กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,689 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,687 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.74 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 23,750 บาท กับ 23,850 บาท และกลับมาปิดที่ 23,800 บาท กับ 23,900 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 5,000 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 13,983 คู่สัญญา และ Silver Futures อยู่ที่ 44 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.7% แบบ 10 บาทลดลง 0.6% และ Silver Futures ลดลง 10.1% GFG13 ปิด 23,980 บาท และ GFJ13 ปิด 24,120 บาท GF10G13 ปิดที่ 23,980 บาท GF10J13 ปิดที่ 24,120 บาท SVG12 ปิดที่ 945 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 3.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,687 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 12.2 เซ็นต์ มาปิดที่ระดับ 31.932 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,332.61 ตัน (ถือครองทองคำเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 7 เซ็นต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 95.56 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 53.68 จุด ปิดที่ 13,649.70 จุด
Ratio Gold / Silver เท่ากับ 52.83 ต่อ 1
ข่าวที่สำคัญ
The BullionDesk, Reuters, Bloomberg, Kitco News, Market Watch, Infoquest
เมื่อคืนวันศุกร์ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยทำจุดสูงสุดได้เพียงระดับ 1,694.90 เหรียญ หลังการแถลงของอีซีบีที่สร้างความสงสัยว่าอาจจะมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของยูโรโซนได้ในระยะสั้น แต่ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ของยุโรปยังคงเป็นแรงหนุนตลาดต่อไป
ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1.3289 ยูโรต่อดอลลาร์ หลังจากนายบีนอยต์ โคเออร์ (Benoit Coeure) สมาชิกของคณะกรรมการอีซีบี กล่าวว่า เขาไม่คาดว่า มาตรการปล่อยเงินกู้ระยะยาว (LTRO) จะมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย Eonia (อีโอเนีย) (หรืออัตราดอกเบี้ยกู้ยืมสกุลเงินยูโรช่วงข้ามคืนระหว่างธนาคาร) ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น จากการที่ค่าเงินดอลลาร์มีความดึงดูดมากกว่าโลหะมีค่า
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของทองคำยังถูกจำกัด เนื่องจากความกังวลว่า การเติบโตที่ดีขึ้นทั้งในเศรษฐกิจจีนและสหรัฐจะทำให้รัฐบาลลดมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อวันศุกร์ ธนาคารกลางอิตาลีลดการคาดการณ์การหดตัวของเศรษฐกิจอิตาลี เนื่องจากสภาพสินเชื่อที่ตึงตัวและสถานการณ์ระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์
รายงานล่าสุดของ Commitment of Traders Report เผยว่ามีทั้งการเปิดสถานะ Long และ Short ผสมกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย Long ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.65 ล้านออนซ์ ส่วน Short ทั้งหมดลดลง 0.52 ล้านออนซ์ คิดเป็นสถานะ Long สุทธิเพิ่มขึ้น 1.17 ล้านออนซ์ สู่ระดับ 19.291 ล้านออนซ์
เฮดฟันด์เพิ่มการเก็งกำไรในมุมมองขาขึ้นในสินค้าโภคภัณฑ์มากที่สุดตั้งแต่เดือน พ.ย. เนื่องจากตัวเลขการสร้างบ้านที่ออกมาดีขึ้น และการเติบโตของจีน โดยมีสถานะ Long เพิ่มขึ้นสุทธิ 18 สัญญา และสัญญา option เพิ่มขึ้น 4.3% สู่ระดับ 682,521 สัญญาในวันที่ 15 ม.ค.
ในวันศุกร์ พรรครีพลับลิกันยอมเพิ่มระดับเพดานหนี้สำหรับอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยจะลงมติในวันที่ 23 ม.ค. นี้ แต่นายโบห์นเนอร์ได้เสนอว่าหากสภาไม่สามารถตกลงกันเรื่องการตัดลดงบประมาณ ภายในวันที่ 15 เม.ย. จะไม่มีการให้งบประมาณแก่ทั้งสภา (no budget, no pay) ขณะที่นายโอบามาได้ตอบโต้ให้พรรครีพลับลิกันออกร่างเพิ่มระดับเพดานหนี้ ที่ปลอดจากการตัดลดงบประมาณ (“Clean” debt ceiling increases) ส่วนการเจรจาการตัดลดงบประมาณที่มีกำหนดการสิ้นสุดในวันที่ 27 มี.ค. จะตั้งอยู่บนหนทางแห่งความสมดุล
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดสหรัฐลงต่ำกว่าที่คาดอย่างมาก ทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี สะท้อนว่า ตลาดยังคงรอการเจรจาเรื่องระดับเพดานหนี้ และการเพิ่มภาษีภาคแรงงาน ได้เพิ่มความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวในปีนี้
นักวิเคราะห์ต่างๆ กล่าวก่อนรายงานสัปดาห์นี้ว่า ยอดขายบ้านอาจจะเพิ่มขึ้นในเดือน ธ.ค. แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้
นายอากิระ อามาริ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการคลังของญี่ปุ่นเผยรัฐบาล และธนาคารกลางญี่ปุ่นใกล้บรรลุข้อตกลงในเรื่องเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% โดยจะเผยการประชุมในวันที่ 22 ม.ค.
กองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) เตรียมอนุมัติเงินช่วยเหลืองวดที่ 2 ให้กับภาคธนาคารของสเปนในวันที่ 28 ม.ค.นี้ แม้มีรายงานว่ายูโรกรุ๊ป จะหารือกันเรื่องนี้ในวันจันทร์ก็ตาม
รัฐมนตรีคลังของอิตาลีเผยว่า อิตาลีอาจจะต้องการงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 9 พันล้านยูโร หรือ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้ เพื่อให้บรรลุระดับเป้าหมายของงบประมาณที่ยังขาดดุล
เลขากระทรวงต่างประเทศ นายวิลเลียม ฮาค กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นายคาเมรอนจะแถลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอังกฤษกับอียูในสัปดาห์นี้
ไอเอมเอฟคาดว่ากรีซยังต้องการงบประมาณ 5.5 — 9.5 พันล้านยูโรเพิ่มเติมในปี 2015 — 2016 และแนะนำให้ใช้อัตราดอกเบี้ยใกล้ระดับ 0% และทำการตัดลดหนี้จากยุโรป
ยอดขายเหรียญทองคำสหรัฐเพิ่มขึ้น 67% จากยอดขายทั้งเดือนของเดือน ธ.ค. โดยคาดว่าทั้งเดือนนี้จะมียอดขายแตะระดับ 127,000 ออนซ์ เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 76,000 ออนซ์
การถือครองทองคำของรัสเซียเพิ่มขึ้นแตะระดับ 30.8 ล้านออนซ์ จากระดับ 30.2 ล้านออนซ์ในเดือน ธ.ค.
RBC Capital Markets กล่าวว่าสัปดาห์หน้าสัญญา Option จะหมดอายุในวันที่ 28 ม.ค. ซึ่งอาจจะทำให้มีการต่อสู้กันระหว่างการเปิดสถานะ Long และ Short บริเวณ 1,700 เหรียญ
เนื่องจากเป็นวันหยุดของสหรัฐฯในวัน Martin Luther King Jr. Day เนื่องจากการซื้อขายจะมีการซื้อขายถึงช่วงเวลาประมาณ 22.30 น.
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- Prelim UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 72.9 ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 71.3
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Eurogroup Meetings
-ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่สำคัญ เนื่องจากเป็นวันหยุดของสหรัฐฯในวัน Martin Luther King Jr. Day เนื่องจากการซื้อขายจะมีการซื้อขายถึงช่วงเวลาประมาณ 22.30 น.
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในทิศทางกรอบแคบๆ ในทิศทาง Sideway up อย่างช้า ๆ ในรูปของเงินดอลลาร์ ทองคำจะมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,695 เหรียญ และมีแนวรับที่ระดับ 1,680 เหรียญ ยังวิเคราะห์ว่าราคาทองคำในวันนี้น่าจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ เนื่องจากเป็นวันหยุดของสหรัฐฯในวัน Martin Luther King Jr. Day เนื่องจากการซื้อขายจะมีการซื้อขายถึงช่วงเวลาประมาณ 16.15 น. ในตลาดลอนดอน วันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ ของทางสหรัฐฯและคาดว่าเงินบาทน่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับระดับเดิมประมาณ 29.76 บาท/ดอลลาร์ โดยทั่วไปตลาดยังคงรอความชัดเจนของทิศทางข่าวในการแก้ไขปัญหา Fiscal Cliff ซึ่งยังไม่ลงตัวระหว่างทั้งสองพรรคคือพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต ซึ่ง MTS Gold ยังแนะนำให้นักลงทุนเล่นสั้นในลักษณะเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้น
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 23,970 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,150 บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 24,080 บาท และแนวต้านที่ระดับ 24,290 บาท
Silver Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 930 บาท และแนวต้านที่ระดับ 970 บาท
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนเก็งกำไรรายวัน (Swing Trade)
เก็งกำไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,680 — 1,695 เหรียญ ในขณะที่ถ้าราคาขึ้นไปชนแนวต้านแนะนำให้ขายทำกำไรหรือเปิด Short แต่ถ้าลงมาที่บริเวณแนวรับ 1,680 เหรียญ แนะนำให้ซื้อเข้าเพื่อเล่นเก็งกำไรในระยะสั้น
นักลงทุนระยะสั้น 7 — 20 วัน (Weekly Trade)
แนะนำให้ซื้อเก็บสะสม เพิ่ม Portfolio ประมาณ 10-15% เนื่องจากมองว่าเงินบาทนั้นน่าจะเริ่มหยุดการเเข็งค่าใกล้จุดต่ำสุดที่ระดับ 29.60 บาท/ดอลลาร์ได้
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง
เช่นเดียวกันกับนักลงทุนระยะสั้นรายสัปดาห์
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง