บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ [BTS] หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดเปิดจองซื้อวันที่ 25 และ 2829 ก.ย. 2569 นี้ โดยทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทและหุ้นกู้ที่ BBB+ แนวโน้ม ลบ
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน BTS เปิดเผยว่า บีทีเอส กรุ๊ปฯ พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/2569 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุหุ้นกู้ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดดังกล่าว คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 25 และ 28 29 กันยายน 2569 แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน บล.เกียรตินาคินภัทร บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เอเซีย พลัส บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.บลูเบลล์ และบล.ดาโอ (ประเทศไทย) กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ BBB+ แนวโน้ม ลบ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Investment Grade และมีแนวโน้มอันดับเครดิต ลบ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ซึ่งอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่มีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและสามารถคาดการณ์ได้ (Stable Cash Flow) จากสัญญาจ้างให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา (O&M) ระยะยาว ซึ่งเป็นฐานรายได้หลักที่ช่วยลดความผันผวนทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความน่าเชื่อถือที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้สร้างมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลากว่า 26 ปี
นอกจากนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยติดอันดับ Top 10% ของรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2569 ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good Index Series เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน BTS กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงาน BTS ในไตรมาส 1 ของปี 69/70 (เม.ย.-มิ.ย.69) สะท้อนความแข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 7,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมี Recurring EBITDA สูงถึง 2,822 ล้านบาท เติบโต 3.3% YoY จากการเติบโตของ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก นำโดยกลุ่ม MATCH ทำรายได้สูงสุด 2,610 ล้านบาท จากการรับโอนการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจโรงแรมในทวีปยุโรปกลับมาบริหารเองภายใต้ บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์ (RABBIT)
ด้านกลุ่ม MOVE ทำรายได้รวม 2,363 ล้านบาท จากงานให้บริการเดินรถและบำรุงรักษา (O&M) รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายและสายสีทอง รวมถึงจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูที่เติบโตต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่ม MIX ทำรายได้ 1,149 ล้านบาท พร้อมรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูงที่ 39.3%
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง (Cash & Liquid Investments) รวมกว่า 54,500 ล้านบาท มีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (CFO) เป็นจำนวน 3,387 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิปรับปรุงแล้วต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Adjusted Net D/E) 1.34 เท่า สะท้อนถึงการบริหารสภาพคล่องและวินัยทางการเงินอย่างรัดกุม