นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท [CPNREIT] เปิดเผยว่า CPNREITเป็นทรัสต์กองแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมที่กองทรัสต์นำมาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์และสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนเช่น การปรับปรุงระบบพลังงานในทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
หุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.04 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.53 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุตราสารหนี้ โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568ที่อันดับ "A+" และแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของ CPNREIT ซึ่งเป็นกองทรัสต์ค้าปลีกที่มีมูลค่าทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการออกภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Finance Framework) ของCPNREIT ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked