นักวิเคราะห์ฯ มองหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์อัพ อานิสงส์หุ้นเทคฯ สหรัฐฯ ฟื้นตัว ประกอบกับสถิติหลัง Rebalancing หนุน DELTA ปรับตัวขึ้น นอกจากนี้ Fund flow ยังไหลเข้าหุ้นไทยมากขึ้น จากกระแสเงินทุนที่หมุนเวียนเข้าสู่หุ้นกลุ่ม Defensive และกลุ่ม Value ให้กรอบแนวต้าน 1,600 1,610 จุด และแนวรับ 1,570 1,575 จุด
นายอภิชาติผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X]เช้านี้คาดเคลื่อนไหว Sideways Up ได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เป็น Sentiment บวกให้กับหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยเฉพาะ DELTA
อีกทั้งวานนี้ ตลาดหุ้นไทยมีการปรับพอร์ตตามเกณฑ์ Cap Weight และ Rebalancing เมื่อพิจารณาจากสถิติในอดีตจะพบว่า หลังจากผ่านพ้นการทำ Rebalancing ไปแล้ว ราคาหุ้น DELTA มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง +6.8%
สำหรับทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) เริ่มเห็นสัญญาณไหลเข้าตลาดหุ้นไทยมากขึ้น ประเมินภาพการโยกย้ายเงินลงทุนไปสู่กลุ่มหุ้น Defensive และกลุ่ม Value ซึ่งหุ้นไทยได้อานิสงส์กระแส Sector Rotation และช่วยลดทอนผลกระทบจากความผันผวนตามทิศทางหุ้นกลุ่มเทคฯ ได้
ประเมินกรอบแนวต้าน 1,600 1,610 จุด และแนวรับ 1,570 1,575 จุด
*ปะเด็นพิจารณาการลงทุน
-ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (30 มิ.ย.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 52,319.20 จุด เพิ่มขึ้น 136.46 จุด หรือ +0.26%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,499.36 จุด เพิ่มขึ้น 58.93 จุด หรือ +0.79% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,213.72 จุด เพิ่มขึ้น 393.58 จุด หรือ +1.52%
-ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 70,774.28 จุด เพิ่มขึ้น 711.96 จุด หรือ +1.02% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,090.76 จุด ลดลง 3.64 จุด หรือ -0.09% ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการเนื่องในวันก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
-ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (30 มิ.ย. )1,591.24 จุด เพิ่มขึ้น 13.43 จุด (+0.85%) มูลค่าซื้อขาย 91,878.08 ล้านบาท
-นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (30 มิ.ย.) 5,733.99 ล้านบาท
-ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ส.ค. (30 มิ.ย.) ลดลง 1.25 ดอลลาร์ หรือ 1.77% ปิดที่ 69.50 ดอลลาร์/บาร์เรล
-ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (30 มิ.ย.) อยู่ที่ 17.28 ดอลลาร์/บาร์เรล
-เงินบาทเปิด 33.32/33 อ่อนค่านำภูมิภาค รับราคาทองร่วง จับตาถ้อยแถลงปธ.เฟดเวที ECB คืนนี้
-ธปท. เผยเศรษฐกิจ พ.ค. ทรงตัว ท่องเที่ยวตลาดระยะไกลหนุน การบริโภคและการลงทุนเอกชนฟื้น แม้ส่งออกเริ่มชะลอ คาดดุลบัญชีเดินสะพัดทยอยปรับดีขึ้นครึ่งหลังปีนี้ เหตุนำเข้าน้ำมันลดลง เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว
-ธปท. ชี้เศรษฐกิจ ในภาพใหญ่ยังขยายตัวได้ แต่ฟื้นตัว ไม่ทั่วถึง ธุรกิจเอสเอ็มอี-รายเล็ก กระทบหนัก การขอกู้ยากขึ้น ความเสี่ยงด้านเครดิตพุ่ง ขณะที่ ธุรกิจการค้า โรงแรม ขนส่งถูกพิษน้ำมันแพง แรงงานหายจากระบบยอดเปิดกิจการใหม่ลดวูบ
-รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังได้เสนอแผนการปฏิรูปภาษี 10 มาตรการ สร้างรายได้รวมกว่า 4.35 แสนล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยตามรายงานความเสี่ยงทางการคลังล่าสุด หากไม่ดำเนินการใดๆ ในการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาล สัดส่วนรายได้ของรัฐบาลต่อจีดีพีอาจลดต่ำกว่า 15% ของจีดีพีที่เป็นสัดส่วนในปัจจุบันก็ได้
-สภาพัฒน์ ชื้ออนาคตต้องรื้อระบบสวัสดิการข้าราชการเพื่อลดภาระ หลังงบประจำและชำระหนี้พุ่งเบียดงบลงทุน มึนตื้บ!จัดทำงบปี 2570 ตึงตัวหนักต้องพึ่งเม็ดเงินรัฐวิสาหกิจ 2 แสนล้าน ลงทุนหนุนเศรษฐกิจ ด้าน สำนักงบฯ รับลูก ตรึงงบเงินเดือนข้าราชการ หั่นงบจังหวัดเหลือ 4 พันล้าน ลดความซ้ำซ้อนพร้อมตั้งงบ 1.2 หมื่นล้าน รับมือวิกฤติพลังงาน
-นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิ.ย.2569 ว่า เห็นชอบขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี 2569 ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ และ ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสอง บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี 2568 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุด 30 มิ.ย.2570
-สศอ. ชี้ไทยช่วยไทยพลัสปั๊มจีดีพีอุตสาหกรรม โตเพิ่ม 1.6% ลดแรงกระทบตะวันออกกลาง
-ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า การลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บีโอไอ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 98,000 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 335,000 ล้านบาท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 ส่งผลให้ความจุดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ยราว 59% ต่อปี ในช่วง 2569-2571
-กองทุนบัตรทองใช้งบฯซื้ออุปกรณ์การแพทย์ปีละกว่า 1.6 หมื่นล้าน เกือบ 100% นำเข้า เร่งผลักดัน นวัตกรรมการแพทย์ไทย ปี 69 ตั้งงบ รองรับ 3.5 พันล้าน เพิ่มผู้ป่วยเข้าถึง ขณะที่ อย. ตั้ง ทีมไทยแลนด์ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ แนะสตาร์ตอัปเฮลท์เทคพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก้ pain point ใหญ่ของประเทศ ส่วนภาครัฐต้องเป็นผู้ซื้อรายแรกดันตลาด
-ศาลฎีกานัดไต่สวนพยานนัดแรก 25 ส.ค. 69 คดี 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง กรณีร่วมกันเสนอแก้ไขร่างกฎหมายอาญา มาตรา 112 พร้อมยกคำร้องปมขอให้สั่ง เท้ง หยุดปฏิบัติหน้าที่ เหตุผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความ ไม่มีหลักฐานเพียงพอ จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนคำสั่ง
-รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา เมกะโปรเจ็กต์อีอีซี 2.24 แสนล้านบาท 7 ปีถึงทางตันแบงก์เมินปล่อยกู้ ชี้โครงการไม่คุ้มค่าลงทุน กลุ่มซี.พี. เดินหมากสุดท้ายขอแก้สัญญา เปิดเจรจาหาทางลง สิ้นสุดสัญญา ร.ฟ.ท.ขอ 2 เดือนประมวลสารพัดปัญหา ชง อนุทิน ประธานบอร์ดอีอีซีชี้อนาคต ไปต่อหรือล้มโปรเจ็กต์ จับตา 15 ก.ค. คณะกรรมการ 3 ฝ่ายพลิกแฟ้มสัญญาลุ้นเปิดทางโมเดลลงทุนใหม่
-สินค้าและบริการไร้สัญญาณปรับลดราคา หวั่นลากยาวถึงสิ้นปี สวนทางน้ำมันโลกขาลง นักวิชาการและผู้ประกอบการชี้โครงสร้างต้นทุนยังตึงตัวจากค่าไฟ-ค่าแรง ลุ้นรอบสต็อกสินค้า 3 เดือน ขณะที่บิ๊กแบรนด์แห่ปรับกลยุทธ์ ล็อกราคาวัตถุดิบและใช้เทคโนโลยีหั่นต้นทุนแทนการขึ้นราคา ด้านตลาดไอทีจ่อคิวปรับขึ้นราคาตามกลไกซัพพลายเชนใหม่
-รัฐบาลเดินหน้าปรับโครงสร้างระบบราชการ ลุยควบรวม กระทรวงวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ใช้โมเดลจีน-มาเลเซีย ดันทุนวัฒนธรรมสร้างรายได้ประเทศ และตั้ง กระทรวงกีฬา ให้โดดเด่น จ่อเข้าครม. คาดคลอดปลายปี 2569
ครม. รับทราบข้อเสนอแนะ ป.ป.ช.ป้องกันทุจริตโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควรเสนอ ครม.อนุมัติแผนแม่บท พร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาไม่ให้กระทบท่าอากาศยานแห่งอื่นในเขตกทม.และปริมณฑล
*หุ้นเด่นวันนี้
-CPALL:(กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 57.20 บาท คาดแนวโนม้ ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/69 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยSSSG เดือน เม.ย. และ พ.ค. ที่ราว +2.0% และ +1.0% ตามลำดับ มีความสามารถในการปรับราคาสินค้าที่แข็งแกร่งเพื่อส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวของอัตรากำไรอย่างต่อเนื่อง ผสานกับ Valuation ในปัจจุบันที่ซื้อขายเพียงระดับ Forward PER 13.5 เท่า อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย Forward PER ในอดีตที่ 1.65SD ผสานกับคาดอัตราปันผลทรี่ ดับ 3.6% ต่อปี
-MAGURO (ฟินันเซีย ไซรัส) ซื้อ ราคาเป้าหมาย 26 บาท เราคาดกำไรสุทธิ ไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 39 ลบ. +13% q-q, +20% y-y จากผลบวกของสาขาใหม่ ขณะที่ Margin ยังขยับตัวขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน โดยมองผ่านจุดต่ำสุดปีนี้ใน 1Q26 แล้วการเปิดสาขาใหม่จะเร่งขึ้นใน 2H26 โดยเฉพาะ Highlight อย่าง Kaiten Sushi Ginza Onodera ในเดือน ก.ค. คาดจะเป็น Sentiment บวกหนุน เรายังคาดกำไรสุทธิปี 2569 +11% y-y ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด 2026 PE เพียง 13.7 เท่า
-HANA (คิส์ฟอร์ด) ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 38.50 บาท ช่วงสั้นมีปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่า ด้านแนวโน้มผลการดำเนินงานผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว แนวโน้มผลการดำเนินงานจะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีมีปัจจัยหนุนจากรายได้และ GPM ที่ดีขึ้น โดยโรงงานในจีนและธุรกิจ PMS ในเกาหลีใต้ (SiC) ที่เป็นตัวถ่วงจะขาดทุนลดลง นอกจกานี้ใน 2H69 จะเริ่มรับรู้รายได้จากงานที่ร่วมกับ Phononic (Solid State Cooling) และจะเติบโตขึ้นต่อเนื่องในปี 70 สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรม AI Data Center อิงจาก consensus ตลาดคาดกำไรปี 69-70 อยู่ที่ 864 ล้านบาท +29%YoY และ 1.25 พันล้านบาท +44%YoY
โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน