ตารางที่ 5 : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2548 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2547
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2ปี 2548 ไตรมาสที่ 2ปี 2547 อัตราการเปลี่ยนแปลง ตลาดส่งออกที่สำคัญ
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 6,059 87 16,369 250 -62.98 -65.17 เวียดนาม
(Semi-Finished Products)
- เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต (Billet) 6,059 87 11,060 160 -45.21 -45.78 เวียดนาม
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 0 0 0 0 0 0-
- อื่นๆ (Others) 0 0 5,309 89 -100 -100 ลาว,อเมริกา
เหล็กทรงยาว (Long Products ) 48,678 1,065 69,520 1,511 -29.98 -29.51 ออสเตรเลีย,มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 8,201 154 5,987 109 36.98 40.75 กัมพูชา,ลาว
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 38,954 875 62,579 1,378 -37.75 -36.54 ออสเตรเลีย,มาเลเซีย
รีดร้อน (HR sections )
-เหล็กลวด (Wire rods) 1,523 37 955 24 59.47 55.49 อินโดนีเซีย
เหล็กทรงแบน (Flat Products ) 333,911 9,747 286,860 7,139 16.4 36.53 จีน
เหล็กแผ่นรีดร้อน 194,627 4,478 127,733 2,463 52.37 81.78 จีน,สเปน
(Hot-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน 27,399 636 1,864 43 1370.24 1380.42 อเมริกา,สเปน
(HR plate)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 122,632 2,850 50,149 990 144.53 187.83 จีน,สเปน
(HR sheet)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิด 44,596 993 75,720 1,430 -41.1 -30.61 อเมริกา,จีน
ผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น 116,272 4,409 117,857 3,550 -1.34 24.2 ฮ่องกงมาเลเซีย
(Cold-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นรีดเย็น 100,877 3,000 98,114 1,997 2.82 50.22 ฮ่องกง,มาเลเซีย
(CR carbon steel)
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม 15,394 1,410 19,742 1,553 -22.02 -9.25 ฮ่องกง,มาเลเซีย
(CR stainless steel)
เหล็กแผ่นเคลือบ 23,012 860 41,270 1,126 -44.24 -23.6 เวียดนาม
( Coated Steel Products)
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 9,348 367 20,594 542 -54.61 -32.24 พม่า,ลาว
(Galv. Sheet (HDG))
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 6,424 208 12,315 296 -47.84 -29.71 อเมริกา,ฮ่องกง
(Galv. Sheet (EG))
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 448 27 540 23 -17.09 19.67 เวียดนาม,พม่า
- ไม่ได้เคลือบดีบุก (Tin free) 0 0 0 0 0 0-
- อื่นๆ (Others) 6,793 257 7,821 265 13.14 -2.77 เวียดนาม,จีน
ท่อเหล็ก (Pipe) 39,241 1,961 62,646 2,053 -37.36 -4.45 อเมริกา
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 9,040 580 11,554 522 -21.76 11.1 ญี่ปุ่น,ซาอุดิอาระเบีย
(Pipe-Seamless)
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 30,202 1,382 51,092 1,531 -40.89 -9.76 อเมริกา,ออสเตรเลีย
รวม 427,890 12,861 435,395 10,953 -1.72 17.42 จีน,ฮ่องกง
ที่มา : กรมศุลกากร
สำหรับมูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548 มีจำนวนประมาณ 28,338 ล้านบาท และ
980,216 เมตริกตัน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.81 และ 15.80 ตามลำดับ ซึ่งตลาดส่งออกที่
สำคัญของไทยในช่วงนี้คือ จีนและฮ่องกง ผลิตภัณฑ์ที่มีการมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน เหล็กแผ่นรีด
เย็น และเหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม โดยมีมูลค่า 6,329 5,815 และ 3,537 ล้านบาท ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
การส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกนี้เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน เหล็กแผ่นบางรีด
ร้อน และ เหล็กลวด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,306.39 460.51 และ 119.52 รายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในครึ่งปีแรก ปี 2548 เทียบกับครึ่งปีแรก ปี 2547
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรกปี 2548 ครึ่งปีแรกปี 2547 อัตราการเปลี่ยนแปลง ตลาดส่งออกที่สำคัญ
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 12,432 177 39,198 525 -68.28 -66.22 เวียดนาม
(Semi-Finished Products)
- เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต (Billet) 12,359 176 33,505 427 -63.11 -58.86 เวียดนาม
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 0 0 0 0 0 0-
- อื่นๆ (Others) 72 1 5,693 98 -98.73 -98.46 ลาว,อเมริกา
เหล็กทรงยาว (Long Products ) 126,661 2,782 137,859 2,640 -8.12 5.35 ออสเตรเลีย,มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 14,738 276 12,442 218 18.46 26.66 กัมพูชา,ลาว
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 107,923 2,418 123,671 2,383 -12.73 1.49 ออสเตรเลีย,มาเลเซีย
รีดร้อน (HR sections )
-เหล็กลวด (Wire rods) 4,001 87 1,746 40 129.1 119.52 อินโดนีเซีย
เหล็กทรงแบน (Flat Products ) 759,353 21,650 544,754 13,166 39.39 64.43 จีน
เหล็กแผ่นรีดร้อน 462,434 10,223 152,302 2,906 203.63 251.78 จีน,สเปน
(Hot-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน 67,935 1,580 3,064 66 2117.34 2306.39 อเมริกา,สเปน
(HR plate)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 285,933 6,329 57,995 1,129 393.03 460.51 จีน,สเปน
(HR sheet)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิด 108,565 2,314 91,242 1,711 18.99 35.21 อเมริกา,จีน
ผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น 241,004 9,352 303,450 7,875 -20.58 18.75 ฮ่องกงมาเลเซีย
(Cold-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นรีดเย็น 201,140 5,815 263,635 4,927 -23.7 18.01 ฮ่องกง,มาเลเซีย
(CR carbon steel)
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม 39,864 3,537 39,815 2,948 0.12 19.97 ฮ่องกง,มาเลเซีย
(CR stainless steel)
เหล็กแผ่นเคลือบ 55,915 2,075 89,003 2,385 -37.18 -12.98 เวียดนาม
( Coated Steel Products)
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 18,331 702 38,568 1,015 -52.47 -30.84 พม่า,ลาว
(Galv. Sheet (HDG))
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 12,233 385 28,080 647 -56.42 -40.6 อเมริกา,ฮ่องกง
(Galv. Sheet (EG))
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 922 52 1,444 54 -36.13 -4.99 เวียดนาม,พม่า
- ไม่ได้เคลือบดีบุก (Tin free) 0 0 0 0 0 0-
- อื่นๆ (Others) 24,429 937 20,911 668 16.83 40.28 เวียดนาม,จีน
ท่อเหล็ก (Pipe) 81,770 3,730 121,194 3,513 -32.53 6.19 อเมริกา
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 19,149 1,154 21,219 922 -9.75 25.09 ญี่ปุ่น,ซาอุดิอาระเบีย
(Pipe-Seamless)
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 62,621 2,576 99,975 2,590 -37.36 -0.54 อเมริกา,ออสเตรเลีย
รวม 980,216 28,338 846,450 19,844 15.8 42.81 จีน,ฮ่องกง
ที่มา : กรมศุลกากร
2. สรุป
สถานการณ์เหล็กในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2548 ในประเทศขยายตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน โดยเหล็กทรงยาว
ค่อนข้างทรงตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างโรงงาน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียมและโครงการภาครัฐที่ขยายตัว แต่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยกลับชะลอตัว สำหรับสภาวะเหล็กทรงแบนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการผลิต ความต้องการใช้ในประเทศ ปริมาณ
การนำเข้าและส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยังคง
มีอยู่ ซึ่งปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญโดยรวมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.42 การใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.38 มูลค่า
และปริมาณการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.19 และ 45.88 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าเหล็กแท่งแบนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนซึ่งมีการส่งออกในช่วงไตรมาสนี้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่การส่งออกในช่วงไตรมาสนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าและปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.41
และ 28.23 ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์เหล็กในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวขึ้นเล็กน้อย โดยการผลิตและการใช้ในประเทศ มูลค่าและปริมาณการนำ
เข้า มูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณการส่งออกกลับลงลง
สำหรับนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศจีนได้มีการประกาศนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กแห่งชาติ ซึ่งจะเริ่มมีผลเมื่อวันที่ 20 ก.ค.
2548 โดยกำหนดเป้าหมายการควบรวมโรงงานเหล็กบางโรงงานเพื่อความเข้มแข็ง การกำหนดขอบเขตและมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำให้แก่โรงงาน
เหล็กที่ตั้งขึ้นใหม่ การจำกัดกรรมสิทธ์ของผู้ร่วมลงทุนต่างชาติ รวมทั้งข้อบังคับเฉพาะทางและด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายนี้จะมีผลทำให้เกิดการ
กระตุ้นให้มีการแข่งขันและเพิ่มคุณภาพสินค้าในอุตสาหกรรมเหล็กมากขึ้น โดยนโยบายดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะลดให้ผู้ผลิตเหล็กในตลาดเหลือน้อยลง
ซึ่งจะทำให้มีโอกาสในการควบคุมกำลังการผลิตที่มีมากเกินความต้องการได้ และมีผลทำให้แนวโน้มราคาเหล็กมีทิศทางที่ดีขึ้น
สำหรับสถานการณ์การผลิตเหล็กโลก พบว่า การผลิตเหล็กขั้นต้นของโลกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548 สูงขึ้นถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลผลิตของเหล็กพิก (pig iron) ใน 40 ประเทศ เท่ากับ 382.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวของปีก่อน ผลผลิตของจีนในช่วงครึ่งปีแรกมีประมาณ 155 ล้านตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประเทศที่มีผล
ผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย บราซิล อิตาลี แต่ประเทศที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ สเปน คาซัคสถาน รัสเซีย แคนาดา
เกาหลี และไต้หวัน
สำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่สำคัญ (FOB)โดยเฉลี่ยในตลาดโลกของไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีก่อนผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ดังนี้ เหล็กแผ่นรีดเย็น จาก CIS ณ ท่า Far East เพิ่มขึ้นจาก 553.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น
606.92 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.58 เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต จาก CIS ณ ท่า Far East เพิ่มขึ้นจาก 334.81 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน เป็น 348.08 สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.96 เหล็กแผ่นรีดร้อน จาก CIS ณ ท่า Far East เพิ่มขึ้นจาก 473.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน
เป็น 485.38 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.44 แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับตัวของราคาลดลงได้แก่ เหล็กแท่งแบน จาก CIS ณ ท่า Far
East ลดลงจาก 457.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 424.62 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง ร้อยละ 7.19 เหล็กเส้นจาก CIS ณ ท่า Far East ลด
ลงจาก 431.15 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 401.92 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 6.78 และเศษเหล็ก จาก EU ชนิด HMS#1 ลดลงจาก จาก
207.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 205.77 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง ร้อยละ 1.02
3.แนวโน้ม
แนวโน้มสถานการณ์การผลิตเหล็กในประเทศของไตรมาส 3 คาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่
ลดลง จึงทำให้ผู้ใช้ชะลอในการสั่งซื้อเพื่อรอการนิ่งของราคา ขณะเดียวกันผู้ผลิตเองก็มีต้นทุนสต๊อกวัตถุดิบ เช่น เหล็กแท่งแบน และเหล็กแท่งเล็กบิล
เล็ตที่สั่งนำเข้ามาล่วงหน้ามีราคาสูงขณะที่ราคาเหล็กแผ่นและเหล็กทรงยาวมีทิศทางปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ผู้ผลิตชะลอการผลิตลงและ
เร่งระบายสินค้าในสต๊อกแทน ทั้งนี้ เพื่อพยุงราคาให้ปรับตัวดีขึ้น จึงทำให้ผู้ผลิตขาดทุนในส่วนของกำไร อย่างไรก็ตามยังมีเหล็กบางชนิดที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวขึ้น เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งจะขยายตัวอยู่ตามอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงที่มี
แนวโน้มการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เพิ่มมากขึ้น
สำหรับแนวโน้มราคาเหล็กน่าจะขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากราคาเศษเหล็กในตลาดโลกได้มีการปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับพ่อค้าคนกลางได้
เริ่มมีคำสั่งซื้อมากขึ้นหลังจากระบายสต๊อกออกไปแล้วเมื่อไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์ว่าราคาเหล็กน่าจะปรับตัวขึ้นในเดือน
กันยายน เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้ผลิตจากประเทศใหญ่ของโลก เช่น โรงงานเหล็กในประเทศจีนได้มีการควบรวมกิจการ
กัน จึงทำให้ปริมาณการผลิตลดลง ประกอบกับผู้ผลิตเหล็กจากประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป ได้ลดการผลิตลงและเร่งระบายสต๊อก
เหล็กแทน
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--
-พห-
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2ปี 2548 ไตรมาสที่ 2ปี 2547 อัตราการเปลี่ยนแปลง ตลาดส่งออกที่สำคัญ
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 6,059 87 16,369 250 -62.98 -65.17 เวียดนาม
(Semi-Finished Products)
- เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต (Billet) 6,059 87 11,060 160 -45.21 -45.78 เวียดนาม
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 0 0 0 0 0 0-
- อื่นๆ (Others) 0 0 5,309 89 -100 -100 ลาว,อเมริกา
เหล็กทรงยาว (Long Products ) 48,678 1,065 69,520 1,511 -29.98 -29.51 ออสเตรเลีย,มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 8,201 154 5,987 109 36.98 40.75 กัมพูชา,ลาว
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 38,954 875 62,579 1,378 -37.75 -36.54 ออสเตรเลีย,มาเลเซีย
รีดร้อน (HR sections )
-เหล็กลวด (Wire rods) 1,523 37 955 24 59.47 55.49 อินโดนีเซีย
เหล็กทรงแบน (Flat Products ) 333,911 9,747 286,860 7,139 16.4 36.53 จีน
เหล็กแผ่นรีดร้อน 194,627 4,478 127,733 2,463 52.37 81.78 จีน,สเปน
(Hot-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน 27,399 636 1,864 43 1370.24 1380.42 อเมริกา,สเปน
(HR plate)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 122,632 2,850 50,149 990 144.53 187.83 จีน,สเปน
(HR sheet)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิด 44,596 993 75,720 1,430 -41.1 -30.61 อเมริกา,จีน
ผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น 116,272 4,409 117,857 3,550 -1.34 24.2 ฮ่องกงมาเลเซีย
(Cold-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นรีดเย็น 100,877 3,000 98,114 1,997 2.82 50.22 ฮ่องกง,มาเลเซีย
(CR carbon steel)
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม 15,394 1,410 19,742 1,553 -22.02 -9.25 ฮ่องกง,มาเลเซีย
(CR stainless steel)
เหล็กแผ่นเคลือบ 23,012 860 41,270 1,126 -44.24 -23.6 เวียดนาม
( Coated Steel Products)
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 9,348 367 20,594 542 -54.61 -32.24 พม่า,ลาว
(Galv. Sheet (HDG))
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 6,424 208 12,315 296 -47.84 -29.71 อเมริกา,ฮ่องกง
(Galv. Sheet (EG))
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 448 27 540 23 -17.09 19.67 เวียดนาม,พม่า
- ไม่ได้เคลือบดีบุก (Tin free) 0 0 0 0 0 0-
- อื่นๆ (Others) 6,793 257 7,821 265 13.14 -2.77 เวียดนาม,จีน
ท่อเหล็ก (Pipe) 39,241 1,961 62,646 2,053 -37.36 -4.45 อเมริกา
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 9,040 580 11,554 522 -21.76 11.1 ญี่ปุ่น,ซาอุดิอาระเบีย
(Pipe-Seamless)
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 30,202 1,382 51,092 1,531 -40.89 -9.76 อเมริกา,ออสเตรเลีย
รวม 427,890 12,861 435,395 10,953 -1.72 17.42 จีน,ฮ่องกง
ที่มา : กรมศุลกากร
สำหรับมูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548 มีจำนวนประมาณ 28,338 ล้านบาท และ
980,216 เมตริกตัน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าและปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.81 และ 15.80 ตามลำดับ ซึ่งตลาดส่งออกที่
สำคัญของไทยในช่วงนี้คือ จีนและฮ่องกง ผลิตภัณฑ์ที่มีการมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน เหล็กแผ่นรีด
เย็น และเหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม โดยมีมูลค่า 6,329 5,815 และ 3,537 ล้านบาท ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
การส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกนี้เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน เหล็กแผ่นบางรีด
ร้อน และ เหล็กลวด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2,306.39 460.51 และ 119.52 รายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในครึ่งปีแรก ปี 2548 เทียบกับครึ่งปีแรก ปี 2547
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรกปี 2548 ครึ่งปีแรกปี 2547 อัตราการเปลี่ยนแปลง ตลาดส่งออกที่สำคัญ
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 12,432 177 39,198 525 -68.28 -66.22 เวียดนาม
(Semi-Finished Products)
- เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต (Billet) 12,359 176 33,505 427 -63.11 -58.86 เวียดนาม
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 0 0 0 0 0 0-
- อื่นๆ (Others) 72 1 5,693 98 -98.73 -98.46 ลาว,อเมริกา
เหล็กทรงยาว (Long Products ) 126,661 2,782 137,859 2,640 -8.12 5.35 ออสเตรเลีย,มาเลเซีย
- เหล็กเส้น (Bar) 14,738 276 12,442 218 18.46 26.66 กัมพูชา,ลาว
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 107,923 2,418 123,671 2,383 -12.73 1.49 ออสเตรเลีย,มาเลเซีย
รีดร้อน (HR sections )
-เหล็กลวด (Wire rods) 4,001 87 1,746 40 129.1 119.52 อินโดนีเซีย
เหล็กทรงแบน (Flat Products ) 759,353 21,650 544,754 13,166 39.39 64.43 จีน
เหล็กแผ่นรีดร้อน 462,434 10,223 152,302 2,906 203.63 251.78 จีน,สเปน
(Hot-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน 67,935 1,580 3,064 66 2117.34 2306.39 อเมริกา,สเปน
(HR plate)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 285,933 6,329 57,995 1,129 393.03 460.51 จีน,สเปน
(HR sheet)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิด 108,565 2,314 91,242 1,711 18.99 35.21 อเมริกา,จีน
ผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น 241,004 9,352 303,450 7,875 -20.58 18.75 ฮ่องกงมาเลเซีย
(Cold-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นรีดเย็น 201,140 5,815 263,635 4,927 -23.7 18.01 ฮ่องกง,มาเลเซีย
(CR carbon steel)
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม 39,864 3,537 39,815 2,948 0.12 19.97 ฮ่องกง,มาเลเซีย
(CR stainless steel)
เหล็กแผ่นเคลือบ 55,915 2,075 89,003 2,385 -37.18 -12.98 เวียดนาม
( Coated Steel Products)
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 18,331 702 38,568 1,015 -52.47 -30.84 พม่า,ลาว
(Galv. Sheet (HDG))
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 12,233 385 28,080 647 -56.42 -40.6 อเมริกา,ฮ่องกง
(Galv. Sheet (EG))
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 922 52 1,444 54 -36.13 -4.99 เวียดนาม,พม่า
- ไม่ได้เคลือบดีบุก (Tin free) 0 0 0 0 0 0-
- อื่นๆ (Others) 24,429 937 20,911 668 16.83 40.28 เวียดนาม,จีน
ท่อเหล็ก (Pipe) 81,770 3,730 121,194 3,513 -32.53 6.19 อเมริกา
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 19,149 1,154 21,219 922 -9.75 25.09 ญี่ปุ่น,ซาอุดิอาระเบีย
(Pipe-Seamless)
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 62,621 2,576 99,975 2,590 -37.36 -0.54 อเมริกา,ออสเตรเลีย
รวม 980,216 28,338 846,450 19,844 15.8 42.81 จีน,ฮ่องกง
ที่มา : กรมศุลกากร
2. สรุป
สถานการณ์เหล็กในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2548 ในประเทศขยายตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน โดยเหล็กทรงยาว
ค่อนข้างทรงตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างโรงงาน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียมและโครงการภาครัฐที่ขยายตัว แต่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยกลับชะลอตัว สำหรับสภาวะเหล็กทรงแบนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการผลิต ความต้องการใช้ในประเทศ ปริมาณ
การนำเข้าและส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ยังคง
มีอยู่ ซึ่งปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญโดยรวมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.42 การใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.38 มูลค่า
และปริมาณการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.19 และ 45.88 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าเหล็กแท่งแบนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก
แผ่นรีดร้อนซึ่งมีการส่งออกในช่วงไตรมาสนี้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่การส่งออกในช่วงไตรมาสนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าและปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.41
และ 28.23 ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์เหล็กในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวขึ้นเล็กน้อย โดยการผลิตและการใช้ในประเทศ มูลค่าและปริมาณการนำ
เข้า มูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณการส่งออกกลับลงลง
สำหรับนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศจีนได้มีการประกาศนโยบายอุตสาหกรรมเหล็กแห่งชาติ ซึ่งจะเริ่มมีผลเมื่อวันที่ 20 ก.ค.
2548 โดยกำหนดเป้าหมายการควบรวมโรงงานเหล็กบางโรงงานเพื่อความเข้มแข็ง การกำหนดขอบเขตและมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำให้แก่โรงงาน
เหล็กที่ตั้งขึ้นใหม่ การจำกัดกรรมสิทธ์ของผู้ร่วมลงทุนต่างชาติ รวมทั้งข้อบังคับเฉพาะทางและด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบายนี้จะมีผลทำให้เกิดการ
กระตุ้นให้มีการแข่งขันและเพิ่มคุณภาพสินค้าในอุตสาหกรรมเหล็กมากขึ้น โดยนโยบายดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะลดให้ผู้ผลิตเหล็กในตลาดเหลือน้อยลง
ซึ่งจะทำให้มีโอกาสในการควบคุมกำลังการผลิตที่มีมากเกินความต้องการได้ และมีผลทำให้แนวโน้มราคาเหล็กมีทิศทางที่ดีขึ้น
สำหรับสถานการณ์การผลิตเหล็กโลก พบว่า การผลิตเหล็กขั้นต้นของโลกในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548 สูงขึ้นถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลผลิตของเหล็กพิก (pig iron) ใน 40 ประเทศ เท่ากับ 382.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวของปีก่อน ผลผลิตของจีนในช่วงครึ่งปีแรกมีประมาณ 155 ล้านตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประเทศที่มีผล
ผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย บราซิล อิตาลี แต่ประเทศที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ สเปน คาซัคสถาน รัสเซีย แคนาดา
เกาหลี และไต้หวัน
สำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่สำคัญ (FOB)โดยเฉลี่ยในตลาดโลกของไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ของปีก่อนผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ดังนี้ เหล็กแผ่นรีดเย็น จาก CIS ณ ท่า Far East เพิ่มขึ้นจาก 553.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น
606.92 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.58 เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต จาก CIS ณ ท่า Far East เพิ่มขึ้นจาก 334.81 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน เป็น 348.08 สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.96 เหล็กแผ่นรีดร้อน จาก CIS ณ ท่า Far East เพิ่มขึ้นจาก 473.85 เหรียญสหรัฐต่อตัน
เป็น 485.38 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.44 แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับตัวของราคาลดลงได้แก่ เหล็กแท่งแบน จาก CIS ณ ท่า Far
East ลดลงจาก 457.50 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 424.62 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง ร้อยละ 7.19 เหล็กเส้นจาก CIS ณ ท่า Far East ลด
ลงจาก 431.15 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 401.92 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงร้อยละ 6.78 และเศษเหล็ก จาก EU ชนิด HMS#1 ลดลงจาก จาก
207.88 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 205.77 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง ร้อยละ 1.02
3.แนวโน้ม
แนวโน้มสถานการณ์การผลิตเหล็กในประเทศของไตรมาส 3 คาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่
ลดลง จึงทำให้ผู้ใช้ชะลอในการสั่งซื้อเพื่อรอการนิ่งของราคา ขณะเดียวกันผู้ผลิตเองก็มีต้นทุนสต๊อกวัตถุดิบ เช่น เหล็กแท่งแบน และเหล็กแท่งเล็กบิล
เล็ตที่สั่งนำเข้ามาล่วงหน้ามีราคาสูงขณะที่ราคาเหล็กแผ่นและเหล็กทรงยาวมีทิศทางปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ผู้ผลิตชะลอการผลิตลงและ
เร่งระบายสินค้าในสต๊อกแทน ทั้งนี้ เพื่อพยุงราคาให้ปรับตัวดีขึ้น จึงทำให้ผู้ผลิตขาดทุนในส่วนของกำไร อย่างไรก็ตามยังมีเหล็กบางชนิดที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวขึ้น เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งจะขยายตัวอยู่ตามอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงที่มี
แนวโน้มการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เพิ่มมากขึ้น
สำหรับแนวโน้มราคาเหล็กน่าจะขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากราคาเศษเหล็กในตลาดโลกได้มีการปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับพ่อค้าคนกลางได้
เริ่มมีคำสั่งซื้อมากขึ้นหลังจากระบายสต๊อกออกไปแล้วเมื่อไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์ว่าราคาเหล็กน่าจะปรับตัวขึ้นในเดือน
กันยายน เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้ผลิตจากประเทศใหญ่ของโลก เช่น โรงงานเหล็กในประเทศจีนได้มีการควบรวมกิจการ
กัน จึงทำให้ปริมาณการผลิตลดลง ประกอบกับผู้ผลิตเหล็กจากประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป ได้ลดการผลิตลงและเร่งระบายสต๊อก
เหล็กแทน
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--
-พห-