นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้มีแนวโน้มผันผวนรับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ตามหุ้น Memory Chip โลก แต่ยังมีปัจจัยบวกคลายกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย แนะติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ คืนนี้ และการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรอบแนวรับ 1,560 จุด และแนวต้าน 1,580 จุด
นายชาญชัย พันทาธนากิจ, IAA ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ [SET.X] ดัชนีแกว่งผันผวน โดยคาดว่าจะมีแรงกดดันเข้ามาในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่รุนแรงและราคาหุ้นในกลุ่ม Memory Chip ของโลกที่ปรับตัวลดลง ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยกดดันภาพรวมของตลาด
อย่างไรก็ดี ตลาดยังได้รับปัจจัยบวก จากการคลายความกังวลการเร่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลังจากประธานเฟดสาขานิวยอร์กมีมุมมองสนับสนุนให้มีการขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้งในปีนี้ และคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในปีหน้า
ส่วนประเด็นการประชุม IMF ที่มีการคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยไว้ที่ระดับ 2.1% ทั้งในปีนี้และปีหน้านั้น ประเมินว่าเป็นกลางต่อตลาด เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ในกรอบที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว แต่การจัดงานประชุมดังกล่าวถือเป็นปัจจัยบวกในเชิง Sentiment ที่ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและเสนอนโยบายบนเวทีระดับโลก
สำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในระยะสั้น ได้แก่ การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ รวมถึงการทยอยประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนไทย
โดยให้กรอบแนวรับ 1,560 จุด และแนวต้าน 1,580 จุด
*ประเด็นพิจารณาการลงทุน
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (13 ต.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ [DJI.X] ปิดที่ 51,670.10 จุด ลดลง 180.45 จุด หรือ -0.35% ดัชนี S&P500 [SP500.X] ปิดที่ 7,805.45 จุด ลดลง 1.79 จุด หรือ -0.02% และดัชนี Nasdaq [NASDAQ.X] ปิดที่ 27,204.38 จุด ลดลง 41.52 จุด หรือ -0.15%
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดเช้านี้ ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ดัชนีนิกเกอิ [NIKKEI.X] เปิดที่ 67,942.23 จุด เพิ่มขึ้น 164.71 จุด หรือ +0.24% ตลาดหุ้นฮ่องกง ดัชนีฮั่งเส็ง [HSI.X] เปิดที่ระดับ 24,282.25 จุด ลดลง 62.97 จุด หรือ -0.26% และตลาดหุ้นจีน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต [SSE.X] ปิดที่ 3,790.63 จุด ลดลง 10.23 จุด หรือ -0.27% ส่วนดัชนี KOSPI [KOSPI.X] ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 0.82%
ตลาดหุ้นไทย [SET.X] ปิดล่าสุด (12 ต.ค.) 1,571.74 จุด ลดลง 5.91 จุด (-0.37%) มูลค่าซื้อขาย 55,934.03 ล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ (12 ต.ค.) 266.62 ล้านบาท
ราคาน้ำมันดิบ WTI [WTI.X] ส่งมอบเดือน พ.ย.. ( 13 ต.ค..) เพิ่มขึ้น 40 เซนต์ หรือ 0.43% ปิดที่ 94.14 ดอลลาร์/บาร์เรล
ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (13 ต.ค..) อยู่ที่ 8.85 ดอลลาร์/บาร์เรล
เงินบาทเปิด 33.56 แข็งค่าสอดคล้องภูมิภาค คาดกรอบวันนี้ 33.50-33.65 จับตาเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้
-IMF ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยจาก 1.9% เป็น 2.1% แม้ชะลอตัวจากปีที่แล้ว และเป็นอัตราเกือบต่ำสุดในภูมิภาค ขณะที่ปีหน้าแนวโน้มจีดีพีไม่โตเพิ่ม ห่วงดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกติดลบ แนะภาครัฐคุมวินัยการคลังเข้มงวด รับมือแรงกดดันภูมิรัฐศาสตร์โลก
-เอกนิติ ชูไทยเป็นTrusted Connector เน้นสร้างความร่วมมือแทนการกีดกัน เปลี่ยน FDI เป็นการพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับทักษะแรงงานในประเทศ ไอเอ็มเอฟ-ธนาคารโลก เตือนภูมิรัฐศาสตร์-การค้ากระทบเศรษฐกิจโลก เสนอแนะไทย-อาเซียนเร่งรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลึกซึ้งขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันการแบ่งขั้วของการค้าโลก
IMF เปิดรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปรับเพิ่มเป็น 3.1% มองปี 2027 ขยายตัว 3.4% เผย 2 ปัจจัยคู่ตรงข้ามกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลก ราคาพลังงาน และ AI บูม พร้อมส่ง สัญญาณเศรษฐกิจโลกใกล้ชนขีดจำกัด กระตุ้นเร่งเปลี่ยนผ่านฟ้นคืนพื้นที่ทางการคลัง เตือนเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงใหญ่ AI ปรับฐานสะเทือนเงินทุนโลก กระทบ ภาคเศรษฐกิจวงกว้าง ชี้บิ๊กเทคฯ เดิมพันสูงใส่เงินทุนและกู้เงินมหาศาล ลงทุนกับ AI จีดีพีไทยโตแค่ 2.1% รั้งท้ายอาเซียน ชนะแค่เมียนมา กอบศักดิ์ ภูตระกูล ชี้ปีหน้าเศรษฐกิจเวียดนามวิ่งแซงไทย เอกนิติ หนุนจับมือเวิลด์แบงก์ ชู 3 กลไกอาเซียน รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
-สัญญาณเลือกตั้งท่วมท้น ฉายแววสวัสดิการที่จับต้องได้ ษัษฐรัมย์ กางโรดแมปปฏิรูปกองทุนประกันสังคม 3 ล้านล้าน เปิดมุมมอง ประกันสังคมก้าวหน้า มุ่งนโยบาย Quick Win เน้นโปร่งใส รื้องบฯ 5,000 ล้าน ปิดรอยรั่ว ดันวาระปฏิรูป ผ่าโครงสร้างใหม่ภายใน 1 ปี เผยสูตรบำนาญแคร์ปรับมูลค่าเงิน ดันบำนาญเพิ่ม 10% ยันไม่กระทบเสถียรภาพกองทุน ประหยัดงบฯรักษาพยาบาล 8 หมื่นล้าน สปส.เผยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเกิน 1 ล้านคน เทียบปี 2566 สัดส่วนนายจ้างเพิ่ม 733% ส่วนผู้ประกันตนพุ่ง 533%
-กฟผ.กางแผนลงทุนรับมือดาต้า เซ็นเตอร์ เร่งขยายโซลาร์ลอยน้ำหมื่นเมกะวัตต์ พร้อมต่ออายุโรงไฟฟ้าเก่า ชี้ปีหน้าสำรองไฟฟ้าลดเหลือ 15-20% ชี้แผน PDP2026 ตั้งเป้าเพิ่มพลังงานหมุนเวียนมหึมา จำเป็นต้องขยายโครงข่ายไฟฟ้า เพิ่มสายส่ง พร้อมแบตเตอรี่เก็บพลังงานขีดเส้นปี70 ไทยต้องตัดสินใจวางกรอบกฎหมายลุย SMR
-ก.ล.ต.ไฟเขียว 11 ประกาศปลดล็อก คริปโท อีทีเอฟ ขีดเส้นรายย่อยไทยซื้อขายผ่าน บลจ. ด้วย เงินบาท ได้ภายในปีนี้ นำร่อง บิตคอยน์-อีเธอเรียม คุมเข้มห้ามใช้มาร์จินและล็อกลงทุนในประเทศ เพื่อหนุนระบบนิเวศทุนไทย
-อนุทิน หารือ Temasek Trust ระดมทรัพยากรและเงินทุนภาครัฐ-เอกชน-การกุศล หนุนนวัตกรรมและพัฒนาด้านพลังงานสะอาด ความมั่นคงทางพลังงาน และเตรียมรับมือโรคระบาดอุบัติใหม่ มุ่งพัฒนาระบบสาธารณสุข พร้อมจับมือไทย-ญี่ปุ่น เดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ รักษาฐานการผลิตรถยนต์ควบคู่การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แจงไทยมีมาตรการภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ EV นำเข้า
-สูตรสำเร็จ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ นำไทยดีลการค้าบิ๊กโลก สหรัฐปลดล็อกภาษี ดึงจีนใช้โลคอลคอนเทนต์ พร้อมลงทุนอุตแปรรูปอาหารส่งออกกลับจีน ชี้ FTA ยุโรปคืบโอกาสเพิ่มจีดีพี 1.28 ขณะที่ UAE สร้างความมั่นคงพลังงานไทย เปิดประตูอาหารไทยใน GGC ดึง อินเดีย กลับโต๊ะเจรจา รับทำงานทุกวัน แต่เน้นป้องมากกว่าแก้
-นายกฯ เปิดโต๊ะหารือ คิชิดะ อดีตนายกฯ ญี่ปุ่น กระชับสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น รับวาระครบรอบ 140 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2570 เดินเกมรุกดึงยักษ์ยานยนต์ญี่ปุ่นปักฐานผลิต EV ในไทย พร้อมผนึกกำลังถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานสะอาด หนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
*หุ้นเด่นวันนี้
-BEM (เคจีไอ) เป้าพื้นฐาน 8.4 บาท ประเมนิแนวโน้มกำไรไตรมาส 3/69 Peak ของปี และ Sentiment บวกจากนโยบายภาครัฐฯ ฝ่ายวิจยัฯคาดกำไร ไตรมาส 3/69 จะเป็นจุดสูงสุดของปีทั้งจากธุรกิจหลัก (รถไฟฟ้า MRT +ทางด่วน) และรายได้เงินปันผลจาก TTW ขณะที่ประเมิน Sentiment บวกจากนโยบายตั๋วร่วม 17-45 บาท (เริ่ม ม.ค.70) และการสรุปโครงการทางด่วน Double deck (คาดเสนอ ครม เดือน ธ.ค.นี้)
-MTC (กรุงศรี) ซื้อ ราคาเป้าหมาย ปี 70 ที่ 44 บาท 1)คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/69 ที่ 1,960 ลบ. +14% y-y, +3% q-q 2.)Valuation จูงใจ ราคาหุ้น ซื้อขายที่ PBV ที่1.3x เทียบเท่า -1.75 SD 3.)US Bond Yield อายุ10 ปีปรับลดลงมาอยู่ ที่ 5.21(ต่ำสุดในรอบราว 1 สัปดาห์)จิตวิทยาบวกต่อกลุ่มการเงิน
-WHA (พาย) ราคาเป้าหมาย 5.60 บาท ยอดขายที่ดินให้กับอุตสาหกรรม Data Center มีสัดส่วนประมาณ 30% อย่างไรก็ตามเรามองว่าด้วยการมีข้อระเบียบที่ชัดเจนจะเป็นจุดดีกับ WHA ที่มีความพร้อมทั้งน้ำและไฟทำให้มีโอกาสดึงดูดการลงทุนเข้ามาได้มากขึ้น
โดย วรินทร ศิรินอก/รัชดา คงขุนเทียน