจำนวน ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน โดยตัวเลขอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายสัปดาห์ต่อจากนี้ แต่อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงของราคาทองคำยังอยู่ในระดับจำกัด เนื่องจากปัจจัยจากการยิงขีปนาวุธ 2 ลูกจากเขตฉนวนกาซ่า ไปที่กรุงเทล อวีป ของอิสราเอล เมื่อวานนี้ โดยเป็นการโจมตีเมืองท่าของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ยิ่งเป็นการเพิ่มการเผชิญหน้าระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ซึ่งมีปัญหาการสู้รบกันมาโดยตลอด
- นักวิเคราะห์ต่างๆ กล่าวอ้างถึงการที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อคืนนี้อันเนื่องมาจากการรายงานจากสภาทองคำโลกที่ระบุว่า อุปสงค์ทองคำทั่วโลกปรับตัวลดลง 11% ในไตรมาส 3 ของปีนี้ อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลง และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทองคำที่ลดลง โดยอุปสงค์ทองคำทั่วโลกร่วงลงแตะ 1,084.6 ตันในไตรมาส 3 จากระดับ 1,223.5 ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการใช้ทองคำในจีนที่ลดน้อยลง ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศ นอกจากนี้ นายมาคัส กรับ กรรมการผู้จัดการการลงทุนของสภาทองคำโลก กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องทองคำโลกจัดทำโดยรอยเตอร์สว่า เขาคาดการณ์ถึงปริมาณการซื้อทองคำตลอดทั้งปีนี้จะลดลงต่ำกว่าปี 2011 แม้ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม
- ตลาดทองคำไม่ได้สนใจข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับ นายจอห์น พอลสัน Hedge Fund รายใหญ่ที่ยังคงเป็นผู้เก็งกำไรคนสำคัญในตลาดทองคำในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โดยนักวิเคราะห์ต่างๆ ตีความถึงการกักเก็บทองคำที่ควบคุมโดยกองทุนพอลสัน ว่าเขาไม่ได้ลดศรัทธาต่อทองคำเลย และยิ่งเป็นความเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนในทองคำ เนื่องจากใช้ทองคำเพื่อ Hedging กับภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว นอกจากนี้นายจอร์จ โซรอส และนายหลุยส์ มัวร์ เบคอน ได้เพิ่มสัดส่วนในการถือครอง ETPs ในช่วงที่ราคาเพิ่มสูงที่สุดมามากกว่า 2 ปี โดยกองทุนของโซรอสได้เพิ่มการถือครอง SPDR 49% จาก 3 เดือนก่อนสู่ระดับ 1.32 ล้านหน่วยในวันที่ 30 ก.ย. ในขณะที่กองทุนพอลสันยังคงการถือครองสัดส่วนทองคำไว้ที่ระดับ 21.8 ล้านหน่วย และกองทุนของเบคอนได้เข้าซื้อ 1.8 ล้านหน่วยในกองทุน
- สวิสเซอร์แลนด์ เบส เทรดเดอร์ กล่าวว่า มีการพูดถึงเกี่ยวกับการที่ราคาทองคำจะขึ้นไปแตะระดับ 1,800 เหรียญ โดยตอนนี้เราอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ตลาดยังคงต้องใช้เวลาสักระยะในการจะปรับตัวสูงขึ้นต่อ
- CME Group ลด Initial Margins ในสัญญาทองคำตลาด COMEX 18.5% สู่ระดับ 7,425 เหรียญต่อคู่สัญญา แต่ยังคงระดับ Maintenance Margins ไว้คงเดิม อย่างไรก็ตาม - CME ลด Maintenance Margins ในสัญญาโลหะเงินตลาด COMEX สู่ระดับ 11,000 เหรียญต่อคู่สัญญาจากระดับ 12,500 เหรียญต่อคู่สัญญา และลด Initial Margins ของโลหะเงินสู่ระดับ 12,100 เหรียญจากระดับ 16,875 เหรียญ
- เมื่อวานนี้ กองทุนทองคำ SPDR เพิ่มการสำรองทองคำจากเดิมอีก 3.315 ตัน สู่ระดับ 1,339.616 ตัน ซึ่งใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 1,340.521 ตันที่ทำไว้เมื่อเดือนตุลาคม
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.2%
-Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 361K ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 439K
- CPIm/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.6% ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.1%
-Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 5.7 ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ -10.7
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- TIC Long Term Purchases ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 90.0B คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 75.0B
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำโดยภาพรวมยังเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways ในกรอบ 1,700 — 1,720 เหรียญ ยังแนะนำให้เก็งกำไรในทิศทางขาลงในกรอบแคบๆ โดยยังมีโอกาสที่จะไปทดสอบระดับ 1,700 เหรียญได้อีก ภาพรวมยังเชื่อว่าในช่วงปลายเดือนหลังจากมีความชัดเจนในการแก้ปัญหาทางด้านยูโรโซน อาจช่วยสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น
Gold Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,250 บาท
Gold Futures G12 จะมีแนวรับที่ระดับ 25,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 25,400 บาท
Silver Futures Z12 จะมีแนวรับที่ระดับ 970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 1,020 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวการณ์แกว่งตัวในกรอบ 1,700 - 1,720 เหรียญ
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
รอเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
รอเข้าช้อนซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง