บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท ("SVR") ยื่นแบบ Filing ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่1/2566 โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 600ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สู่การสยายปีกเพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆใกล้ CBD รอบทิศกรุงเทพฯ รวมถึงนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมความแข็งแกร่งด้านศักยภาพทางธุรกิจ คาดช่วงเวลาเสนอขายวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 และวันออกหุ้นกู้ 29 มิถุนายน 2566
นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ SVR ผู้นำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยแนวราบ สอดรับคอนเซ็ปต์การพัฒนาโครงการแบบหมุนเร็ว (Quick Turnover) ก่อสร้างเร็ว -ขายเร็ว - ส่งมอบเร็ว และความคุ้มค่า ( Premium Economy) ภายใต้แนวคิด "Best Smart Living" เปิดเผยว่า บริษัทฯมุ่งต่อยอดการพัฒนาโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยล่าสุด บริษัทฯได้ยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต. โดยมีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้ช่วยดำเนินงานในจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
โดยบริษัทฯเตรียมเสนอขายรวมกันไม่เกิน 600 ล้านนบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี และชุดที่ 2 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.35 ต่อปี และสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investor and High Net Worth Investor: II&HNW) โดยคาดว่าจะกำหนดช่วงเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 และวันออกหุ้นกู้ 29 มิถุนายน 2566
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในปี 2566 ซึ่งสอดรับกับแผนการขยายการพัฒนาโครงการใหม่ๆที่เข้าใกล้พื้นที่โซน CBD รอบทิศของกรุงเทพมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตสินค้า ภายใต้การขยายฐานกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัยระดับบน ผ่านโครงการระดับพรีเมี่ยม เพราะลูกค้าระดับดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ดังนั้นเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯได้อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป และยิ่งตอกย้ำศักยภาพการเติบโตสู่ระดับ High Growth ในอนาคตตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยในครึ่งปีหลัง บริษัทฯเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,621 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (บนทำเลบางกรวย-ไทรน้อย) มูลค่าโครงการ 691 ล้าน 2.โครงการ สิวารมณ์ ปาร์ค (บนทำซอยประชาอุทิศ 76) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 528 ล้านบาท และ 3.โครงการสิวารมณ์ ไฮด์ (บนทำเลวงแหวนกาญจนาภิเษก ) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 401 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)