ภาวะตลาดอนุพันธ์: ต่างชาติพาเหรดทิ้งหุ้น-ฟิวเจอร์ส-ตราสารหนี้ ผวาบอนด์ยีลด์พุ่งแรง-น้ำท่วมซ้ำเติม

นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ , IAA, CISA ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ ปรับตัวลงแรงเมื่อเทียบกับภูมิภาค จากกระแสเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) ไหลออก ทั้งตลาดหุ้น ตลาดฟิวเจอรส์ และตราสารหนี้

โดยช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยค่อนข้าง Outperform เมื่อเทียบกับภูมิภาค แต่เดือนที่แล้ว Fund Flow เริ่มชะลอตัวลง ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อว่าจะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเพียงใด

โดยวันนี้มีแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ และหุ้นที่ได้รับผลกระทบหากสถานการณ์น้ำท่วมยืดเยื้อ ซึ่งภาคบริการได้รับผลกระทบมาก

แนวโน้มวันพรุ่งนี้ดัชนีมีโอกาสรีบาวด์ทางเทคนิค แต่มองเป็นการปรับขึ้นเพื่อลงต่อ โดยหุ้นที่ยังเก็งกำไรได้ อาทิ กลุ่มที่มีรายได้ในต่างประเทศ ส่งออก รวมทั้งรับเหมาก่อสร้างที่ยังมีแรงซื้อเข้ามา

โดยให้แนวรับ 1,030 จุด แนวรับถัดไป 1,025 จุด และแนวต้าน 1,050 1,055 จุด

ด้านราคาทองคำ รอติดตามการเปิดเผยตัวเลข PCE สหรัฐฯ คาด Core PCE เร่งตัวจากผลกระทบราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง โดยปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ WTI ยังยืนในระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล กดดันราคาทองคำจากคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่อาจจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ต.ค. ต่อเนื่องจากเดือน ก.ย. ขณะเดียวกันความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เฟด ยังค่อนข้างส่งสัญญาณหนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ทองคำมีปัจจัยกดดันทั้งบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวขึ้น ดอลลาร์แข็งค่า และความกังวลต่อการเปิดเผยตัวเลข PCE ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุน ราคาเด้งขึ้นมาหากไม่ผ่านแนวต้าน 4,225 4,250 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แนะหาจังหวะ Short และให้แนวรับ 4,150 / 4,125 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

ดัชนี SET50 ปิดที่ 1,038.66 จุด ลดลง 26.80 จุด (-2.52%)

โดย วรินทร ศิรินอก