เมื่อเวลา 15.08 น. BCH บวก 3.96% เพิ่มขึ้น 0.40 บาท มาที่ 10.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 113.87 ล้านบาท จากราคาเปิด 10.20 บาท ราคาสูงสุด 10.60 บาท และราคาต่ำสุด 10.10 บาท
บล.กรุงศรี ระบุว่าได้รับข้อมูล update จาก บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล [BCH] แจ้งว่าคูเวตได้ชำระเงินค่ารักษาคนไข้รัฐสวัสดิการชาวคูเวตจำนวน 246 ล้านบาทมาแล้ว จึงมองว่า BCH หมดความเสึ่ยงประเด็นนี้ และในไตรมาส 4/68 มีแนวโน้มกลับรายการสำรองนี้ที่ตั้งไว้ราว 3% ของยอดเงินดังกล่าว
แนวโน้มไตรมาส 4/68 คาดว่าจะมีกำไรปกติ 350 ล้านบาท (+121%yy +10%qq) เติบโตตามทิศทางรายได้ (+9%yy +1%qq) และไม่มีผลกระทบต้องปรับค่ารักษาประกันสังคมส่วน RW>2 ลงเหมือน ไตรมาส 4/67 ทำให้คาดมี Gross margin 28% ดีขึ้นมากจาก 22.8% ในไตรมาส 4/67 และ 27.6% ใน ไตรมาส 3/68 ทั้งนี้ประมาณการดังกล่าวยังไม่รวมกลับรายการสำรองหนี้คูเวต
แนะนำ Buy สำหรับ BCH เลือกเป็นหุ้นเด่นคู่กับ BDMS (Buy TP 29) เพราะ 1) คาดกำไรผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และ 2) คาดปี 26F กำไรสุทธิ (+9%yy) เติบโตดีขึ้นและเด่นกว่ากลุ่มฯ (คาดกำไรรวมกลุ่ม +6%yy) รวมถึงมี Catalyst บวกจาก 1) เงินปันผลปี 68 มีโอกาสจ่ายสูงกว่าคาดที่ 0.31 บาท 2) มีโอกาสกลับมารักษาคนไข้รัฐสวัสดิการคูเวตในปีหน้า