บมจ.เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ [JMART] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 10 เดือน คาดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5.80-6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเพื่อชำระคืนหนี้อื่น เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2569 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
- บล.เอเซีย พลัส
- บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
- บล.บลูเบลล์
- บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
- บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
- บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
- บล.บียอนด์
- บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
- บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
- บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
- บล.โกลเบล็ก
- บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB ขณะที่หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569