บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ [LPN] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.25-5.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกัน : ที่ดินเปล่า ห้องชุดพักอาศัยและห้องชุดพาณิชยกรรม จังหวัดกรุงเทพ จังหวัดนนทบุรี และเพชรบุรี โดย ณ วันออกหุ้นกู้ มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพยสินที่เป็นประกัน (ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) ต่อยอดค้างชำระของหุ้นกู้ จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.50 : 1
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29 ต.ค 30 ต.ค. 69 และ 2 พ.ย. โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 68
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้