ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ กังวลดอกเบี้ยสหรัฐฯ สูงนาน จับตาเจรจาสันติภาพอิหร่าน

ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพุธ (1 ก.ค.) หลังจากปิดไตรมาส 2 ได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่นักลงทุนประเมินสัญญาณที่บ่งชี้ว่า อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจอยู่ที่ระดับสูงนานกว่าที่คาด รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

• ดัชนี STOXX 600 [STOXX.X] ปิดที่ 639.31 จุด ลดลง 2.42 จุด หรือ -0.38%
• ดัชนี CAC-40 [CAC40.X] ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,337.29 จุด ลดลง 66.70 จุด หรือ -0.79%
• ดัชนี DAX [DAX.X] ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 25,040.28 จุด เพิ่มขึ้น 44.47 จุด หรือ +0.18%
• ดัชนี FTSE 100 [FTSE100.X] ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,478.34 จุด ลดลง 18.78 จุด หรือ -0.18%

ดัชนี STOXX 600 ปิดลดลง หลังจากทำผลงานรายไตรมาสดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2563

ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลง 1.2% หลังจากทำผลงานรายไตรมาสแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2544 ในวันอังคาร โดยมูลค่าหุ้น (Valuation) ในปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียงกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดวอลล์สตรีท

หุ้น ASML ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมชิป ร่วงลง 4.6% ขณะที่หุ้น Soitec ผู้ผลิตวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ลดลงเล็กน้อย

หุ้น Schneider Electric ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วงลง 3.1% หลังลงนามข้อตกลงเข้าซื้อ Cognite Holding บริษัทซอฟต์แวร์ AI และข้อมูลอุตสาหกรรมที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชำระเป็นเงินสดทั้งหมด

นักวิเคราะห์จาก Generali Asset Management กล่าวว่า ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระยะข้างหน้า โดยเชื่อว่าจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งในด้านการเติบโตของกำไรและผลตอบแทนของตลาด

นักวิเคราะห์คาดว่าช่องว่างของการเติบโตของกำไรระหว่างหุ้นยุโรปกับหุ้นสหรัฐฯ จะเริ่มแคบลงในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้า ซึ่งอาจดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศกลับเข้าสู่ตลาดยุโรป และช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นยุโรปมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

ขณะเดียวกัน เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวในการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่เมืองซินตราว่า ผู้กำหนดนโยบายจะตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่เมื่อเริ่มการประชุมครั้งถัดไป พร้อมย้ำจุดยืนว่าจะไม่ส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงิน

นักวิเคราะห์จาก AJ Bell กล่าวว่า สิ่งที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนคือความเป็นไปได้ที่เฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้

นักวิเคราะห์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดยังคงพยายามค้นหาข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่อาจบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ย แม้ว่าวอร์ชจะยืนยันว่าจะไม่ส่งสัญญาณล่วงหน้าก็ตาม

ข้อมูลที่รวบรวมโดย LSEG แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่าทั้งเฟดและธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ภายในปีนี้ แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลงกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามกับอิหร่านแล้ว แต่ตลาดยังคงกังวลว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจยืดเยื้อต่อไป

แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจรจาและเจ้าหน้าที่อิหร่านเปิดเผยว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้จัดการเจรจาทางเทคนิคทางอ้อมที่กรุงโดฮา เพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และสร้างหลักประกันให้เกิดการหยุดยิงอย่างถาวร

สำหรับหุ้นรายตัวนั้น หุ้น Associated British Foods เจ้าของแบรนด์ Primark ร่วงลง 3.2% หลังเปิดเผยคาดการณ์ว่า กำไรทั้งปีจะต่ำกว่าปีก่อน

หุ้น Saab ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านกลาโหมของสวีเดน พุ่งขึ้น 3.3% หลังลงนามสัญญาส่งมอบเครื่องบินขับไล่ Gripen E จำนวน 16 ลำให้กับยูเครน คิดเป็นมูลค่าราว 2.46 หมื่นล้านโครนาสวีเดน (2.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ด้านหุ้น SES ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นปารีส พุ่งขึ้น 10% มากที่สุดในดัชนี STOXX 600 หลังจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ (FCC) เปิดเผยว่าจะลงมติจัดการประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่ในปี 2570 ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัท

โดย กัลยาณี ชีวะพานิช