บมจ.ปตท.(PTT) เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่า 15,000 ล้านบาท อายุประมาณ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปีในปีที่ 1-4 และ 5.10% ต่อปีในปีที่ 5-7 โดยเปิดขายให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. 2 ช่วง คือ 14-15 พ.ค. และ 17 พ.ค.นี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 ธนาคาร
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน PTT เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้เป็นการให้สิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.ตามโครงการ Loyalty Program ที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จมาเป็นปีที่ 3 โดย ปตท.ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีความผูกพันกับบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ PTT ครั้งนี้ ซึ่งมีอายุประมาณ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2562 มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปีในปีที่ 1-4 และ 5.10% ต่อปีในปีที่ 5-7(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.48% ต่อปี)
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกในวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2555 ให้สิทธิ 1 หุ้นกู้เดิมต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่ สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ PTT ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2555 และช่วงที่สองในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นกู้ PTT ทุกชุด โดยใช้หลักเกณฑ์แบบจองซื้อก่อนได้รับการจัดสรรก่อน
สำหรับหุ้นกู้ของ PTT เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการลงทุนในระยะยาวที่มั่นคง ให้ผลตอบแทนสูง และ PTT เป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างดี เป็นผู้นำในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานต่อประเทศ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ AAA(tha) และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทอีกด้วย