บมจ.ปริญสิริ [PRIN] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 6.70% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2569 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.บลูเบลล์ , บล.เอเซีย พลัส บล. ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.อพอลโล่ เวลธ์ , บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) , บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) , บล.พาย , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ บล.บลูเบลล์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2569
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ มูลค่า 294.20 ล้านบาท ภายใน 11/2569, ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน ภายใน 3/70