1. สถานการณ์ปัจจุบัน
การผลิต
ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2548 มีประมาณ 3,405,327 เมตริกตัน ( ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่ง
สำเร็จรูปและท่อเหล็ก ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.42 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ร้อยละ 62.99 เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.98 ซึ่งผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวและทรงแบน
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชะลอตัวมากที่สุดในระยะนี้คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก ลดลง ร้อยละ 32.44 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ลดลง ร้อยละ 21.75 ส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากการที่ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวลง ทำให้มีการนำเข้าเหล็กราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน เป็นจำนวนมาก ราย
ละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2548 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2547
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2548 ไตรมาสที่ 2ปี 2547 อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 1,337,500 1,029,000 29.98
(Semi-Finished Products)
เหล็กทรงยาว(Long Products) 1,499,309 1,177,742 27.3
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 1,906,018 1,515,837 25.74
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-rolled Flat) 1,148,335 704,534 62.99
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-rolled Flat ) 522,276 527,771 -1.04
เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Steel) 235,407 283,532 -16.97
- เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 88,953 113,677 -21.75
(Galvanized Sheet)
- เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (Tin plate) 61,404 90,882 -32.44
- เหล็กแผ่นไม่ได้เคลือบดีบุก 39,368 34,106 15.43
(Tin free)
- อื่นๆ (other coated steel) 45,682 44,867 1.82
ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/A
รวม 1 3,405,327 2,693,579 26.42
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ 1 : ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เนื่องจากเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กขั้นปลาย
สำหรับปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548 มีประมาณ 6,664,775 เมตริกตัน ( ไม่รวมผลิตภัณฑ์
เหล็กกึ่งสำเร็จรูปและท่อเหล็ก ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.45 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จ
รูป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.21 รองลงมาคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.07 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชะลอตัวมากที่สุดในระยะนี้คือ เหล็กแผ่น
เคลือบสังกะสี ลดลง ร้อยละ 15.34 และเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกลดลง ร้อยละ 15.16 รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในครึ่งปีแรก ปี 2548 เทียบกับครึ่งปีแรก ปี 2547
หน่วย : เมตริกตัน
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรก ปี 2548 ครึ่งปีแรกปี 2547 อัตราการเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 2,730,500 2,081,000 31.21
(Semi-Finished Products)
เหล็กทรงยาว(Long Products) 2,934,756 2,693,349 8.96
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 3,730,019 3,509,208 6.29
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-rolled Flat) 2,144,120 1,863,265 15.07
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-rolled Flat ) 1,073,810 1,078,549 -0.44
เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Steel) 512,089 567,394 -9.75
- เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 196,866 232,534 -15.34
(Galvanized Sheet)
- เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (Tin plate) 148,495 175,037 -15.16
- เหล็กแผ่นไม่ได้เคลือบดีบุก 77,409 68,115 13.64
(Tin free)
- อื่นๆ (other coated steel) 89,319 91,708 -2.61
ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/A
รวม 1 6,664,775 6,202,557 7.45
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ 1 : ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เนื่องจากเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กขั้นปลาย
การใช้ในประเทศ
ปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าในประเทศที่สำคัญในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2548 ประมาณ 3,852,359 เมตริกตัน โดยมีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52.38 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน โดยเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้น ร้อยละ
72.84 และเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.30
สำหรับปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าในประเทศที่สำคัญในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548 ประมาณ 7,118,023 เมตริกตัน โดยมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.37 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน โดยเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 21.57 และเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.51
การนำเข้า
มูลค่าและปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2548 มีจำนวนประมาณ 84,582 ล้านบาท และ
3,554,396 เมตริกตัน โดยมีการขยายตัวของมูลค่าและปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.19 และ 45.88 ตามลำดับ ส่วนใหญ่นำเข้ามาจาก
ประเทศญี่ปุ่นและรัสเซีย ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแท่งแบน มีมูลค่า 19,960 ล้านบาท เนื่องจากผู้ผลิตที่ใช้
เหล็กประเภทนี้เป็นวัตถุดิบมีแผนการที่จะขยายการผลิตจึงนำเข้าเหล็กแท่งแบนเป็นปริมาณมากเพื่อเป็นสต๊อกวัตถุดิบ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน มีมูลค่า
12,758 ล้านบาท และเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต มีมูลค่า 9,944 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการนำเข้าในไตรมาสที่ 2
เทียบกับระยะเดียวกันของก่อน ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 240.69 รองลงมา
คือ เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 195.04 และ เหล็กแผ่นหนารีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 192.65 รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2548 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2547
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2548 ไตรมาสที่ 2ปี 2547 อัตราการเปลี่ยนแปลง ตลาดนำเข้าที่สำคัญ
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 1,860,308 33,040 1,053,895 17,145 76.52 92.7 รัสเซีย,จีน
(Semi-Finished Products)
- เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต (Billet) 622,551 9,944 543,981 9,134 14.44 8.86 รัสเซีย,จีน
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 1,051,564 19,960 430,372 6,765 144.34 195.04 รัสเซีย,จีน
- อื่นๆ (Others) 186,192 3,136 79,542 1,246 134.08 151.7 บราซิล,จีน
เหล็กทรงยาว 184,290 4,624 136,930 2,748 34.59 68.26 จีน,ญี่ปุ่น
(Long Products )
- เหล็กเส้น (Bar) 63,897 1,648 52,019 1,109 22.84 48.65 ญี่ปุ่น,จีน
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 3,025 121 1,016 35 197.83 240.69 เยอรมนี,ญี่ปุ่น
รีดร้อน (HR sections )
- เหล็กลวด (Wire rods) 117,367 2,855 83,896 1,604 39.9 78.02 จีน,ญี่ปุ่น
เหล็กทรงแบน 1,403,014 40,992 865,252 19,469 62.15 110.55 ญี่ปุ่น,จีน
(Flat Products )
เหล็กแผ่นรีดร้อน 807,183 19,048 470,097 7,882 71.71 141.67 ญี่ปุ่น,จีน
(Hot-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน 38,150 1,425 21,184 487 80.09 192.65 ญี่ปุ่น,ไต้หวัน
(HR plate)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 579,577 12,758 336,848 5,381 72.06 137.09 ญี่ปุ่น,จีน
(HR sheet)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิด 189,457 4,865 112,065 2,014 69.06 141.59 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
ผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น 229,838 9,160 149,303 4,790 53.94 91.22 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
(Cold-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นรีดเย็น 198,538 6,123 129,701 3,169 53.07 93.22 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
(CR carbon steel)
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม 31,300 3,037 19,602 1,621 59.67 87.32 ญี่ปุ่น,จีน
(CR stainless steel)
เหล็กแผ่นเคลือบ 365,992 12,784 245,851 6,797 48.87 88.09 ญี่ปุ่น
(Coated Steel Products)
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 233,088 7,484 119,540 2,917 94.99 156.59 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
(Galv. Sheet (HDG))
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 42,619 1,520 26,254 735 60.68 106.74 ญี่ปุ่น,ไต้หวัน
(Galv. Sheet (EG))
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 19,474 763 28,612 838 -31.94 -8.92 เกาหลีใต้,ญี่ปุ่น
- ไม่ได้เคลือบดีบุก (Tin free) 8,631 338 9,235 254 -6.55 32.93 เกาหลีใต้,เยอรมนี
- อื่นๆ (Others) 2,181 2,679 61,941 2,053 0.39 30.5 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
ท่อเหล็ก (Pipe) 106,785 5,927 380,400 6,810 -71.93 -12.97 ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 78,419 4,208 342,152 5,586 -77.08 -24.68 ญี่ปุ่น,เยอรมนี
(Pipe-Seamless)
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 28,366 1,719 38,248 1,224 -25.84 40.46 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
รวม 3,554,396 84,582 2,436,477 46,172 45.88 83.19 ญี่ปุ่น,รัสเซีย
ที่มา : กรมศุลกากร
สำหรับมูลค่าและปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548 มีจำนวนประมาณ 154,316 ล้านบาท
และ 6,603,672 เมตริกตัน โดยมีการขยายตัวของมูลค่าและปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.41 และ 28.23 ตามลำดับ ส่วนใหญ่นำเข้ามา
จากประเทศญี่ปุ่นและรัสเซีย ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแท่งแบน มีมูลค่า 36,304 ล้านบาท เหล็กแผ่นบางรีด
ร้อน มีมูลค่า 22,560 ล้านบาท และเหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต มีมูลค่า 20,338 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการนำเข้าใน
ช่วงครึ่งปีแรกเทียบกับระยะเดียวกันของก่อน ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ
217.27 รองลงมาคือ เหล็กแท่งแบน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 171.41 และ เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างชุบน้ำมัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 135.06
รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในครึ่งปีแรก ปี 2548 เทียบกับครึ่งปีแรก ปี 2547
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ครึ่งปีแรก ปี 2548 ครึ่งปีแรกปี 2547 อัตราการเปลี่ยนแปลง ตลาดนำเข้าที่สำคัญ
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 3,454,847 60,668 2,499,085 34,915 38.24 73.76 รัสเซีย,จีน
(Semi-Finished Products)
- เหล็กแท่งเล็กบิลเล็ต (Billet) 1,295,017 20,338 1,146,117 16,469 12.99 23.49 รัสเซีย,จีน
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 1,917,463 36,304 974,333 13,376 96.8 171.41 รัสเซีย,จีน
- อื่นๆ (Others) 242,367 4,027 378,635 5,071 -35.99 -20.59 บราซิล,จีน
เหล็กทรงยาว 356,927 8,740 257,650 4,771 38.53 83.19 จีน,ญี่ปุ่น
(Long Products )
- เหล็กเส้น (Bar) 117,826 3,015 85,226 1,742 38.25 73.07 ญี่ปุ่น,จีน
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 8,879 324 3,504 102 153.43 217.27 เยอรมนี,ญี่ปุ่น
รีดร้อน (HR sections )
- เหล็กลวด (Wire rods) 230,222 5,402 168,921 2,927 36.29 84.54 จีน,ญี่ปุ่น
เหล็กทรงแบน 2,568,234 73,127 1,932,992 39,281 32.86 86.16 ญี่ปุ่น,จีน
(Flat Products )
เหล็กแผ่นรีดร้อน 1,477,499 33,878 1,128,422 17,041 30.93 98.8 ญี่ปุ่น,จีน
(Hot-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน 71,246 2,381 48,935 1,029 45.59 131.44 ญี่ปุ่น,ไต้หวัน
(HR plate)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 1,044,591 22,560 858,476 12,210 21.68 84.76 ญี่ปุ่น,จีน
(HR sheet)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิด 361,662 8,937 221,012 3,802 63.64 135.06 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
ผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น 402,787 16,028 299,581 8,955 34.45 78.99 ญี่ปุ่น,จีน
(Cold-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นรีดเย็น 345,883 10,597 262,804 6,102 31.61 73.67 ญี่ปุ่น,จีน
(CR carbon steel)
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม 56,905 5,431 36,778 2,852 54.73 90.39 ญี่ปุ่น,จีน
(CR stainless steel)
เหล็กแผ่นเคลือบ 687,948 23,221 504,988 13,286 36.23 74.78 ญี่ปุ่น
(Coated Steel Products)
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 423,958 13,111 246,468 5,737 72.01 128.55 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
(Galv. Sheet (HDG))
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 80,982 2,755 54,258 1,415 49.25 94.68 ญี่ปุ่น,ไต้หวัน
(Galv. Sheet (EG))
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 45,295 1,731 59,692 1,696 -24.12 2.07 เกาหลีใต้,ญี่ปุ่น
- ไม่ได้เคลือบดีบุก (Tin free) 16,458 615 15,693 418 4.87 47.1 เกาหลีใต้,เยอรมนี
- อื่นๆ (Others) 121,255 5,008 128,875 4,019 -5.91 24.6 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
ท่อเหล็ก (Pipe) 223,664 11,780 460,056 9,008 -51.38 30.78 ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 162,629 8,331 405,301 7,109 -59.87 17.19 ญี่ปุ่น,เยอรมนี
(Pipe-Seamless)
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 61,034 3,449 54,775 1,899 11.47 81.62 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
รวม 6,603,672 154,316 5,149,783 87,975 28.23 75.41 ญี่ปุ่น,รัสเซีย
ที่มา : กรมศุลกากร
การส่งออก
มูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2548 มีจำนวนประมาณ 12,861 ล้านบาท และ
427,890 เมตริกตัน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.42 แต่ปริมาณการส่งออกกลับลดลงเพียงเล็กน้อย คือ ร้อย
ละ 1.72 ซึ่งตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยในช่วงนี้คือ จีนและฮ่องกง ผลิตภัณฑ์ที่มีการมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นรีด
เย็น เหล็กแผ่นบางรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม โดยมีมูลค่า 3,000 2,850 และ 1,410 ล้านบาท ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาถึงการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากที่สุด ได้แก่ เหล็กแผ่นหนารีด
ร้อน เหล็กแผ่นบางรีดร้อน และ เหล็กลวด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,380 187.33 และ 55.49 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 5
(ยังมีต่อ)