นักวิเคราะห์ฯ เก็งตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดแกว่งออกข้าง อาจมีจังหวะชะลอตัวจากสงครามตะวันออกกลางยังมีความรุนแรง แต่ยังคาดหวังท้ายที่สุดจะเจรจากันได้ นอกจากนี้ หุ้นไทยยังได้แรงหนุนจาก Fund Flow ทิศทางไหลเข้าต่อเนื่อง ประเมินกรอบแนวรับ 1,613-1,610 จุด และ แนวต้าน 1,630 จุด
นายวีระวัฒน์วิโรจน์โภคาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มหุ้นตลาดไทย [SET.X] เช้านี้แกว่งออกข้าง อาจมีจังหวะชะลอตัวลงมาบ้าง เนื่องจากตลาดยังมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มมีความอ่อนไหวต่อประเด็นดังกล่าวน้อยลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ๆ สะท้อนจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีการปะทะกันอีกครั้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน แต่ดัชนี SET ยังคงสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดี หลังจากที่ลงไปแรงในช่วงกลางสัปดาห์สัปดาห์ก่อนหน้า
อีกทั้ง แม้สถานการณ์การโจมตีจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ก็ไม่ได้มีการกระชากตัวขึ้นมาอย่างรุนแรง โดยราคายังไม่สามารถทะลุระดับ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขึ้นมาได้ สะท้อนว่าตลาดไม่ได้ตื่นตระหนกกับประเด็นสงครามมากเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ และมองว่าสุดท้ายก็น่าจะกลับเข้าสู่การเจรจากันได้
นอกจากนี้ คาดว่าตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) ที่ยังมีทิศทางไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนปัจจัยบวกที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในระยะถัดไป คือผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน โดยภาพรวมไตรมาส 2/69 คาดว่ายังเติบโต หรือทรงตัว แม้มีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ทั้งปีเริ่มมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย เนื่องจากช่วง 1-2 สัปดาห์นี้เริ่มเห็น Consensus ปรับเพิ่ม EPS ขึ้นมาบ้างแล้ว ถือเป็นปัจจัยบวกที่จะช่วยขับเคลื่อนตลาด
ประเมินกรอบแนวรับ 1,613 1,610 จุด และแนวต้าน 1,630 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
-ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (10 ก.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,637.01 จุด เพิ่มขึ้น 149.60 จุด หรือ +0.29% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,575.39 จุด เพิ่มขึ้น 31.75 จุด หรือ +0.42% ดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,281.61 จุด เพิ่มขึ้น 74.72 จุด หรือ +0.29%
-ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 68,410.63 จุด ลดลง 147.10 จุด หรือ -0.21% ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกง เปิดที่ระดับ 24,157.65 จุด ลดลง 17.47 จุด หรือ -0.07% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีน เปิดที่ระดับ 3,966.02 จุด ลดลง 30.14 จุด หรือ -0.75% ดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ร่วงลง 2.47%
-ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (10 ก.ค. ) 1,621.55 จุด เพิ่มขึ้น 13.25 จุด (+0.82%) มูลค่าซื้อขาย 77,145.34 ล้านบาท
-นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (10 ก.ค.) 2.178.87 ล้านบาท
-ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือนส.ค. (10 ก.ค.) ลดลง 67 เซนต์ หรือ 0.93% ปิดที่ 71.41 ดอลลาร์/บาร์เรล
-ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (10 ก.ค.) อยู่ที่ 21.08 ดอลลาร์/บาร์เรล
-เงินบาทเปิด 33.39 จับตา ตอ.กลางกลับมาตึงเครียด คาดกรอบวันนี้ 33.30
-อภิสิทธิ์ ชี้กรณีแลนด์บริดจ์ ที่รัฐใช้คำว่าชะลอ ไม่ถอยจริง เหตุตั้ง เอกนิติ มาดูความคุ้มค่า ยันประชาธิปัตย์ผลักดัน Southern Connect วางโครงสร้างพื้นฐานหลากหลายกว่าแลนด์บริดจ์ เชื่อชาวบ้าน ได้ประโยชน์
-อีอีซีโยน รฟท. เจรจาเอเชีย เอรา วัน สรุปการชดเชยหรือค่าเสียหายต่างๆ หลังใช้สิทธิตามสัญญา เผยต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ด/บอร์ด รฟท.ไฟเขียวเพิ่มงบเวนคืน 2 โปรเจกต์รถไฟกว่า 2.7 พันล้าน
-ตลาดคอนโดฯ ฝืดหนัก ไตรมาส 2/69 เปิดตัวใหม่ลดลง 67% สต๊อกค้าง 2 แสนยูนิต มูลค่ารวม 7 แสนล้าน คาดใช้เวลาขายถึงปี71 อสังหาฯ งัดกลยุทธ์เร่งระบาย ออริจิ้นฯ ขายยกลอตคอนโดฯ หรูพร้อมพงษ์ อนันดาฯ ปรับห้องไซซ์ใหญ่ แต่ขายราคาเดิม เสนาฯ-LPN แก้เกมผุดเช่า-ทดลองอยู่ ผ่อนนาน 5 ปี แสนสิริฯ โหมลดราคา อยู่ฟรี 36 เดือน ศุภาลัยฯ ชี้ซัพพลายถึงจุดสมดุล
-เปิดสภาเดือดแน่ ปชน.ขยี้คดีฮั้วสว. ลาก 4 พยานแฉเละ โยงพรรคสีน้ำเงิน จ่อฮุบองค์กรอิสระ ฝ่ายค้านสบช่องจัดหนักเปิดตัว 4 พยานปากเอก แฉยิบกระบวนการฮั้วคดีสว.เชื่อมโยงเครือข่ายพรรคสีน้ำเงิน แฉญาติรัฐมนตรีบงการแจกโพยหวังส่งคนฮุบองค์กรอิสระทั้งหมด พร้อมปูดยื่นข้อเสนอเงินหลักล้านบาทแลกปิดปาก ด้าน ปริญญา เตือนกกต.โหวตสวนสำนวนหลักฐานสังเวยไม่กี่คนเสี่ยงโดนฟ้องอาญาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ด้านปชป.ถกสส.นอกสถานที่ระดมความเห็นเตรียมรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ตบหน้ารัฐบาล อภิสิทธิ์ ลั่นวางยุทธศาสตร์ ประกาศเตรียมล่าชื่อฝ่ายค้านเปิดซักฟอกนายกฯ
*หุ้นเด่นวันนี้
-NEO (ฟินันเซีย ไซรัส) แนะนำ ซื้อ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 23.50 บาท คาดกำไรไตรมาส 2/69 เด่นกว่าคาดที่ 197 ล้านบาท +106% QoQ, +145% YOY สูงกว่าประมาณการเดิม 45% จากไทยช่วยไทย พลัส, ต้นทุนน้ำหอมลดลง, ปรับสมดุลการผลิต และลดการเปิดตัวสินค้าใหม่ รายได้โตกร่ง ขณะที่ยอดส่งออกเริ่มฟื้น QoQ เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 69 ขึ้น 27% เป็น 541 ล้านบาท. -4% YoYแม้กำไรไตรมาส 3/69 อาจอ่อนตัว QoQ จากค่าเสื่อมโรงงานใหม่ แต่ยังโต YOY ส่วน Dividend Yield คาดขึ้นต่ำที่ 4.4% และอาจสูงถึงได้ 6.6%
-KCE (กสิกรไทย) แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 45.00 บาท ต้นทุนลด-มาร์จิ้นฟื้นแรง หลังราคาน้ำมันลดลงช่วยกดต้นทุนสารเคมี ขณะที่การปรับขึ้น ASP 10-15% ตั้งแต่กลางปี 69 หนุน GPM ฟื้นจาก 18% ใน H1/69 สูงมากกว่า 25% ใน H2/69 อุปสงค์ PCB เข้าสู่วัฏจักรฟื้นชัด ไม่ได้จำกัดเฉพาะ AI โดยคำสั่งซื้อ PCB ทั่วไปและ AI โตแกร่ง ขณะที่ Book-to-Bill อเมริกาเหนือแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าปี สะท้อนอุปทานตึงตัวและ Backlog เพิ่มขึ้น Valuation ยังน่าสนใจกว่าหุ้นอิเล็กทรอนิกส์อื่น
KBANK (กรุงศรี) ราคาเป้าหมาย 260.00 บาท คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/69 ที่ 1.30 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น +4% YoY ลดลง -11% QoQ ดีกว่าคาดเดิมจากธุรกิจ Wealth Management หนุน มองบวกกำไรทั้งปีคาด +2.3% PBV 0.9 เท่า มีโอกาส Re-rating ธุรกิจ Wealth Management หนุนการฟื้นกลับมาค่าธรรมเนียม + ไทยเข้าสู่รอบลงทุนเป็นแรงส่ง
โดย วรินทร ศิรินอก