นอกจากนี้ บริษัท เอเชีย โกลด์ จะเสนอขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดในต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ บนกระดานใหญ่(Big Lot Board) ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯเข้าเทรด จำนวน 175,375,000 หุ้น โดยคาดว่าราคาเสนอขายจะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชน
ทั้งนี้ บริษัทฯมีความประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ที่มีกับบุคคลภายนอก, ใช้ขยายกำลังการผลิตแร่รายปีของโครงการเหมืองแร่ชาตรีคอมเพล็กซ์เป็น 6.4 ล้านตันต่อปี, ขยายโครงการขุดเจาะค้นหาแหล่งแร่แบบกำหนดพื้นที่เฉพาะ และนำไปเป็นรายจ่ายการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไปที่จำเป็นของบริษัท
บมจ. อัครา รีซอร์สเซส ประกอบกิจการสำรวจและการทำเหมืองแร่ทองและเงิน รวมทั้งการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทองและเงิน
ผลการดำเนินงานของบริษัทงวดปี 2556(ปิดงบฯสิ้นมิ.ย.56) บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 15,862.8 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,478.1 ล้านบาท รายได้จากการขาย 7,061.6 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,750.8 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 19 ก.ย.56 คือ บริษัท คิงสเกท แคปปิตอล จำกัด ถือหุ้น 68.24 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 6.66% หลังการเสนอขายหุ้น IPO จะถือหุ้น 361.17 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 32.98% และภายหลังการขายหุ้นสามัญโดยผู้ถือหุ้นเดิมในวันแรกที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะถือหุ้น 536.54 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 49%
รองลงมาเป็นบริษัท เอเชีย โกลด์ จำกัด ถือหุ้น 421.75 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 41.19% หลังการเสนอขายหุ้น IPO จะถือหุ้น 175.37 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 16.02% และภายหลังการขายหุ้นสามัญโดยผู้ถือหุ้นเดิมในวันแรกที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะไม่ถือหุ้นอยู่อีกเลย
ณ วันที่ 29 ส.ค.56 บมจ.อัครา รีซอร์สเซส มีทุนจดทะเบียนจำนวน 590 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว จำนวน 512 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 490 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 534 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 71 ล้านหุ้น ในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นจำนวน 547.50 ล้านบาท
ด้านนโยบายการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทอนุญาตให้ทำได้ คณะกรรมการบริษัทอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวหากพิจารณาเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรจะทำเช่นนั้น ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้านั้น