คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ กระทรวงการคลังได้รายงานผลการค้ำประกันเงินกู้เพื่อทำ Refinance หนี้เงินกู้เดิมของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สรุปได้ ดังนี้
1. ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 และกฟผ. ได้เบิกจ่ายเงินกู้แล้วเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ดังมีรายละเอียดของเงื่อนไขเงินกู้ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังได้ขอความเห็นชอบไว้ทุกประการสรุปได้ ดังนี้
1.1 เงื่อนไขเงินกู้
ผู้กู้ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้ค้ำประกัน : กระทรวงการคลังในนามราชอาณาจักรไทย
คณะผู้จัดหาเงินกู้และ : Deutsche Bank AG, the Hong Kong and Shanghai Banking
ผู้รับประกันการ Corp., Mizuho Financial Group (acting through the Dai-
จัดจำหน่าย Ichi Kangyo Bank), the Tokai Bank, และ Sumitomo Mitsui
Banking Corporation
ผู้ให้กู้ : Deutsche Bank AG, Singapore Branch, the Hong Kong and
Shanghai Banking corp. Ltd., the Dai- Ichi Kangyo Bank
Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Tokai
Bank Ltd., และ Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
Singapore Branch
รูปแบบ : เงินกู้แบบร่วมให้กู้ (Syndicated Loan)
สกุลเงิน/วงเงินกู้ : เงินเหรียญสหรัฐเทียบเท่า 14,850 ล้านเยน
อายุเงินกู้ : 5 ปี
การชำระคืนเงินกู้ : แบ่งเป็น 10 งวดเท่า ๆ กัน ชำระทุก 6 เดือน โดยเริ่มชำระงวด
แรกในวันที่ครบ 6 เดือน หลังจากวันเบิกจ่ายเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยลอยตัวกำหนดจาก US$LIBOR ระยะ 6 เดือน
บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ 0.35 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมจัดการ : ร้อยละ 0.35 ของวงเงินกู้ ชำระภายใน
(Management Fee) : 7 วัน หลังจากวันเบิกจ่ายเงินกู้
ค่าธรรมเนียมตัวแทน : 6,000 เหรียญสหรัฐ ต่อปี
(Agency Fee) ผู้กู้จะเป็นผู้รับภาระ ในวงเงินไม่เกิน 50,000 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง :
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
กฎหมายของผู้กู้
การชำระคืน : ผู้กู้สามารถขอชำระหนี้ก่อนครบกำหนดได้ แต่จะต้องชำระค่าใช้
ก่อนกำหนด จ่ายที่พึงมีจากการยกเลิกสัญญา Swap และต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ทั้งนี้ มีกำหนดวงเงิน
ขั้นต่ำ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
กฎหมายที่ใช้บังคับ : กฎหมายสหราชอาณาจักร
1.2 เงื่อนไขการแปลงหนี้ที่กล่าวตามนัยข้อ 1.1 เป็นหนี้เงินกู้สกุลเงินเยน
คู่สัญญา : ก. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข. Barclays Capital
วงเงิน : ก. สกุลเงินเยนเทียบเท่ากับวงเงินกู้ในข้อ 1.1
ข. สกุลเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับวงเงินกู้ในข้อ 1.1
ระยะเวลาการแปลงหนี้ : สอดคล้องกับเงินกู้ในข้อ 1.1
การชำระคืน : สอดคล้องกับเงินกู้ในข้อ 1.1
อัตราดอกเบี้ย : ก. อัตราดอกเบี้ยเงินเยนในรูปอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตรา
YLIBOR ระยะ 6 เดือน บวกส่วนต่างร้อยละ 0.3175 ต่อปี
(YLIBOR ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2544 อยู่ที่อัตราร้อยละ
0.089 ต่อปี)
ข. อัตราดอกเบี้ยเงินเหรียญสหรัฐในรูปอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใน
อัตรา US$LIBOR ระยะ 6 เดือน บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ
0.35 ต่อปี
เงื่อนไขอื่น ๆ : เป็นไปตามสัญญามาตรฐาน ISDA Agreement
2. การกู้เงินในครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นำไป Refinance เงินกู้เดิมจากธนาคารพัฒนาเอเซีย ซึ่งใช้
เงินกู้ภายใต้ Euro Commercial Paper Programme (ECP) เป็น Bridge Finance เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 และในการ
ใช้เงินกู้ภายใต้ ECP ทำให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 730 ล้านเยน
หรือเทียบเท่าประมาณ 273 ล้านบาท และการดำเนินการกู้เงินในรูป Syndication ในครั้งนี้จะทำให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สามารถประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยได้ประมาณ 3,284 ล้านเยน หรือเทียบเท่าประมาณ 1,224 ล้านบาท โดยรวมทั้งสิ้นแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยจะประหยัดทุนดอกเบี้ยได้จำนวนประมาณ 1,497 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน ต่อ 37.27 บาท)
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 20 พ.ย. 44--
-สส-
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สรุปได้ ดังนี้
1. ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 และกฟผ. ได้เบิกจ่ายเงินกู้แล้วเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ดังมีรายละเอียดของเงื่อนไขเงินกู้ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังได้ขอความเห็นชอบไว้ทุกประการสรุปได้ ดังนี้
1.1 เงื่อนไขเงินกู้
ผู้กู้ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้ค้ำประกัน : กระทรวงการคลังในนามราชอาณาจักรไทย
คณะผู้จัดหาเงินกู้และ : Deutsche Bank AG, the Hong Kong and Shanghai Banking
ผู้รับประกันการ Corp., Mizuho Financial Group (acting through the Dai-
จัดจำหน่าย Ichi Kangyo Bank), the Tokai Bank, และ Sumitomo Mitsui
Banking Corporation
ผู้ให้กู้ : Deutsche Bank AG, Singapore Branch, the Hong Kong and
Shanghai Banking corp. Ltd., the Dai- Ichi Kangyo Bank
Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Tokai
Bank Ltd., และ Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
Singapore Branch
รูปแบบ : เงินกู้แบบร่วมให้กู้ (Syndicated Loan)
สกุลเงิน/วงเงินกู้ : เงินเหรียญสหรัฐเทียบเท่า 14,850 ล้านเยน
อายุเงินกู้ : 5 ปี
การชำระคืนเงินกู้ : แบ่งเป็น 10 งวดเท่า ๆ กัน ชำระทุก 6 เดือน โดยเริ่มชำระงวด
แรกในวันที่ครบ 6 เดือน หลังจากวันเบิกจ่ายเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยลอยตัวกำหนดจาก US$LIBOR ระยะ 6 เดือน
บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ 0.35 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมจัดการ : ร้อยละ 0.35 ของวงเงินกู้ ชำระภายใน
(Management Fee) : 7 วัน หลังจากวันเบิกจ่ายเงินกู้
ค่าธรรมเนียมตัวแทน : 6,000 เหรียญสหรัฐ ต่อปี
(Agency Fee) ผู้กู้จะเป็นผู้รับภาระ ในวงเงินไม่เกิน 50,000 เหรียญสหรัฐ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง :
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
กฎหมายของผู้กู้
การชำระคืน : ผู้กู้สามารถขอชำระหนี้ก่อนครบกำหนดได้ แต่จะต้องชำระค่าใช้
ก่อนกำหนด จ่ายที่พึงมีจากการยกเลิกสัญญา Swap และต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ทั้งนี้ มีกำหนดวงเงิน
ขั้นต่ำ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
กฎหมายที่ใช้บังคับ : กฎหมายสหราชอาณาจักร
1.2 เงื่อนไขการแปลงหนี้ที่กล่าวตามนัยข้อ 1.1 เป็นหนี้เงินกู้สกุลเงินเยน
คู่สัญญา : ก. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข. Barclays Capital
วงเงิน : ก. สกุลเงินเยนเทียบเท่ากับวงเงินกู้ในข้อ 1.1
ข. สกุลเงินเหรียญสหรัฐเท่ากับวงเงินกู้ในข้อ 1.1
ระยะเวลาการแปลงหนี้ : สอดคล้องกับเงินกู้ในข้อ 1.1
การชำระคืน : สอดคล้องกับเงินกู้ในข้อ 1.1
อัตราดอกเบี้ย : ก. อัตราดอกเบี้ยเงินเยนในรูปอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตรา
YLIBOR ระยะ 6 เดือน บวกส่วนต่างร้อยละ 0.3175 ต่อปี
(YLIBOR ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2544 อยู่ที่อัตราร้อยละ
0.089 ต่อปี)
ข. อัตราดอกเบี้ยเงินเหรียญสหรัฐในรูปอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใน
อัตรา US$LIBOR ระยะ 6 เดือน บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ
0.35 ต่อปี
เงื่อนไขอื่น ๆ : เป็นไปตามสัญญามาตรฐาน ISDA Agreement
2. การกู้เงินในครั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นำไป Refinance เงินกู้เดิมจากธนาคารพัฒนาเอเซีย ซึ่งใช้
เงินกู้ภายใต้ Euro Commercial Paper Programme (ECP) เป็น Bridge Finance เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 และในการ
ใช้เงินกู้ภายใต้ ECP ทำให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 730 ล้านเยน
หรือเทียบเท่าประมาณ 273 ล้านบาท และการดำเนินการกู้เงินในรูป Syndication ในครั้งนี้จะทำให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สามารถประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยได้ประมาณ 3,284 ล้านเยน หรือเทียบเท่าประมาณ 1,224 ล้านบาท โดยรวมทั้งสิ้นแล้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยจะประหยัดทุนดอกเบี้ยได้จำนวนประมาณ 1,497 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน ต่อ 37.27 บาท)
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 20 พ.ย. 44--
-สส-