นักวิเคราะห์ฯ มองหุ้นไทยวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวออกข้าง ตลาดยังเผชิญแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคฯแต่คาดว่ายังได้แรงหนุนกลุ่ม Domestic Play อาทิ ธนาคารและค้าปลีกเข้ามาประคองดัชนี เช่นเดียวกันเมื่อวาน ขณะที่ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ต่ำคาด ช่วยลดแรงกดดันแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ให้กรอบแนวรับ 1,585 1,580 จุด และแนวต้าน 1,600 จุด
นายวีระวัฒน์วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนลกล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดดัชนีจะเคลื่อนไหวแกว่งตัวออกด้านข้าง แม้จะถูกกดดันมาจากแรงเทขายในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังหน้าหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยเฉพาะ DELTA ซึ่งเมื่อวานนี้ปรับตัวลงแรง
อย่างไรก็ดี ดัชนีจะไม่ได้ปรับฐานลงลึกเนื่องจากมีเม็ดเงินลงทุนสลับเข้ามาสนับสนุนในกลุ่ม Domestic Play ช่วยประคองดัชนี โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มค้าปลีก
นอกจากนี้ ตลาดทุนยังได้รับจิตวิทยาเชิงบวกหลังจากสหรัฐฯ ประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดคลายความกังวลและปรับลดคาดการณ์โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ย
สำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในระยะถัดไป นอกเหนือจากการรายงานตัวเลขดัชนีภาคบริการ (ISM) ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าแล้ว ตลาดจะเริ่มเปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่การคาดการณ์ผลประกอบการประจำไตรมาส 2/69 ของบริษัทจดทะเบียน
ประเมินกรอบแนวรับ 1,585 1,580 จุด และแนวต้าน 1,600 จุด
ปะเด็นพิจารณาการลงทุน
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (2 ก.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,900.07 จุด เพิ่มขึ้น 594.83 จุด หรือ +1.14% , ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,483.24 จุด เพิ่มขึ้น 0.01 จุด หรือ +0.00% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 25,832.67 จุด ลดลง 207.36 จุด หรือ -0.80%
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ[NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 68,676.06 จุด ลดลง 57.09 จุด หรือ -0.08% และในช่วง 15 นาทีแรกของการซื้อขาย ดัชนีนิกเกอิร่วงลง 900.64 จุด หรือ -1.31% จากเมื่อวานนี้ สู่ระดับ 67,832.51 จุด , ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 23,240.85 จุด เพิ่มขึ้น 185.82 จุด หรือ +0.81% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 4,031.34 จุด เพิ่มขึ้น 2.44 จุด หรือ +0.06%
ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (2 ก.ค. ) 1,593.56 จุด เพิ่มขึ้น 5.33 จุด (+0.34%) มูลค่าซื้อขาย 92,510.29 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (2 ก.ค.) 8,549.97 ล้านบาท
ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือนส.ค. ( 2ก.ค.) เพิ่มขึ้น 11 เซนต์ หรือ 0.16% ปิดที่ 68.69 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (2 ก.ค.) อยู่ที่ 22.75 ดอลลาร์/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 33.23 แข็งค่า รับดอลลาร์อ่อนค่าหลังข้อมูลจ้างงานสหรัฐต่ำกว่าคาด
นักลงทุนพากันเพิ่มน้ำหนักต่อคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอในเดือนมิ.ย. ซึ่งจะลดความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 49.4% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมเดือนก.ย. หลังจากให้น้ำหนักเพียง 35.8% เมื่อวานนี้
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 115,000 ตำแหน่ง
บิทคับ ชี้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ยุค K-Shape ยก จีน เร่งปรับสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม ขณะที่ บลจ.เอ็กซ์สปริง มองครึ่งปีหลังได้แรงหนุน จากมาตรการรัฐและเอฟดีไอ ส่วน เดลต้า เชื่อไทย มีศักยภาพเป็นฮับดาต้าเซนเตอร์ดึงดูดบิ๊กเทคลงทุนระยะยาว เสนาฯ เตือนไทยกำลังสูญเสียขีดความสามารถแข่งขันและเผชิญโจทย์ใหญ่กว่าวิกฤติโควิด ส่วน แสนสิริ มองเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ยัง ทรงตัว เปรียบเหมือน ต้มกบ ที่ความเสี่ยงค่อยๆ สะสมโดยหลายฝ่ายไม่ทันรู้ตัว
ไทยบีเอ็มเอ เผยภาพรวมตลาดหุ้นกู้ 5 เดือนแรก ยังทรงตัว คาดทั้งปีออกไม่ต่ำกว่า 8.8 แสนล้าน โดยส่วนใหญ่กว่า 90% ยังเป็นกลุ่ม Investment Grade ที่นักลงทุนเชื่อมั่น ด้าน หุ้นกู้อสังหาฯ ปรับตัวส่ง หุ้นกู้มีประกัน สูงถึง 89% หวังดึงความเชื่อมั่นคืน ขณะที่ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ออกโรงเตือน 10 บริษัทเอกชนรายใหญ่ของไทยเผชิญแรงกดดัน
พ.ร.บ.โอนงบฯ วงเงิน 10,328 ล้านบาท ใช้เวลา 15 นาทีผ่านฉลุย ใส่งบกลางใช้ภารกิจเร่งด่วนแก้วิกฤตประเทศ กมธ.งบฯ 70 นัดแรกเคาะ เอกนิติ นั่งประธาน ไฟเขียวถ่ายทอดสดตลอดประชุม ขุนคลัง นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดบัตรคนจนศุกร์นี้ สรุปตัวเลขชง ครม. ก่อนประกาศผล 17 ก.ค. จ่อปลอบใจกลุ่มวืดเข้าไทยช่วยไทยพลัส นายกฯ ลงพื้นที่อยุธยาเปิดตัว สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง
นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดย สคร. เดินหน้าแผนบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่รัฐบาลถือครองต่ำกว่า 50% อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสะสางพอร์ตหุ้นทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนให้เป็นรายได้ส่งคืนรัฐและปรับพอร์ตไปสู่สินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิด 3 บทเรียนเปลี่ยนเศรษฐกิจ หลังการลอยตัวค่าเงินบาท ปี 2540 สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญต่อการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การเงิน และการกำกับดูแล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยบทวิจัยเรื่อง 29 ปี การลอยตัวค่าเงินบาท : 3 บทเรียนที่เปลี่ยนเศรษฐกิจไทย ว่า วันที่ 2 ก.ค.40 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทย เมื่อประเทศไทยประกาศยกเลิกระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตรึงค่าเงินบาทและเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการบริหารจัดการ (Managed Float) หลังเผชิญแรงกดดันจากการโจมตีค่าเงินและการสูญเสียทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวนมาก นำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ต้มยำกุ้ง กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการเงิน และการกำกับดูแลของไทย ซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจไทยตลอด 29 ปีที่ผ่านมา
อัสสเดช เล็งปลดล็อกเกณฑ์เข้มงวดผ่อนคลาย บจ.-นักลงทุน ให้เกิดความคล่องตัว ใส่เกียร์ขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทย หลังครึ่งแรกปี 69 ฟื้นตัวชัด SET Index พุ่ง 30% สภาพคล่องล้น ความเชื่อมั่นนักลงทุนเต็มเปี่ยมเงินทุนต่างชาติไหลกลับ แย้มชัดเจนไตรมาส 3/69 บลจ.ขานรับยกเครื่องเกณฑ์กำกับ บจ. เพิ่มความโปร่งใส
*หุ้นเด่นวันนี้
*PLANB (กสิกรไทย) ซื้อ ปรับเป้าหมายราคาเป็น 5.65 บาท ดีล COM7 เปิดโอกาส Synergy ใหม่ โดย PLANB ใช้เ งินกู้ 5.8 พันลบ. และเงินสด 1.4 พันลบ. เข้าลงทุน พร่อมต่อยอดสื่อโฆษณา ผ่านร้าน COM7 กว่า 1,400 สาขา และธุรกิจแท็กซี่ EV และส่งกรรมการ 2 คนเข้า COM7 มองบวกต่อกำไรระยะยาว คาดรายได้เ งินปันผลจาก COM7 หนุนกำไรปี 2570 มี Upside ราว 8.5% และอาจเพิ่มเป็นราว 30% หากสามารถรับรู้สวนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เ สีย (Equity Method) คงคาแนะนำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายเป็น 5.65 บาท เพิ่มประมาณการกำไรปี 256971 ขึ้น 8.5%13.0% จากการรับรู้เ งินปันผล โดยยังไม่รวม Synergy และส่วนแบ่งกำไรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
* CPALL (ฟินันเซีย ไซรัส) ซื้อ ราคาเป้าหมาย 63 บาท ภาพรวม SSSG ไตรมาส 2/69 ยังทรงตัวถึงบวกได้บางๆประคองตัวได้ดี สะท้อนว่าไม่ได้ถูกกระทบอย่างมีนัยยะโครงการไทยช่วยไทยพลัส ในเดือนมิ.ย.69 ขณะที่ลูกอย่าง CPAXT คาดเริ่มทยอยเห็นการฟื้นตัวจากฐานต่ำ ทำให้ภาพรวมคาดแนวโน้มกำไร CPALLไตรมาส 2/69 ยังขยายตัวต่อเนื่อง y-y เรายังคาดกำไรปี 2569 เติบโต 11% y-y ด้าน Valuation ยังไม่แพง เทรด PER เพียง 14 เท่า และราคายัง Laggard 6% จากช่วงก่อนสงคราม ขณะที่ SET +4%
*BBIK (คิงส์ฟอร์ด) ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 25.25 บาท ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 บริษัทมีกำไร 81 ล้านบาท -36%QoQ, +13%YoY โดย QoQ ลดลงตามปัจจัยฤดูกาล แต่ YoY เติบโตได้จากรายได้ที่ขยายตัว 7%YoY ส่วนใหญ่จากรายได้ ERP รวมถึง GPM ที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทยังคงเป้ารายได้ปี 69 โต 20%YoY ขณะที่ Backlog สิ้นไตรมาส 1/69 ที่ 803 ล้านบาท (ถ้ารวม JV อยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท) แนวโน้มไตรมาส 2/69 และในช่วงที่เหลือของปีรายได้เร่งตัวขึ้นตามความต้องการด้าน AI และธุรกิจการเงิน (virtual banking) อิงจาก consensus คาดกำไรปี 69 ที่ 380 ล้านบาท +11%YoY และปี 70 ที่ 420 ล้านบาท +11%YoY valuation ไม่แพง PER < 10 เท่า
โดยวรินทรศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน