กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--บัตรกรุงไทย
เคทีซีเปิดจองหุ้นกู้ 3,500 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบัน ผลจองประสบความสำเร็จเกินคาด นักลงทุนสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินจำนวนที่ได้จัดสรรไว้กว่า 3 เท่า ด้วยอัตราดอกเบี้ย 4.4% มั่นใจพร้อมขยายฐานธุรกิจครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคไทย
นายนิวัตต์ จิตตาลาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "เคทีซี" หรือ บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "จากการเปิดจองซื้อหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 3,500,000,000 บาท ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท กำหนดวันที่ 16 มีนาคม 2548 และอัตราดอกเบี้ยที่ 4.4% เสนอให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบันเป็นหลัก ได้รับการตอบรับอย่างดีเกินคาด นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ยอดความต้องการหุ้นกู้ในครั้งนี้มากกว่าจำนวนที่เสนอขายกว่า 3 เท่า"
"หุ้นกู้ชุดนี้มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2551 โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด อยู่ที่ระดับ A-Positive สำหรับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย (Credit Spread) อยู่ที่ 1.1% (110 basis points) เมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุไถ่ถอน 3 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการหุ้นกู้ครั้งนี้สูงกว่าจำนวนที่เสนอขาย บริษัทฯ จึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (Greenshoe Option) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ออกเสนอขายในครั้งนี้ รวมมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นเท่ากับ 3,500 ล้านบาท"
"ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เราเชื่อว่ามีผลมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเคทีซี ทั้งในด้านการเป็นผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิต ที่มีฐานสมาชิกบัตรเครดิตกว่าล้านใบ มีปริมาณการใช้บัตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลประกอบการดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในส่วนของประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเทียบเท่ามาตรฐานสากล การดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล มุ่งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุดมีภาพลักษณ์องค์กรดี รวมถึงแนวโน้มในภาคเศรษฐกิจเองก็ดีขึ้น
"เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เคทีซีมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและรองรับธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคด้านอื่น โดยจะมีการนำเสนอทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และโปรแกรมส่งเสริมการตลาดที่แปลกใหม่เพื่อคืนกำไรแก่ผู้บริโภคตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อขยายฐานลูกค้า และการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังทำให้เคทีซีสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย" นายนิวัตต์กล่าวในที่สุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 02-665-5057
อธิกา เตชะวัฒนไพศาล โทรศัพท์ 02-665-5048
โทรสาร 02-665-5046
อีเมล์: kandtharat.c@ktc.co.th--จบ--