หุ้นกู้ที่ออกจะเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.35% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.65% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเปิดขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557
สำหรับการจ่ายอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด กำหนดจ่ายทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 24 ตุลาคม 2557 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที 24 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งให้บล.เอเซียพลัส(ASP)และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ให้อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ “BBB-“ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable"
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เตรียมนำไปใช้คืนหนี้หุ้นกู้ที่ใกล้ครบกำหนดนำไปใช้ลงทุนในโครงการปัจจุบันและใช้เปิดโครงการใหม่ตามแผน โดยคาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การเมืองคลี่คลาย และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวน่าจะเป็นแรงหนุนให้ตลาดอสังหาฯกลับมาคึกคึกอีกครั้ง หลังจากชะลอตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา"นายชัยรัตน์ กล่าว
สำหรับปี 57 บริษัทมีแผนแผนเปิดโครงการใหม่ 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 6,515 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 1 โครงการมูลค่า 2,400 ล้านบาท บ้านแฝด 1 โครงการ มูลค่า 1,300 ล้านบาท ทาวน์โฮม 3 โครงการ มูลค่า 1,615 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มูลค่า 1,200 ล้านบาท
ประกอบด้วย บ้านทาวน์โฮม โครงการ Sixnature Ramindra ถนนพระยาสุเรนทร์ 24 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยได้เปิดขายในช่วงไตรมาส 2/57, บ้านทาวน์โฮม โครงการ Sixnature รามอินทรา ถนนพระยาสุเรนทร์ 24 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง, โครงการ Corazon ประชาชื่น ถนนประชาชื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดขายในช่วง ไตรมาส 3/57, บ้านทาวน์โฮม และโครงการ Citysense รามอินทรา ถนนพระยาสุเรนทร์ 30 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดขายในช่วง ไตรมาส 4/57
บ้านเดี่ยว โครงการ PRIN สาทร-ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์ ได้เปิดขายแล้วในวันที่ 5 ม.ค.57 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย ณ วันที่ 24 มิ.ย. 57 มียอดขายแล้วกว่า 240 ล้านบาท และบ้านแฝด โครงการ Iconature พระราม 2 ถนนเทียนทะเล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดขายช่วงไตรมาส 3/57 ส่วนคอนโดมิเนียม โครงการรัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดโครงการได้ในช่วงไตรมาส 4/57
ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/57 บริษัทมีรายได้รวม 577 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.07% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวมกว่า 544 ล้านบาท โดยในไตรมาส 1 ของปีนี้บริษัทมีกำไรสุทธิกว่า 46 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท โดยที่แนวโน้มรายได้รวม 6 เดือนแรกของปี 57 คาดว่าจะเป็นไปตามประมาณการที่วางไว้