บมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 [SCAP] ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 2 เดือน 9 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย [2.70-2.95%] ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน 15 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย [3.10-3.35%] ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 อัตราดอกเบี้ย [3.30-3.55%] ต่อปี
บริษัทคาดว่าเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 24 26 พฤศจิกายน 2569 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้
- กรณีรับจองซื้อจากผู้ลงทุนทุกประเภท ธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย , บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ,บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และบล.เอเซีย พลัส
- กรณีรับจองซื้อจากผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น (แต่ไม่รวมถึงผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นสหกรณ์) ได้แก่ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.พาย , บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ,บล.เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) , บล.บียอนด์ , บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บล.อเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
องค์กรและหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha) จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 69
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้, เพื่อชื้อสินทรัพย์ ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน