กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,607 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,585 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 29.81 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 22,700 บาท กับ 22,800 บาท และกลับมาปิดที่ 22,650 บาท กับ 22,750 บาท ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 4,927 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 9,544 คู่สัญญา และ Silver Futures ไม่มีปริมาณการซื้อขาย Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 4.5 % แบบ 10 บาท ลดลง 1.2% และ Silver Futures 0% GFG13 ปิด 22,450 บาท และ GFJ13 ปิด 22,570 บาท GF10G13 ปิดที่ 22,450 บาท GF10J13 ปิดที่ 22,580 บาท SVG12 ไม่มีปริมาณการซื้อขาย
สัญญา Comex ปิดลดลง 26.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,578 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 80 เซ็นต์ ที่ระดับ 28.62 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 1,299.19 ตัน (ขายออก 20.77 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 2.20 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 94.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 108.13 จุด ปิดที่ 13,927.54 จุด
ข่าวที่สำคัญ
Bullion Desks, Reuters, Bloomberg, Kitco News, Market Watch, China.org.cn
เมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากหลุดระดับแนวรับ 1,600 เหรียญราคาได้มีการปรับตัวลงมาโดยตลอด ก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐด้วยซ้ำไป และในช่วงกลางคืนเกิดแรงเทขายเชิงเทคนิคส่งผลให้ราคาทองคำและโลหะอื่นๆจากเฮดฟันด์ต่างๆ ลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ แม้ว่าเฟดจะยังไม่ได้แถลงการประชุมด้วยซ้ำ
หลังจากการแถลงการประชุม FOMC ทองคำได้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องลงมา 20 เหรียญทำจุดต่ำสุด 1,558 เหรียญ หลังจากเฟดมีมุมมองเชิงบวก ทำให้นักลงทุนเห็นถึงการสิ้นสุดมาตรการ QE
เช้านี้ ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อย แต่ก็ปรับตัวลงไปใกล้จุดต่ำสุดเมื่อคืนอีก จากความกังวลว่าเฟดอาจชะลอหรือสิ้นสุดการเข้าซื้อพันธบัตร ก่อนที่ภาคแรงงานจะมีการฟื้นตัว ซึ่งเฟดก็มีการแถลงคล้ายคลึงกัน
กองทุนทองคำ SPDR ถือครองทองคำลดลง 1.57% ขายออก 20.77 ตัน จากระดับ 1,319.96 ตันสู่ระดับ 1,299.19 ตัน
คาดว่าในเชิงเทคนิค ได้เกิดแรงกดดันจากการที่เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันตัดลงต่ำกว่า เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน หรือ Death Cross ที่ทำให้เกิดแรงเทขายจำนวนมาก และคาดว่าราคาจะไปทดสอบ 1,525 เหรียญในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของราคาทองคำในรอบกว่า 1 ปี
เป็นที่แน่ชัดว่ากองทุนต่างๆไม่ได้เข้ามาหนุนตลาด และไม่เห็นถึงความสนใจในการลงทุนทองคำแท่งอีกด้วย รวมถึงมีความแน่ชัดว่าได้มีการย้ายการลงทุนจากสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงทองคำไปที่ตลาดหุ้น
โดยเฟดกล่าวในการประชุมว่า สมาชิกส่วนใหญ่ได้ลดความเสี่ยงเชิงลบต่อเศรษฐกิจ และความตึงเครียดทางการเงินทั่วโลกได้ผ่อนคลายลงบางส่วน รวมถึงรัฐสภาได้แก้ปัญหา Fiscal Cliff ได้บางส่วนแล้ว
ในการประชุมเดือน ธ.ค. สมาชิกเฟดได้หารือถึงระยะเวลาในการสิ้นสุดการเข้าซื้อพันธบัตร โดยแบ่งเป็น 2 ฝ่ายเท่าๆกัน คือ กลุ่มที่ต้องการให้สิ้นสุดกลางปี 2013 กับ กลุ่มที่ต้องการให้สิ้นสุดหลังจากนี้ โดยเฟดจะประชุมรอบถัดไปในวันที่ 19-20 มี.ค.
มีผู้เสนอถึงเครื่องมือใหม่ โดยสมาชิกคนหนึ่งได้เสนอให้เฟดลดอัตราการว่างงานเป้าหมายเป็น 6% จาก 6.5% เพื่อเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจ
แต่ก็มีสมาชิกจำนวนหนึ่งได้ให้คำแนะนำอีกอย่างว่า ให้เฟดถือพันธบัตรที่ซื้อไว้ (ยังไม่ขาย) นานกว่าที่วางแผนไว้ในปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเป็นการเสริม และแทนที่การเข้าซื้อพันธบัตร
เฟดกล่าวว่าจะลดขนาดสินทรัพย์ในงบดุลเมื่อเวลาที่จะใช้มาตรการผูกรัดเศรษฐกิจมาถึง โดยเฟดจะใช้การประชุมเดือน มี.ค. ในการทบทวนการแถลงหลังการประชุม
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นว่าการลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกเฟดยังคงสนับสนุนนโยบายเข้าซื้อพันธบัตร
โดย BBH (Brown Brothers Harriman) กล่าวว่า ผู้นำเฟดตัวจริงอย่าง เบอร์นันเก้ นางเยเลน และนายดัดเล่ย์ หรือที่เรียกว่า Troika ที่แท้จริงยังคงมีมุมมองในเชิงผ่อนคลายเศรษฐกิจ โดยการประชุมในเดือนหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
แต่นักลงทุนชาวสหรัฐกล่าวว่าเราอาจจะผ่านจุดสูงสุดของราคาจากการใช้มาตรการ QE ไปแล้ว และขาขึ้นของทองคำอาจจะสิ้นสุดอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นได้
นายโอบามาจะใช้แรงกดดันทางการทูตกับประเทศที่ขโมยความลับทางการค้า หลังจากมีข่าวว่า กองทหารของจีนอาจขโมยข้อมูลของบริษัททั่วโลกอย่างน้อย 141 บริษัทตั้งแต่ปี 2006
หากใช้มาตรฐานบัญชีที่เข้มงวดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่นอกงบดุลและสินค้าย่อยต่างๆ อาจจะทำให้ธนาคารต่างๆมีขนาดจริงใหญ่ขึ้นเท่าขนาดจีดีพีของสหรัฐเลยทีเดียว ทำให้เกิดการประเมินความเสี่ยงที่น้อยเกินไป และส่งผลถึงเงินทุนจริงๆที่ธนาคารต้องการ
รัฐมนตรีพาณิชย์อินเดียได้หยุดชะงักการนำเข้าทองคำจากไทย ที่มีภาษีนำเข้าเพียง 1% จากข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย ขณะที่ประเทศอื่นๆมีการคิดภาษีนำเข้าถึง 10%
มูดี้ส์ มองทิศทางเศรษฐกิจจีนในเชิงบวกว่า เศรษฐกิจจีนในปีนี้มีการขยายตัวเร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยการเติบโตของเศรษฐกิจอาจอยู่ในกรอบ 7 - 8% ในอีก 5 ปีข้างหน้า จนถึงปี 2017
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันอังคาร
- Building Permits ออกมาที่ 0.93M จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 0.91M
- PPI m/m ออกมาที่ 0.2% จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว -0.2%
- Core PPI m/m ออกมาที่ 0.2% จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 0.1%
- Housing Starts ออกมาที่ 0.89M จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 0.97M
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
- Core CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 0.2% จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 0.1%
- Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 353K จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 341K
- CPI m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 0.1% จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 0.0%
- Existing Home Sales คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 4.89M จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 4.94M
- Philly Fed Manufacturing Index คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 1.1 จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว -5.8
- Crude Oil Inventories คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 1.9M จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 0.6M
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold — ราคาทองคำยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยมีการเทขายตามสภาพทางเทคนิคเมื่อราคาหลุดบริเวณ 1,600 เหรียญ ตั้งแต่ก่อนตลา COMEX เปิด โดยแรงเทขายมีอย่างต่อเนื่องจนปิดตลาด ลงไปทำจุดต่ำสุดในตลาด COMEX บริเวณ 1,560 เหรียญโดยประมาณ และดีดกลับมาปิดตลาดที่ระดับประมาณ 1,578 เหรียญในช่วงท้ายตลาด COMEX หลังจากที่มีการรายงานผลการประชุมเฟด ซึ่งแถลงในการที่เฟดอาจจะชะลอการใช้มาตรการ QE ทำให้ยังมีแรงเทขายในตลาดทองคำเข้ามาต่อเนื่อง เมื่อวานนี้กองทุน SPDR ขายทองคำออกมากว่า 20.7 ตัน ณ ขณะนี้ SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 1,299.19 ตัน โดยยังมีแรงเทขายต่อเนื่องในตลาดเช้านี้ที่เปิดมา จนกดดันราคาเช้าหนี้หลุดระดับ 1,560 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง ในเชิงเทคนิคราคาทองคำเข้าสู่ภาวะ Death Cross อย่างสมบูรณ์ เมื่อเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันตัดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันลงมา ทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลงตามที่ MTS Gold ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้แล้ว แนวโน้มในทิศทางขาลงยังไม่สามารถหาจุดหยุดที่ชัดเจนได้ โดยในระยะสั้นจะมีแนวรับที่ระดับ 1,550 เหรียญและระยะ 1 สัปดาห์จะมีแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 1,525 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเมื่อปีที่ผ่านมา
Gold Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,050 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,250 บาท
Gold Futures J13 จะมีแนวรับที่ระดับ 22,170 บาท และแนวต้านที่ระดับ 22,390 บาท
Silver Futures G13 จะมีแนวรับที่ระดับ 840 บาท และแนวต้านที่ระดับ 890 บาท
กลยุทธ์การลงทุนในทองคำ
นักลงทุนที่จะเปิดสถานะ
หาจังหวะในการเปิด Short Position เพื่อทำกำไรในทิศทางขาลง โดยขายก่อนเมื่อราคาเริ่มกลับขึ้นมา เป้าหมายในการซื้อปิดอยู่ที่ 1,525 เหรียญ
กรณีที่นักลงทุนถือ Long Position
แนะนำให้ทำการลดพอร์ท Long Position ลง หรือทำ Stop Loss ซึ่งแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้ว การถือครองต้องพยายามลดสถานะลงในภาวะตลาดขาลง ซึ่งนักลงทุนต้องเป็นผู้บริหารการลงทุนให้เหมาะสม และพยายามหาจังหวะปรับเปลี่ยนทุกวัน
นักลงทุนที่ถือ Short อยู่แล้ว
ให้ซื้อทำกำไรปิดสถานะออกไปบางส่วน
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
Contact: +662-222-6222 ext. 103
MTS GOLD GROUP