บมจ.ออริจิ้น โฮเทล (OHT) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 6.35% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี
ผู้ค้ำประกัน : บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ [ORI] ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วน 100% ตกลงเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และหนี้เงินอื่นใดของบริษัทตามหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และสัญญาค้ำประกัน
บริษัทจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27 29 ตุลาคม 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.พาย , บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) , บล.อพอลโล่ เวลธ์ , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.เอเอสแอล และ บล. บลูเบลล์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อให้กู้ยืมหรือชำระหนี้แก่ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ [ORI] และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุน