บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) ด้วยประเด็นการเปิดประมูลการลงทุนในโครงข่าย 3G ของ TOT ในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ขนาดโครงการ 1.9 หมื่นล้านบาท
JTS เป็นผู้ให้บริการวางระบบโครงข่ายด้านโทรคมนาคม โดยมีฐานลูกค้าหลักเป็น TOT และหน่วยงานราชการอื่นๆ รวมถึงภาคเอกชน
โดยกำไรสุทธิใน 1H53 JTS ทำได้ทั้งสิ้น 92 ล้านบาท เทียบกับ 1H52 ที่ทำกำไรสุทธิได้เพียง 23 ล้านบาท ถือว่าเป็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง
หากประเมินผลการดำเนินงานในปี 2553 เบื้องต้น JTS คาดว่าจะรับรู้รายได้ราว 1 พันล้านบาทใน 2H53 บน Net profit margin ที่ 8% จะทำให้ปีนี้ JTS จะมี EPS ได้ 0.24 บาท หากประเมินด้วย PER ที่ 10x ราคาเหมาะสมเบื้องต้นได้เท่ากับ 2.40 บาท ใกล้เคียงกับ BVPS
ณ สิ้น 2Q53 JTS มีงานในมือ 2.2 พันล้านบาท โดยมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ 10-13% ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ใน 2H53 - 2554 และ BVPS ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2553 ของ JTS อยู่ที่ 2.56 บาท เทียบกับราคาปิดวานนี้ที่ 2.04 บาท
JTS เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลมาโดยตลอด ยกเว้นปี 2551 ที่ประสบปัญหาขาดทุนจากการดำเนินงาน ล่าสุดปี 2552 JTS ประกาศจ่าย 0.06 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 3%
วานนี้(28 ต.ค.)หุ้น JTS ปิดที่ 2.04 บาท ลดลง 0.06 บาท(-2.86%)มูลค่าซื้อขาย 12.01 ล้านบาท