นักวิเคราะห์ฯ คาดตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งตัว Sideway แม้ปัจจัยต่างประเทศเผชิญความตึงเครียด หลังอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามเรือของสหรัฐฯ และอิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่เชื่อหุ้นไทยอาจไม่ได้รับแรงกดดันมากนัก รับอานิสงส์งบดีกว่าคาด และโครงสร้างหุ้นไทยยืดหยุ่นสูง ประเมินกรอบแนวรับ 1,606 จุด แนวต้าน 1,6251,632 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] เช้านี้ดัชนีมีแนวโน้มแกว่ง Sideway เนื่องจากตลาดต่างประเทศอาจมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้มีรายงานข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างโอมานและอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่อิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะห้ามเรือของสหรัฐฯ และอิสราเอลแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จนกว่าจะมีการชดใช้ค่าเสียหายจากสงคราม ซึ่งเป็นประเด็นที่อาจสร้างความตึงเครียดรอบใหม่ได้
อย่างไรก็ตาม คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะไม่ได้รับแรงกดดันมากนัก เนื่องจากโครงสร้างหุ้นไทยมีความยืดหยุ่นสูง โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ได้อานิสงส์จากราคาน้ำมัน รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ของบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในระดับค่อนข้างดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยรองรับความเสี่ยงได้
นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการปรับขึ้นของประมาณการกำไรต่อหุ้นของตลาด (SET EPS) ซึ่งล่าสุดพุ่งขึ้นทะลุระดับ 100 บาท ตอบรับการรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/69 ของกลุ่มธนาคารที่ออกมาดีกว่าคาด รวมถึงหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ส่วนใหญ่ประกาศงบออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้
สำหรับกรณีแรงขายกลุ่มเทคฯ ที่กดดัน DELTA ในช่วงที่ผ่านมารวมถึงหุ้นในกลุ่มนั้น มองว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากช่วงหลังอิทธิพลของหุ้น DELTA ต่อดัชนีลดลงไปมาก และนักลงทุนเริ่มลด Position โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หันมาเลือกลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีปัจจัยพื้นฐานรองรับที่แท้จริง มากกว่าการลงทุนตามกระแสข่าว AI หรือกลุ่มชิป
พร้อมทั้งประเมินกรอบแนวรับไว้ที่ 1,606 จุด แนวรับถัดไปที่บริเวณ 1,590 จุด ขณะที่แนวต้าน 1,625 1,632 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (6 ส..ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 53,885.10 จุด ลดลง 464.02 จุด หรือ -0.85% , ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,709.96 จุด ลดลง 13.59 จุด หรือ -0.18% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,348.35 จุด ลดลง 15.09 จุด หรือ -0.06%
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ[NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ65,746.13 จุด เพิ่มขึ้น 62.87 จุด หรือ +0.09% , ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,526.65 จุด ลดลง 3.63 จุด หรือ -0.01% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,896.49 จุด ลดลง 3.86 จุด หรือ -0.10% ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 0.89%
ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (6 ส.ค. ) 1,614.64 จุด เพิ่มขึ้น 4.86 จุด (+0.30%) มูลค่าซื้อขาย 84,135.44 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (6 ส.ค.) 2,090.63 ล้านบาท
ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ก.ย.. (6 ส.ค.) เพิ่มขึ้น 2.07 ดอลลาร์ หรือ 2.75% ปิดที่ 77.29 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (6 ส.ค.) อยู่ที่ 23.47 ดอลลาร์/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 33.15 แนวโน้มอ่อนค่าหลังตอ.กลางกลับมาตึงเครียด ตลาดจับตาข้อมูลจ้างงานสหรัฐคืนนี้
สำนักข่าวฟาร์ส (Fars) รายงานโดยอ้างคำกล่าวของสมาชิกรัฐสภาอิหร่านว่า คณะกรรมาธิการรัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเบื้องต้นเพื่อห้ามเรือของสหรัฐฯ อิสราเอล และเรือของประเทศอื่น ๆ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่าน ไม่ให้เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ รวมทั้งเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวในอัตราสูงถึง 20% ของมูลค่าสินค้า
ศุภจี ยังไม่ชง ไทยเที่ยวไทยพลัส เข้า ครม.เดือน ส.ค.นี้ ยอมรับเงินที่มีอยู่จำกัด ต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีอยู่เท่าไร อุบใช้ทันปลายปีนี้หรือไม่ ด้าน เอกนิติ รับข้อเสนอชงต่ออายุ แต่ขอรอประเมินผลเฟสแรกก่อน ยันหากไปต่อมีงบรองรับแน่ การันตีใช้เงินกู้เยียวยาวิกฤตพลังงานได้หากเน้นไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย กฟผ.-กฟภ.จ่อ ชงอัดฉีดครัวเรือนละ 5 หมื่นบาท ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ดึงออมสิน-ธอส. ร่วมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยว่า จากกรณีมีข้อเสนอให้รัฐบาลต่ออายุโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เฟส 2 นั้น กระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอไปพิจารณาเพราะได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ 1 แสนล้านบาท เงินกระจายตัวสู่ต่างจังหวัด 84-85% และยืนยันว่า มีงบประมาณรองรับแน่นอน
ศุภจี นัดเจรจาทางเทคนิค ART กับสหรัฐฯ ปลาย ส.ค.นี้ มุ่งใช้การลงทุนเพิ่มเติมเป็นเครื่องมือต่อรอง พร้อมขอยกเว้นภาษี ม.301 สินค้านำเข้าสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
-แบงก์ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) มอง Data Center เป็น Multiplier Industry สร้างเม็ดเงินถึง 1.6 ล้านล้านบาท ต่อเนื่องถึงธุรกิจก่อสร้าง วิศวกรรม ไฟฟ้า ระบบทำความเย็น PCB และ AI Infrastructure ชี้ ไทยมีโอกาสยกระดับทั้งระบบนิเวศรับ Digital Economy อาเซียน
-แบงก์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 69 เป็น 1.6% จากเดิม 1.4% รับเศรษฐกิจต้นปีดีกว่าคาด แต่เตือนครึ่งปีหลังแรงส่งลดลง คาด กนง.เดินหน้านโยบายการเงินผ่อนคลาย ดอกเบี้ยแตะ 1% ยาวถึงสิ้นปี 70
-ตลท.ชี้ ตลาดหุ้นไทยเด่นที่มีอุตสาหกรรมหลากหลาย บจ.กำไรเติบโต ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัว เม็ดเงิน FDI ไหลเข้ามาลงทุนเริ่มทยอยเปลี่ยนเป็นลงทุนจริง นโยบายภาครัฐ เชื่อหากสถานการณ์สงครามคลี่คลาย-ภาพรวมในประเทศอยู่ในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง จากปัจจุบันดึงดูดฟันด์โฟลว์ไหลเข้าต่อเนื่อง แจงงานไทยแลนด์โฟกัสนักลงทุนสถาบันต่างชาติสนใจเข้าร่วมงานมากกว่าปีก่อน พบ EM FUND ลงทุนหุ้นไทยสูงกว่าน้ำหนักในดัชนี
-กกร. ชี้เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งปีหลังยังมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้ไทยต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแสโลก โดยเฉพาะการเติบโตของดิจิทัล ซึ่งครึ่งปีแรกส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีของไทยเติบโตถึง 45.9% YoY จึงได้ปรับเป้าการส่งออกไทยปี 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 8-10% รวมถึงปรับเป้าหมาย GDP ไทยเติบโตขึ้น 1.6-2% ซึ่งไทยต้องสร้างซัพพลายเชนในประเทศให้เพิ่มขึ้นรองรับการลงทุนที่จะเข้ามา
บีโอไอ เปลี่ยนเกมส่งเสริม ดาต้าเซนเตอร์ จากแข่งขันดึงเม็ดเงินลงทุน สู่การเข้มคัดกรองโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อประเทศ ยกระดับเกณฑ์พิจารณา 4 มิติ เน้นพัฒนาบุคลากรไทย ระบบนิเวศเอไอ ซัปพลายเชนในประเทศ บริหารการใช้ไฟฟ้า น้ำ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เผยเงินลงทุนสะสม 42 โครงการ มูลค่า 7.5 แสนล้านบาท นักลงทุน หลากหลายไม่กระจุกตัว ขณะที่ กฟผ. พร้อมเปิดพื้นที่แม่เมาะแหล่งน้ำพร้อม ด้าน WHA แจงดาต้าเซนเตอร์ อย่าวัดแค่จ้างงาน
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กางตัวเลขวิกฤติหนี้เอสเอ็มอีไตรมาส 2 พบสัญญาณอันตราย ธุรกิจกว่า 70.5% อยู่ในสภาวะเปราะบาง รายได้พอแค่จ่ายหนี้แต่ไร้เงินทุนขยายกิจการ ขณะที่กลุ่มขาดทุนต่อเนื่องต้องพึ่งหนี้ใหม่พุ่งสูงขึ้น จี้รัฐบาลหยุด ทอล์กโชว์ สู่ แอกชัน โชว์ เสนอโรดแมป 5 ก. ปฏิรูปกฎหมาย-เกณฑ์สินเชื่อ-ตัดตอนหนี้นอกระบบหวั่นกระทบจ้างงาน 70% ของประเทศ
บก.ปอศ. เผยความคืบหน้า 2 คดีใหญ่ บิทคับ-สุภาพร หลัง ก.ล.ต. กล่าวโทษแล้ว เตรียมเรียกเอกสารเพิ่มเติมก่อนออกหมายเรียก บิทคับ ออนไลน์ อดีต 2 บอร์ด ข้อกล่าวหาปกปิดเหตุ ถูก แฮกเกอร์ 1.7 พันล้าน เมื่อปี 64 คาดสรุปสำนวนส่ง อัยการ ภายใน 2 เดือน พร้อมลุยคดีรายงานหุ้นแบบ 246-2 ของ สุภาพร ชี้พบตัวจริงแล้ว อ้างเข้าใจผิดไปเอง เตรียมออกหมายเรียกรับทราบข้อหาเร็ว ๆ นี้
ตลท. ยืนยันเหตุแฮกระบบ TSD ยังไม่พบผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย ย้ำได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย คงเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปี 69 มีโอกาส แตะ 1,700 จุด หากปัจจัยต่างประเทศ ไม่รุนแรง น้ำมันไม่พุ่งเกิน 100 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรล พร้อมเดินหน้าจัดงาน Thailand Focus 2026 หวังสร้างความเชื่อมั่น และดึงเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันทั่วโลก
*หุ้นเด่นวันนี้
-GULF (ฟินันเซีย ไซรัส) แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 76 บาท กำไรสุทธิไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 1.24 หมื่นลบ. ดีกว่าคาด ขณะที่กำไรปกติเติบโตทั้ง q-q และ y-y จากเงินปันผล KBANK กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และโครงการ Renewable ใหม่ โดยคาดกำไร 2H26 ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องและมี Catalyst หนุนจากประเด็น Direct PPA และแผน PDP ฉบับใหม่
-PSL (กสิกรไทย) คงแนะ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 10.00 บาท กำไรปกติไตรมาส 2/69 ที่ 497 ลบ.สูงกว่าคาด 79% จากอัตราค่าระวางเรือ Time Charter (TC) แข็งแกร่ง 16,442 ดอลลาร์/วัน (+62% YoY, +31% QoQ) ค่าระวางเรือยังสูงจากอุปสงค์ขนส่งสินค้าเทกองแข็งแกร่งและเรือเดินช้าลงจากราคาน้ำมันสูง หนุนคาดกำไรไตรมาส 3-ไตรมาส 4 ทรงตัวใกล้เคียงไตรมาส 2 ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 10 บาท หลังปรับประมาณการกำไรปี 69-71 ขึ้น 60%/34%/27% ตามค่าระวางเรือดีกว่าคาด
-OSP (คิงส์ฟอร์ด) แนะนำ ซื้อ IAA Consensus 19.53 บาท ปัจจัยหนุนจากราคาพลังงานลดลง ได้ประโยชน์มาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ กำไรปกติไตรมาส 1/69 +YoY +QoQ หนุนจากคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่ายได้ดี ขณะที่ไตรมาส 2/69 แรงหนุนจากไทยช่วยไทยพลัสและอากาศร้อน ผู้บริหารวางเป้ารายได้ปี 69 โต +Mid Single Digit% งบลงทุน 400-500 ลบ.สนับสนุนนวัตกรรมต่างๆ ทั้งเทคโนโลยี ปรับปรุงระบบกระจายสินค้า และ ESG ตลาดคาดกำไรปี 69 และ 70 ที่ 3,720 ลบ.+1%YoY และ 3,850 ลบ.+3%YoY ตามลำดับ ในเชิง Valuation ยังน่าสนใจจาก Forward 69F PE ที 14x, และ Dividend Yield ที ่ 5%
โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน