ภาวะตลาดหุ้นไทย:แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ น้ำมันพุ่ง-บอนด์ยีลด์เด้งขึ้น แรงขายหุ้นเทคกดดัน

นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ถูกกดดันจากราคาน้ำมันโลกพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล รวมทั้งบอนด์ยีลด์สหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น กดดันบรรยากาศการลงทุน แม้หุ้นไทยจะมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี แต่คาดว่าจะมีแรงขายในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอื่น ๆ ออกมา ให้แนวรับที่ 1,605 จุด และแนวต้านประเมิน 1,620 1,625 จุด

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ,IAA ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ [SET.X] คาดว่าจะแกว่งตัวในลักษณะ Sideway Down เนื่องจากได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 100 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 4.85%

ทั้งนี้สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังคงส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงาน หลังมีรายงานการโจมตีเรือแทงเกอร์ของอิหร่านมากกว่า 10 ลำ ขณะเดียวกันบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยแม้รัฐบาลสหรัฐฯ จะประกาศเพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตรเป็น 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่เคยประกาศ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้ในระดับ 7,000 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงไม่สามารถช่วยชะลอการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์ได้

สำหรับภาพรวมบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับตัวลดลงตามกัน ขณะที่ตลาดหุ้นไทยแม้จะมีแรงประคองจากหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีตามทิศทางราคาน้ำมัน แต่คาดว่าจะมีแรงขายในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอื่น ๆ ออกมามากกว่าเมื่อวานนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามในวันนี้ ได้แก่ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ ก่อนที่จะมีการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันถัดไป

ประเมินแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,605 จุด ซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้น ส่วนแนวต้านประเมินไว้ที่ 1,620 1,625 จุด

*ประเด็นพิจารณาการลงทุน

ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (9 ก.ย..) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 52,380.66 จุด ลดลง 405.41 จุด หรือ -0.77% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,636.36 จุด ลดลง 37.16 จุด หรือ -0.48% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 26,253.34 จุด ลดลง 168.07 จุด หรือ -0.64%

ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ 64,768.53 จุด ลดลง 374.25 จุด หรือ -0.57% ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 24,985.18 จุด ลดลง 289.78 จุด หรือ -1.14% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,939.09 จุด ลดลง 12.42 จุด หรือ -0.31% ดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง 0.24%

ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (9 ก.ย.) 1,617.89 จุด ลดลง 4.00 จุด (-0.25%) มูลค่าซื้อขาย 81,330.74 ล้านบาท

นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (9 ก.ย.) 3,123.84 ล้านบาท

ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน ต.ค. (9 ก.ย..) เพิ่มขึ้น 3.02 ดอลลาร์ หรือ 3.25% ปิดที่ 96.05 ดอลลาร์/บาร์เรล

ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (9 ก.ย..) อยู่ที่ 3.25 ดอลลาร์/บาร์เรล

เงินบาทเปิด 32.90/93 อ่อนค่าสอดคล้องภูมิภาค จับตาผลประชุม ECB

-วานนี้ ณ เวลา 22.48 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ระดับ 4.843% หลังพุ่งแตะระดับ 4.935% ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2566 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี อยู่ที่ระดับ 5.295%

กระทรวงการคลังสหรัฐแถลงในวันนี้ว่า กระทรวงฯ จะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ ในการดำเนินการที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดพันธบัตร

เอกนัฏ ชู 3 เสาหลัก PDP 2026 สะอาด-มั่นคง-เป็นธรรม พลิกโฉมพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจยุคใหม่ สนพ.ยันแผน PDP 2026 ประกาศใช้ปีนี้ ย้ำช่วงเปลี่ยนผ่าน 12 ปีแรกยังใช้ก๊าซ ก่อนถึงทางแยกสู่ Net Zero คาดค่าไฟเฉลี่ยไม่เกิน 4 บาทต่อหน่วย พรายพล ห่วงค่าไฟพุ่งแนะดึงไฮโดรเจนลดต้นทุนค่าไฟ ทีดีอาร์ไอ เตือนต้นทุนจริงลงทุนหลายแสนล้านดันค่าไฟพุ่ง

ผู้ว่า ธปท.ชี้เอสเอ็มอีวิกฤติ สินเชื่อติดลบ 16 ไตรมาส ยอดปิดกิจการพุ่ง รอดเพียง 30% ผวายอดปฏิเสธสินเชื่อพุ่งสูงสุด 90% สำหรับผู้กู้มีประวัติเป็นหนี้เสียหรือกู้รายใหม่ แถมเผชิญต้นทุนกู้สูงเท่าตัว เมื่อเทียบผู้ประกอบการรายใหญ่ เสนาฯ ชี้กลุ่มถูกปฏิเสธสินเชื่อลามกลุ่มไฮเอน เครดิตบูโร แย้มมาตรการ 7 ด้าน อุ้มเอสเอ็มอี

-ธ.กสิกรไทย ชี้ IPO ไทยยังซบจากกระบวนการ Filing ที่ใช้เวลา ขณะที่ บล.บัวหลวง มองเศรษฐกิจฟื้นไม่ทั่วถึง-SET ถูกหนุนจากหุ้นบางกลุ่ม ด้าน บล.ทิสโก้ ระบุความไม่แน่นอนกดบริษัทชะลอระดมทุน แต่คาด IPO เริ่มฟื้นครึ่งปีหลัง

-เอกนิติ คอนเฟิร์มแจกครัวเรือนละ 5 หมื่นบาท หนุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ปูพรมแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ เตรียม หารือมหาดไทยขยายอัดฉีดเพิ่ม 1.5 ล้านครัวเรือน จากเดิม 1 ล้านครัวเรือน คาดกดปุ่มเปิดรับลงทะเบียนได้กลางเดือน ต.ค.69

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือนส.ค.2569 อยู่ที่ระดับ 89.70 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 90.0 เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ เพิ่มความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ทั้งการคมนาคมขนส่ง และการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรรวมทั้งราคาพลังงานและวัตถุดิบปิโตรเคมียังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ต้นทุน การผลิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องปรับตัวเพิ่มขึ้น

CLSA ขยับเป้าดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปี 69 ขึ้นเป็น 1,700 จุด จากเดิม 1,620 จุด ขานรับกำไร บจ.ฟื้น-มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนบริโภคและท่องเที่ยว พร้อมชูหุ้น Value-Defensive-แบงก์ พร้อมคัด 8 หุ้นเด่น CPALL CPN DELTA IVL KBANK PTTGC SCB และ TOP ด้าน UOBAM ให้กรอบดัชนี 1,650-1,750 จุด มองกำไรตลาดโตต่อเนื่อง 6 ไตรมาส ลุ้น EPS ปีนี้ทะลุ 100 บาทครั้งแรกในรอบหลายปี ด้านแบงก์กรุงไทย (KTB) จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.48 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 22 ก.ย.นี้

คลัง-ท่องเที่ยว เคาะ เที่ยวไทยพลัส ให้ 1 ล้านสิทธิ วงเงิน 3.5 พันล้านบาท เตรียมเสนอ ครม. 1-2 สัปดาห์นี้ โบรกฯ ชู 5 หุ้น ERW-CENTEL-MINT-AWC-SPA รับอานิสงส์เต็ม ๆ ฟาก อภิญญา บิ๊กบอส ERW ยันครึ่งหลังปี 69 เติบโตต่อเนื่อง เหตุงานอีเวนต์ใหญ่เพียบ รายได้ห้องพักหนุน

ลวรณ นั่งประธานถกบอร์ด EV วันนี้ เน้นวางกรอบทิศทางนโยบาย แยกประเภทรถชัดเจนขึ้น วงการจับตาเคาะตัวเลขปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตจาก 10% เป็น 31-39% ตามข้อเสนอภาคเอกชน

*หุ้นเด่นวันนี้

-SCC (ฟินันเซีย ไซรัส) ซื้อ ราคาเป้าหมาย 312 บาท มี Catalyst จากความคืบหน้า JV ระหว่าง SCGC และ PTTGC รวมถึงการกลับมาเดินเครื่อง ROC และ Supply ปิโตรเคมีโลกที่ตึงตัว ช่วยหนุน Product Spread และการฟื้นตัวของกำไร โดยคาดกำไร 3Q26 แม้ชะลอ q-q แต่ยังเติบโตแรง y-y

-EASTW (กสิกรไทย) ซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.70 บาท คาด EASTW จะกลับมาครองส่วนแบ่งความต้องการใช้น้ำจากดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้น โดยได้เปรียบจากโครงข่ายท่อส่งน้ำที่ครอบคลุมและกำลังการผลิตน้ำที่สูงกว่าคาดต้องการใช้น้ำจากดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มขึ้น จะหนุนปริมาณขายและผลักดันกำไรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 41% ในช่วงปี 2569-73 ขณะที่การใช้เงินลงทุนที่จำกัดจะช่วยลดภาระหนี้และเพิ่มกระแสเงินสด คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 6.70 บาท โดยมองว่าตลาดยังไม่ได้สะท้อนศักยภาพการเติบโตของ EASTW จากธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์อย่างเต็มที่

-PTTEP (กรุงศรี) ซื้อ ราคาเป้าหมายปี 70 ที่ 175 บาท 1) Supply พลังงานตึงตัว+ยืดเยื้อมีโอกาสเปิด Upside ผลประกอบการ 2H26F เดิม คาดกำไรมีแนวโน้มลดลง h-h รวมถึงกำไรปี 2569-2571 ปัจจุบันเราประเมินกรอบโซนสูง ของบริษัท 6.5-7.0 หมื่นล้านบาท 2) ซื้อขาย PBV ราว 1 เท่า @ LT-AVG. vs ปัจจุบันที่ราคาน้ำมันมีแนวโน้มมี Premium, Div Yield > ปีละ 6%

โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน