กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--IR PLUS
PCA เคาะราคาหุ้น2.80บาท/หุ้น ให้ส่วนลดนักลงทุนกว่า 24.39 % “สมภพ กีระสุนทรพงษ์” กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ควง 3 โบรกฯ โนมูระ, เคจีไอ และเคที ซีมิโก้ ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดจองซื้อหุ้น 16-18 มิถุนายน 57 พร้อมเข้าซื้อขาย 23 มิถุนายน 57 เชื่อนักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นล้น ประกอบกับหุ้นไอพีโอได้แรงหนุนจากภาวะตลาด เอื้ออำนวย ด้าน “ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” แม่ทัพใหญ่ PCA เชื่อ ธุรกิจโทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงตลาดยังเปิดกว้างทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งรุกธุรกิจผลิตและจำหน่าย Set Top Box ตั้งเป้ายอดประมาณ 5-10% จากมูลค่าตลาดรวม
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA เปิดเผยว่า PCA จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 75 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 70 ล้านหุ้น กรรมการและพนักงานบริษัท 5 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.80 บาท ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานและความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Radio) ที่ 9.89 เท่า การกำหนดราคาดังกล่าวมีส่วนลดให้กับนักลงทุน 24.39 % เมื่อเปรียบเทียบกับค่า P/E Ratio เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ PCA คือ AIT และ MFEC ในช่วงเวลาระยะ 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเท่ากับ 13.07 เท่า
ทั้งนี้มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่งประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "PCA"
“การกำหนดราคาไอพีโอของ PCA ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีความน่าสนใจอย่างมาก มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวี ผู้บริหารมีประสบการณ์กว่า 30 ปี การเติบโตของกำไรที่มีความโดดเด่นและมีฐานะ ทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงโอกาสเติบโตในธุรกิจดิจิตอลทีวีของ PCA จึงทำให้เชื่อมั่นว่า PCA จะได้รับความสนใจ จากนักลงทุนเป็นอย่างมาก และจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุน ” นายสมภพกล่าว
ด้านนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 210 ล้านบาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยปี 2557 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% จากธุรกิจเดิม ยังไม่รวมรายได้จากธุรกิจกล่องทีวีดิจิตอลที่เริ่มทำการตลาดในปีนี้ ซึ่งบริษัท ตั้งเป้ายอดขายประมาณ 5-10 % จากมูลค่าตลาดรวม
“PCA ดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตสูงเพราะงานด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีอยู่ต่อเนื่อง เพราะมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีตลอดเวลา และบริษัทฯ มีทีมวิศวกร รวมทั้งทีมพัฒนาวิจัยที่มีศักยภาพรองรับการเติบโตดังกล่าว ด้วยความเชี่ยวชาญและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งจากธุรกิจวางระบบโทรคมนาคมและ Set Top Box ทำให้มั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ ” นายประพัฒน์กล่าว
ปัจจุบัน PCA มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 175 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยภายหลังการเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจะเพิ่มเป็น 250 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยครอบครัว
นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ถือหุ้นร้อยละ 45 และครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน ถือหุ้นร้อยละ 45โดยภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ จะลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ ร้อยละ 31.50 และครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมสัน จะลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ ร้อยละ 31.50 เช่นเดียวกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ