บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 8 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย [5.50-5.75%] ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย [6.10-6.35%] ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22 24 กันยายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่โดยให้ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ
สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทันรายใหญ่ ได้แก่ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.บลูเบลล์ , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.เอเซีย พลัส และ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-(tha)โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 69
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และชำระคืนหนี้อื่น