กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--อินโดรามา เวนเจอร์ส
ไอวีแอลประสบความสำเร็จอย่างสูงในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนครั้งใหญ่ที่สุดประเทศไทยวงเงิน 15,000 ล้านบาทสร้างปรากฎการณ์ใหม่ในตลาดการเงินในประเทศไทยตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ออินโดรามา เวนเจอร์สและความเข้มแข็งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล หนึ่งในผู้ผลิตในห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน หรือ perpetual bond วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท
“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดถึงความสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทฯ” นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ กล่าว “การออกหุ้นกู้ดังกล่าวนี้ ช่วยทำให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯมีความเข้มแข็งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต”
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้งอยู่ที่ระดับ A+ และหุ้นกู้ดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
การออกหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯ คาดหวังในเบื้องต้นในการเพิ่มทุน 10,000 ล้านบาท แต่มีการขยายวงเงินเป็น 15,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน โดยมีการจองซื้อจากผู้ลงทุนเกินความคาดหวังในเบื้องต้น 1.5 เท่า นับเป็นบริษัทเอกชนรายแรกของไทยที่สร้างปรากฏการณ์ให้ตลาดทุนในประเทศไทยด้วยวงเงินสูงสุด แม้ว่าการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน หรือ perpetual bond จะเป็นเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ในตลาดตราสารหนี้ไทย แต่การได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่ออินโดรามา เวนเจอร์สและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ผู้จัดการในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่
http://www.indoramaventures.com/EN/investorRelations/IR_BondholderCenter.php
หรือติดต่อแผนกสื่อสารองค์กรได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 661 6661 ต่อ 680