นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดฟื้นตัวรับ Sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังตัวเลขภาคแรงงานชะลอ หนุนเฟดยืดเวลาขึ้นดอกเบี้ยออกไป ด้านปัจจัยในประเทศเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายประกาศงบบจ. พร้อมจับตา MSCI ประกาศทบทวนดัชนี 13 ส.ค. นี้ หนุน Fund Flow ระยะถัดไป กรอบแนวรับ 1,605 จุดและแนวต้าน 1,625 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] เช้านี้คาดดัชนีฟื้นตัวขึ้น โดยได้รับปัจจัยหนุนหลักจาก Sentiment บวก ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเลื่อนจากเดิมเดือนกันยายนออกไปเป็นเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นโดยรวม
สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ตลาดอยู่ระหว่างการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส 2/69 ซึ่งเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของการรายงานงบการเงินแล้ว โดยจากการรวบรวมข้อมูลคาดการณ์ของ Bloomberg พบว่า บริษัทจดทะเบียนราวราว 50% ของมูลค่าการตลาดรวม (Market Cap) มีกำไรสุทธิออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ถึง 7.5% นับเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อภาพรวมกำไรตลาดในงวดนี้
ทั้งนี้ จากผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาด บล.เมย์แบงก์ อยู่ระหว่างการทบทวนและเตรียมพิจารณาปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยของปีนี้ใหม่
ส่วนทิศทางกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าจะเริ่มเห็นแรงขายสลับออกมาบ้าง แต่มองว่าไฮไลต์สำคัญในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่การประกาศทบทวนรายชื่อหุ้นและน้ำหนักการลงทุนของดัชนี MSCI ซึ่งจะทราบผลในช่วงเช้าของวันที่ 13 ส.ค. โดยหากดัชนี MSCI มีการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทย ก็จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญให้ Fund Flow ไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยได้ในระยะถัดไป
ประเมิน กรอบแนวรับ 1,605 จุดและแนวต้าน 1,625 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (7 ส..ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 54,036.93 จุด เพิ่มขึ้น 151.83 จุด หรือ +0.28% , ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,757.64 จุด เพิ่มขึ้น 47.68 จุด หรือ +0.62% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,690.62 จุด เพิ่มขึ้น 342.26 จุด หรือ +1.30%
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ[NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 65,905.10 จุด เพิ่มขึ้น 298.39 จุด หรือ +0.45%, ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 25,805.18 จุด เพิ่มขึ้น 137.15 จุด หรือ +0.53% , ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,943.82 จุด เพิ่มขึ้น 3.78 จุด หรือ +0.10% ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.62%
ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (7 ส.ค. ) 1,612.00 จุด ลดลง 2.64 จุด (-0.16%) มูลค่าซื้อขาย 63,391.38 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (7 ส.ค.) 3,316.52 ล้านบาท
ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ก.ย.. (7 ส.ค.) เพิ่มขึ้น 89 เซนต์ หรือ 1.15% ปิดที่ 78.18 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (7 ส.ค.) อยู่ที่ 27.97 ดอลลาร์/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 33.01 แข็งค่ารับดอลลาร์อ่อน หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐต่ำคาด คาดกรอบ 32.90-33.15
ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง 23,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. สวนทางกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าอาจเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ตัวเลขการจ้างงานในช่วง 2 เดือนก่อนหน้านี้ยังถูกปรับลดลงอย่างมาก ขณะที่อัตราว่างงานลดลงสู่ 4.1% ในเดือนก.ค. จาก 4.2% ในเดือนมิ.ย. เนื่องจากมีแรงงานออกจากตลาดแรงงาน
สัปดาห์นี้ลุ้น MSCI เพิ่มน้ำหนักไทย ดึงเม็ดเงิน Passive Fund ปรับพอร์ตซื้อหุ้นไทยเพิ่ม เป้าหมายหลักหุ้นบลูชิพสภาพคล่องสูงใน SET50 ฟาก เอกนิติ ประกาศเดินหน้านโยบายดึงดูดการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ ผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลาง Data Center และ AI Hub ของภูมิภาค เร่งมาตรการให้กลุ่มทุนข้ามชาติถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย และจ้างแรงงานท้องถิ่น เร่งอัดมาตรการภาษีสรรพสามิตคุมต่างชาติ เพื่อปกป้อง SME ไทย
รองนายกฯเอกนิติ เดินเครื่องรื้อแผน-ปรับนโยบายลงทุน ดาต้าเซ็นเตอร์ หัวหอกเศรษฐกิจใหม่เร่งวางเกณฑ์กำกับลงทุน ยันต้องสมดุลการพัฒนาเศรษฐกิจ-ดูแลประชาชนทรัพยากรประเทศไม่เสียหาย BOI เด้งรับ เผยระงับอนุมัติ ดาต้าเซ็นเตอร์ ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา พร้อมศึกษา 4 เกณฑ์ใหม่คัดกรองลงทุนเข้ม เผย 3 ปีที่ผ่านมาอนุมัติไป 42 โครงการ 7.5 แสนล้านบาท แจงเตรียมกำหนดเงื่อนไขใหม่คุมทั้งโครงการเก่าและใหม่ ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานบอร์ดสภาพัฒน์ชี้รัฐบาลกำลังยูเทิร์นนโยบายหลังสิงคโปร์-มาเลเซีย นำร่องไปแล้ว ย้ำดาต้าเซ็นเตอร์ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยจำกัด เตือนระบบกระจายไฟมีปัญหาสะเทือนหลายพื้นที่เศรษฐกิจเสี่ยงไฟดับ
ซี.พี.-เซ็นทรัล-เดอะมอลล์ ตบเท้าลงทุนย่านหัวหมาก-รามคำแหง พัฒนา CBD กรุงเทพฯ ตะวันออก รับรถไฟฟ้าสีส้ม-เหลือง อสังหาฯหรูผุดพรึบ ซี.พี.ผนึกโอสถสภาเช่าที่ 45 ไร่ผุดแลนด์มาร์กใหม่ Happy life style community เดอะมอลล์ซุ่มพลิกที่ดินสาขารามฯ 30 ไร่ สร้างบิ๊กโปรเจ็กต์คู่ 1981 Soul & Sold ส่วนเซ็นทรัลทรานส์ฟอร์มหัวหมาก เซ็นเตอร์ เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ใน 3-5 ปี
การท่าเรือฯ เร่งแก้ปัญหาส่งมอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 หลังเจอข้อกำหนดทางวิศกรรมที่ระบุในสัญญาไม่ตรงกัน คาดชัดเจนภายในปีนี้ วงในยอมรับต้องมีการแก้สัญญา แถมมูลค่าโครงการสูงขึ้นแน่นอน แต่ยืนยันขณะนี้ GPC ยังไม่ถอดใจการลงทุน
วิกฤติเอสเอ็มอี ลามหนักต่อเนื่อง ธปท. ชี้หนี้เสียสูงลิ่วเทียบรายใหญ่ สะท้อน เคเชป ชัดเจน ด้าน กรุงไทย มองแก้ปัญหาเอสเอ็มอีควรเป็น วาระแห่งชาติ ชี้ ถมเงิน อย่างเดียวไม่พอ อีไอซี เผยยอดปิดโรงงานแซงเปิด สูงสุดในรอบ 10 ไตรมาส ตอกย้ำกำไรต่ำ ซอมบี้พุ่ง กสิกรไทย เตือนหนี้เสียสูงต่อเนื่อง สินเชื่อ ติดลบ 15 ไตรมาส สมาพันธ์เอสเอ็มอีฯ ชู 5 วาระด่วนยกระดับเอสเอ็มอี
เอกนิติ ลุยมาตรการอุ้ม SME ชุดใหญ่ ให้ 4 แบงก์รัฐลดนำเงินส่งกองทุนฯ หวังต่อยอด SME Credit Boost และ ปิดหนี้ไวไปต่อได้ ดึง บสย. ร่วมค้ำประกันสินเชื่อ ย้ำไม่กระทบเสถียรภาพ สถาบันการเงิน ออมสิน จัดซอฟต์โลน 1 แสนล้านบาท หนุนสภาพคล่อง ธพว.ชูดอกเบี้ยต่ำ 3% ดันธุรกิจสีเขียว บสย.คลอดเครดิตพลัส 2 หมื่นล้านบาท ปลดล็อกข้อจำกัดกู้ยืม
REIC เผยราคาที่ดินอีอีซีไตรมาส 2 พุ่ง 39.6% ฉะเชิงเทรามีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุด เพิ่มขึ้น 87.2% รับทุนต่างชาติขยายลงทุน
กบข.เตรียมหารือ คลัง แก้กฎหมายเปิดทางหวังดึงข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้ว กลับมาเป็นสมาชิกใหม่ได้เพื่อช่วยบริหารเงินให้กับผู้สูงวัยและป้องกันไม่ให้กลุ่มสูงวัยถูกมิจฉาชีพหลอกสูบเงิน
ภราดร ชี้ใช้งบ พ.ร.ก.เงินกู้ทำ ไทยเที่ยวไทยพลัส ไม่ผิดหลักฉุกเฉิน ส่วนไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 รอคลังตัดสิน ใจ รบ.กวักมือเรียก 8.3 แสนคนรีบยืนยันรับบัตรคนจน อนุทิน ลุยเดินหน้า Missing Link
สศอ. ได้เร่งพิจารณาทบทวนและจัดทำ แผนฉบับใหม่ เพื่อพัฒนาอุตสาห กรรม S-Curve ที่มีระยะเวลาสิ้นสุด ในปี 2570 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้ เพื่อเชื่อมโยงการ ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเครือข่าย พร้อมเดินหน้าปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตในปัจจุบัน และครอบคลุมอุตสาหกรรมที่มีบทบาทเพิ่มขึ้น เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่แม่นยำสำหรับประกอบการกำหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
*หุ้นเด่นวันนี้
BH (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 215.00 บาท สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่ม HELTH มีเงินไหลเข้า 1.7 พันลบ. (เป็นรองเพียงแค่กลุ่ม BANK +4.5 พันลบ.) โดย BH ให้ผลตอบแทน -9.6% ซึ่ง Laggard กว่า SETHELTH -6.7% และ SET +5.5% มีโอกาสได้รับ flow ต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้มกำไร 2H69 โต HoH จากทั้งการฟื้นตัวของผู้ป่วย ME และการควบคุมต้นทุน
TIDLOR (ฟินันเซีย ไซรัส) ซื้อ ราคาเป้าหมาย 23 บาท คาดกำไร ไตรมาส 2/69 อยู่ที่ 1.49 พันลบ. (-8% q-q, +15% y-y) โดยสินเชื่อยังเติบโตดีและคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในกรอบ Guidance ขณะที่ Spread ที่กว้างขึ้นจะหนุนกำไร 2H26 และ Bond Yield ที่ชะลอตัวเป็น Sentiment บวกระยะสั้น ส่วนโครงการซื้อหุ้นคืนช่วยจำกัด Downside ราคาหุ้น
BEM (กสิกรไทย) ซื้อ ราคาพื้นฐาน 10.31 บาท เราคาดกำไรปกติในไตรมาส 2/69 จะอยู่ที่ 1.01 พันลบ.เพิ่มขึ้น 1.5% YoY และ 15.2% QoQ หนุนจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ประมาณการกำไร 1H69 ของเราคิดเป็น 48% ของประมาณการกำไร ทั้งปีของเรา คาดกำไรปกติ 2H69 จะดีขึ้นเล็กน้อยจาก 1H69 ปัจจัยหนุนสำคัญ เพิ่มเติมจากนโยบายภาครัฐในช่วง 2H69 ถึง 1H70 ได้แก่ มาตรการ อุดหนุนค่าโดยสารรถไฟฟ้า 1745 บาท การลงนามสัญญา O&M โครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงช่วงใต้ และโครงการทางด่วนชั้้นที่ 2 คงคำแนะนำ ซื้อ สำหรับ BEM และ TP สิ้นปี 2569 ที่ 10.31 บาท เรายังคงชื่นชอบ BEM จากแนวโน้มกำไรที่มั่นคง และมีปัจจัยหนุน จากนโยบายภาครัฐหลายประการในอนาคต
โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน