กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--MTS Gold Group
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 495 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,598 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50บาท เพิ่มขึ้น 0.8% แบบ 10 บาท ลดลง 1.2% GFM14 ปิด 19,340 บาท และ GFQ14 ปิด 19,410 บาท GF10M14 ปิดที่ 19,340 บาท GF10Q14 ปิดที่ 19,420 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 20 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,244.30 ดอลล่าร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 2.9 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 18.79 ดอลลาร์ NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 2 เซ็นต์ปิดตลาดที่ระดับ 102.64 ดอลล่าร์/บาร์เรลและ ดาวโจนส์ ปิดลดลง 15.19 จุดปิดตลาดที่ระดับ 16,737.53 จุด SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 787.08 ตัน (เท่าเดิม)
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำร่วงลงเล็กน้อยวันนี้ ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อีซีบีจะลดอัตราดอกเบี้ยจาก 0.25% ลงเหลือ 0.1% ในวันนี้ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจการจ้างงานภาครัฐของสหรัฐที่เผยวันศุกร์นี้
ความผันผวนเฉลี่ย 60 วันของราคาทองคำลดลงสู่ 12.84 เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ เม.ย. ปีที่แล้ว
นอกจากนี้สถานะคงค้างของทองคำเดือน เม.ย. ยังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี และมูลค่า ETF ก็ได้ลดลง 2.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือน พ.ค. ซึ่งลดลงมากที่สุดในปีนี้ เนื่องจากทองคำขาดความสนใจ หลังความตึงเครียดในยูเครนผ่อนคลาย และตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น
ผู้จัดการของLOGIC Advisors (ลอจิก แอ๊ดไว้เซอร์) กล่าวว่า ตลาดต่างๆยังคงทรงตัว เพื่อรอคอยผลการประชุมของอีซีบี และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าอีซีบีจะตัดลดอัตราดอกเบี้ย รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ที่ธนาคารต้องเสียให้กับอีซีบี)เหลือ -0.1% (ระดับติดลบ) ในการประชุมวันนี้ เนื่องจากตัวเลขเมื่อวานนี้สื่อถึงการเติบโตที่ชะลอตัวลงของยูโรโซนในไตรมาสแรก ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน พ.ค. ยังชะลอตัวกว่าที่คาด ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าระดับต่ำสุดรอบ 4 เดือน
( - วันพุธ Revised GDP ไตรมาสแรกของยูโรโซนออกมา 0.2% ตามคาดการณ์และเท่าเดิม ซึ่งยังอยู่ในระดับชะลอตัว แม้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ / วันอังคาร CPI Flash Estimate ออกมา 0.5% จากเดิมและคาดการณ์ที่ 0.7%)
หลังการประชุม นายดรากิอาจจะสื่อเพิ่มเติมว่าการลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่สิ้นสุดลงเท่านี้ และอาจจะย้ำว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเท่านี้หรือต่ำกว่านี้ไว้
ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่จะเผยในวันศุกร์นี้ แม้ว่าจะคาดว่าจะลดลงจาก 288,000 เป็น 212,000 ตำแหน่ง แต่ยังคงเป็นระดับที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของการจ้างงานตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา
รายงาน Beige Book (เบจ-บุ๊ค) เมื่อคืนนี้เผยถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นทั่วทั้งสหรัฐ และการฟื้นตัวของภาคการผลิต และการเติบโตอย่างมากของการขนส่ง แม้ว่าการบริโภคยังทรงตัว
กลุ่ม G7 ยังไม่ได้คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม เนื่องจากต้องการใช้ความพยายามทางการทูตเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตยูเครนก่อน โดยให้โอกาสประธานาธิบดีรัสเซีย นายปูตินเพิ่มเติมที่จะยกเลิกการช่วยเหลือแก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดน แต่ก็กล่าวเตือนว่ายังพร้อมสำหรับการคว่ำบาตรเพิ่มเติม
ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ จากรายงาน ภาคบริการของสหรัฐขยายตัวได้ดีเกินคาดในเดือนพ.ค. ขณะที่นักลงทุนจับตาดูผลการประชุม อีซีบี และตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ
นิกเกอิเปิด +0.30% วันนี้ จากการปิดบวกของตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ และเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์
เงินบาทปิดอ่อนค่าเมื่อเย็นวานนี้ตามทิศทางภูมิภาค คาดวันนี้จะเคลื่อนในกรอบ 32.60-32.75 บาท/ดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 215K ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 179K
- Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -44.2B ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ -47.2B
- ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 55.2 ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 56.3
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
ยุโรป - Minimum Bid Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.25% ตัวเลขคาดการณ์ออกมาอยู่ที่ระดับ 0.10%
สหรัฐฯ - Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 300K ตัวเลขคาดการณ์ออกมาอยู่ที่ระดับ 309K
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบเช่นเดิมบริเวณ 1,242-1,248 เหรียญ ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ค่อยดีนัก อันได้แก่ ADP Non-Farm Payrolls และ Trade Balance โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในวันนี้ก็ยังคงคาดว่าการจ้างงานจะไม่ค่อยดีนัก จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาดูจะไม่กระทบต่อราคาทองคำเท่าไหร่นัก ซึ่งราคาทองคำไม่มีการตอบสนองต่อตัวเลขที่ออกมาดังกล่าวเท่าที่ควร ขณะที่ SPDR ยังคงทองคำที่ระดับ 787.08 ตัน สำหรับการประชุมอีซีบีในวันนี้ ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไร ซึ่งนายมาริโอ ดรากี้ ประธานอีซีบียังมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงว่าอาจจะปรับลดหรือคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำในการประชุมวันนี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในระยะสั้นดูจะเคลื่อนไหวลักษณะ Sideways ในกรอบ 1,240-1,250 เหรียญ สำหรับระยะยาวยังมองแนวโน้มหลักเป็นขาลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ยังเป็นกลยุทธ์แนวโน้มขาลง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
บริหารพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาพตลาด แต่ยังย้ำเน้นให้ลงทุนในทิศทางแนวโน้มขาลง
Gold Futures M14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,240 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,440 บาท
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,310 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,510 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS Gold เรียนเชิญนักลงทุนทุกท่าน เข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ “เทรดทองและฟิวเจอร์แบบเซียนกับ MTS Gold” วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557เวลา 17.30-20.30น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Lab4 อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 10 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สามารถสำรองที่นั่งได้ที่: http://register2.set.or.th/SurveyOnline/TakeSurvey.aspx?PageNumber=1&SurveyID=l2L3762K
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MTS Gold Call Center 02 770 7777 ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด
2. MTS Gold ร่วมกับ TFEX เปิดโอกาสให้นักลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่สนใจในตลาดอนุพันธ์ ร่วมสมัครทดลองซื้อขายตลาดอนุพันธ์ กับโครงการ MTS Click2Win ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ MTS Gold Futures 02-770-7799
หรือสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่: http://www.mtsgold.co.th/th/news/detail_hot.php?ELEMENT_ID=23311
3.ตลาด TFEX มีการ Update ระบบ Streaming สำหรับ iphone และ iPad สามารถ Update ระบบใหม่ได้ที่ App Store หากไม่ Update จะไม่สามารถเข้าระบบได้ สอบถามเพิ่มเติม 02-770-7799
4. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05 -13.30 น.
5. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35 น.