SPCG ขายหุ้นกู้ 4 พันลบ.อายุ 5 ปี 1 เดือน ดบ.คงที่ 5.55%จอง 26-29 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 19, 2014 10:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอสพีซีจี (SPCG) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มิ.ย.62 โดยมีบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัดเป็นผู้ค้ำประกัน

ทั้งนี้จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย 3,500 ล้านบาท และเป็นหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.55 ต่อปี

บริษัทเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26-29 พ.ค. 57 ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารซีไอเอ็มีบีไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เอเชียพัส และ ธนาคารธนชาต

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืที่ระดับ BBB โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 57

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด (SPCG ถือ 100%)ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,600 ล้านบาท และ/หรือใข้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้หนี้เดิมของบริษัท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด มีจำนวนประมาณ 2,600 ล้านบาทเป็นหนี้ตาม Credit Facilities Agreement dated 13 February 2013 ซึ่งธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ให้กุ้ และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วมกับธนาคารอื่นในหุ้นกู้นี้ด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ