กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,289 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.96 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท และกลับมาปิดที่ 19,400บาท กับ19,500 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1902 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 8,792 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 23.7% แบบ 10 บาท ลดลง 33.2% GFV14 ปิด 19,660 บาท และ GFZ14 ปิด 19,680 บาท GF10V14 ปิดที่19,660 บาท GF10Z14 ปิดที่ 19,700 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,290.4 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 67 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 94.55 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 795.60 ตัน (เท่าเดิม)
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำได้รับแรงสนับสนุนจากนักลงทุนที่กลับเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากที่สถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ทองคำยังได้รับอานิสงค์จากการร่วงลงของตลาดหุ้นดาวโจนส์ และการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์
อย่างไรก็ดี ทองคำยังปรับตัวขึ้นอย่างจำกัด เพราะได้รับการสกัดกั้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสหรัฐฯ โดยจีดีพีของสหรัฐฯไตรมาสที่ 2 ขยายตัวดีเกินคาดที่ระดับ 4.2% ขณะที่ตัวเลขรออนุมัติขายบ้านปรับตัวขึ้น 3.3% และคนว่างงานลดลง 1,000 ราย
นักวิเคราะห์ คาดว่า การประกาศจีดีพีของสหรัฐฯในคืนนี้ ส่งสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง จึงอาจส่งผลให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ ขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอถ้อยแถลงของอีซีบี เกี่ยวกับการการเพิ่มนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
นักลงทุนจับตาความตึงเครียดในยูเครน หลังจากข่าวกรองของหลายสำนักข่าว ยืนยันว่า รัสเซียส่งกองกำลังทหารพร้อมอาวุธหนักข้ามชายแดนทางใต้ของยูเครนเพื่อช่วยฝ่ายกบฎที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน
กลุ่มนักลงทุนและเทรดเดอร์มากกว่า 24 ราย ไม่ไว้วางใจการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล ของเหล่าธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาทองคำและโลหะเงินในช่วง London Fix เนื่องจากอาจเกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานได้
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน เพราะได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดในยูเครน ถึงแม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯจะขยายตัวได้ดีเกินคาดก็ตาม
ขณะที่ค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3183 ดอลลาร์/ยูโร จากระดับ 1.3196 ดอลลาร์/ยูโร เพราะได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนรวมถึงความตึงเครียดในยูเครน
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซนประจำเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงสู่ระดับ 100.6 จากเดิม 102.1 จุด
นายเปโตร โปโรเชนโก ประธานาธิบดียูเครน กล่าวหาว่ารัสเซียเริ่มต้นก่อสงครามในยุโรป หลังจากที่รัสเซียดำเนินการเคลื่อนกำลังทหารเข้าไปในยูเครน
ขณะที่ชาติตะวันตกก็ออกมาตำหนิรัสเซีย โดยกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายเริ่มต้นให้เกิดความตึงเครียดครั้งใหม่ ด้วยการส่งกองกำลังทหารเข้าไปในเขตโดเนสค์ (ทางตะวันออกของยูเครน) แต่รัสเซียปฏิเสธการกระทำดังกล่าว
อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า กองกำลังทหารรัสเซีย ได้บุกยึดเมืองโนโวซอฟสค์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญของยูเครน รวมถึงหมู่บ้านต่างๆอีกหลายพื้นที่ในเมืองโดเนสค์ นอกจากนี้การต่อสู้ในตะวันออกของยูเครน ขยายขอบเขตไปทั่วทางภาคใต้ ใกล้เขตทะเลอะซอฟ และดินแดนรัสเซีย
ทางด้าน UN กล่าวว่า วิกฤตการณ์ยูเครน ส่งสัญญาณความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าอันตราย และประชาคมโลกไม่สามารถยอมรับให้สถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นไปอีก โดยทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตนเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติ
องค์การนาโต้ เปิดเผยภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงให้เห็นว่า กองกำลังทหารของรัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารในยูเครน ซึ่งมีหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่ากำลังทหารของรัสเซียพร้อมอาวุธ เคลื่อนพลภายในดินแดนยูเครน
นายโอบามา ผู้นำสหรัฐฯ แถลงว่า ตอนนี้ยังไม่มีแผนการที่แน่นอน เพื่อจัดการกับกองกำลังไอซิล (ISIL) และยังไม่ได้สินใจว่าจะมีการโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อใด
นายวูฟกัง ชอยเบิล รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเยอรมนี กล่าวว่า นายมาริโอ ดรากี้ ประธานอีซีบี เดินหน้าขับเคลื่อนเม็ดเงินเต็มที่100% เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตยูโรทั้ง18ประเทศ ขณะที่สภาพคล่องไม่ได้อยู่ระดับต่ำแต่ก็ไม่ได้สูง เพียงแต่ต้องใช้เวลาและระบบยังคงต้องได้รับแรงกระตุ้นจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ตลาดบ้านลอนดอนปรับตัวลงเป็นครั้งที่สองในริบเดือนสิงหาคมจากราคาบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นที่ได้ผลกระทบจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงอีกทั้งราคาที่ดินมรการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมขณะวัตถุดิบในการสร้างบ้านราคายังคงปกติ
อัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นอยู่ระดับคงที่ในเดือนกรกฎาคมจากที่ก่อนหน้านี้มีการชะลอตัวลงที่แสดงให้เห็นว่านายคุโรดะประธานบีโอเจได้แก้ปัญหาได้สำเร็จและสามารถสานต่อนโยบายทางการเงินที่ได้วางไว้เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทางการจีนได้สร้างฐานทัพเรือดำน้ำในเขตจีนทางตอนใต้เพื่อปกป้องและดูแลอาณาเขตทะเลใต้ที่ก่อนหน้านี้กองทัพอากาศสหรัฐฯได้ทำการท้าทายระบบการป้องกันอาณาเขตของจีน
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดลบ 0.25% เนื่องจากตลาดกลับมากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์รุนแรงในยูเครน จึงบดบังปัจจัยบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ขณะที่ตลาดหุ้นลอนดอนและยุโรป ก็ปิดปรับตัวลงเช่นเดียวกัน จากความตึงเครียดในยูเครนและข้อมูลความเชื่อมั่นของยูโรโซนที่น่าผิดหวัง
เช้านี้ ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยหุ้นกลุ่มโทรคมนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่หุ้นกลุ่มวัสดุปรับตัวลดลง
นักบริหารเงิน คาดว่า ค่าเงินบาทในวันนี้จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 31.80-32.00 บาท/ดอลลาร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจในปี 57 ที่ระดับ 1.5% และคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะสามารถเติบโตได้สู่ระดับ 4%
ขณะที่ สศค. เปิดเผยว่า จีดีพีไทยจะเติบโตได้ 2% เนื่องจากเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
Prelim GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.0% ตัวเลขจริงที่ออกมา 4.2%
Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยุ่ที่ระดับ 299K ตัวเลขจริงที่ออกมา 298K
Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.3% ตัวเลขจริงที่ออกมา 3.3%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1 % ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.1%
Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.4 % ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.2 %
Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 52.6 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 56.8
Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 79.2 ตัวเลขที่คาดการ์อยู่ที่ระดับ 80.2
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงตลาดลอนดอนอีกครั้ง โดยดีดตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณ 1,297 เหรียญโดยประมาณ จากข่าวความตึงเครียดในยูเครนอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ยูเครนกล่าวหาและยืนยันว่ารัสเซียส่งกองกำลังทางทหารให้กับกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดน จึงเกิดความตึงเครียดในยูเครนอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาออกมาดีขึ้น บ่งชี้ชัดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯมีความแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ อันได้แก่ GDP ซึ่งโตขึ้นจาก 4% เป็น 4.2% รวมทั้งคนว่างงานก็ต่ำลง 298,000 ราย และตัวเลขอนุมัติรอการขายบ้านดีขึ้นสู่ระดับ 3.3% ขณะที่ SPDR เมื่อวานนี้ถือครองทองคำเท่าเดิม 795.6 ตัน และในคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Core PCE Price Index, Personal Spending, Chicago PMI และ Revised UoM Consumer Sentiment คาดว่าจะออกมาค่อนข้างทรงตัว
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในระยะสั้นจะเห็นความผันผวนของราคาทองคำเช่นเดิมจากภาวะสงคราม โดยทางเทคนิคราคาจะมีแนวต้านที่ 1,300 เหรียญ และแนวรับ 1,280 เหรียญ และคาดว่าในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปชนบริเวณแนวต้านได้ ซึ่งในวันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,285-1,300 เหรียญ โดยที่ค่าเงินดอลลาร์ยังแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังคงแนะนำให้เล่นตามการแกว่งในระยะสั้น ซึ่งอาจจะปรับตัวขึ้นไปก่อนหาจังหวะทำ Short Position
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังคงแนะนำให้เล่นตามการแกว่งในระยะสั้น บริหารพอร์ตสมดุล
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
Wait and See รอความชัดเจนจากการเคลื่อนไหวของราคา
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,580 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,780 บาท
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,620 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,820 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “How to Trade TFEX ฉบับมือโปร” บรรยายโดย คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ในวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 18.00-20.30น. ณ ห้อง VIP ชั้น 1 อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามารถลงทะเบียนด้วยตัวท่านเองได้ที่: http://www.setfinmart.com/seminar.do?ccID=5&cosID=5573