บมจ.ไรมอน แลนด์ [RML] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันลำดับรอง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี
หลักประกัน ได้แก่
1) เงินสด โดยฝากเข้าบัญชีหลักประกัน ที่มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ประเภทสิทธิในเงินฝากธนาคาร โดยดำรงอัตราส่วน 1:1 และ/หรือ
2) ห้องชุดโครงการ The River รวม 3 ยูนิต พื้นที่รวม 1.922.67 ตรม. มูลค่ารวม 442.21 ล้านบาท (จำนองเป็นลำดับที่ 1) ห้องชุด และ The Cube อาคารส่วนโพเดียม พื้นที่ 2,163.62 ตรม. มูลค่ารวม 475.99 ล้านบาท (จดจำนองเป็นลำดับที่ 2 ต่อจากหุ้นกู้ RML281A หนี้เงินต้น จำนวน 265.20 ล้านบาท)
3) ที่ดินเปล่าอยู่ที่ สุขุมวิท 28 กทม. 1 แปลง 116.9 ตร.ว. มูลค่า 233.8 ล้านบาท และ ที่ดินเปล่าใน จ.สมุทรปราการ 5 แปลง 358 ตร.ว. มูลค่า 7.51 ล้านบาท (ทั้งหมดจดจำนองเป็นลำดับที่ 1) ประเมินโดย บจ.ศศิภักดิ์ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1:1 เท่า
เปิดให้จองซื้อ หุ้นกู้ชุดที่1 วันที่ 29 กันยายน 1 ตุลาคม 69 และ หุ้นกู้ชุดที่2 วันที่ 814 ตุลาคม 69 โดยมี บล.เคพีเอ็ม เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ชำระคืนหนี้อื่นของกลุ่มบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นขงกลุ่มบริษัท