บมจ.วิลล่า คุณาลัย [KUN] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกัน : จำนองทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
1. ที่ดินเปล่าภายใต้โครงการนาวาร่า รังสิต คลอง 2 จำนวน 50 แปลง มูลค่าประเมินประมาณ 181.76 ล้านบาท
2. ที่ดินเปล่าภายใต้หมู่บ้านคุณาลัย คอร์ทยาร์ด จำนวน 16 แปลง มูลค่าประเมินประมาณ 12.77 ล้านบาท
3. ที่ดินพร้อมอาคารสโมสร และสระว่ายน้ำ 2 ชั้น ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ มูลค่าประเมินประมาณ 32.19 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้ และอยู่ภายใต้ภาระผูกพันกับเจ้าหนี้รายอื่น โดยผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินดังกล่าว ก่อนนำทรัพย์สินดังกล่าวมาจดทะเบียนจำนองลำดับที่ 1 เพื่อเป็นหลักประกันหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทั้งนี้ มูลค่าหลักประกันรวมจะมีอัตราส่วนไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้
* เปิดจองซื้อ 20-21 และ 24 ส.ค.
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2569 และ 24 สิงหาคม 2569
* ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
บล.บลูเบลล์
บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
บล.โกลเบล็ก
บล.พาย
บล.บลูเบลล์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ B+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชําระคืนหนี้อื่น เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น