(เพิ่มเติม) ภาวะตลาดหุ้นไทย: แนวโน้มดัชนีเช้าแกว่งในกรอบ-เก็งรับเหมาฯเตรียมประมูลรถไฟทางคู่พรุ่งนี้

ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกเล็กน้อย โดยคืนนี้ให้ติดตามรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ครั้งก่อน และให้ติดตามการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ)ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมหรือไม่

อย่างไรก็ดี ภาพรวมตลาดฯขณะนี้มองว่ายังเป็นรอบรีบาวน์ โดยมีแนวต้าน 1,410-1,430 จุด

ประเด็นของการพิจารณาการลงทุน

• ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด(17 พ.ย.58)ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 17,489.50 จุด เพิ่มขึ้น 6.49 จุด(+0.04%), ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 4,986.02 จุด เพิ่มขึ้น 1.40 จุด(+0.03%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,050.44 จุด ลดลง 2.75 จุด(-0.13%)
• ตลาดหุ้นเอเชียเปิดเช้าวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 141.23 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 0.26 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 67.52 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวันเปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 12.83 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เปิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 3.67 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์เปิดวันนี้ ลดลง 11.28 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซียเปิดวันนี้ ลดลง 0.12 จุด

ด้านตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ปิดทำการวันนี้ เนื่องในวันประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก

• ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด(17 พ.ย.58)1,390.17 จุด เพิ่มขึ้น 1.55 จุด(+0.11%)
• นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 746.08 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด(17 พ.ย.58) ปิดที่ 40.67 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 1.07 ดอลลาร์ หรือ 2.6%
• ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด(17 พ.ย.58)ที่ 8.94 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล
• เงินบาทเปิด 36 แนวโน้มอ่อนค่าต่อ เหตุดอลล์แข็ง-มีแรงซื้อจากผู้ค้าทอง
• ศาลยกฟ้องคดีปตท.ฟ้อง "รสนา" จากกรณีเขียนบทความแฉ "ปตท.-ปตท.สผ." มีบริษัทลูกอยู่บนเกาะฟอกเงินเคย์แมนกว่า 30 บริษัท
• ครม.เห็นชอบกรอบการลงนามความร่วมมือรถไฟไทย-จีน "อาคม"เผยเตรียมพิธีเปิดตัวศูนย์สั่งการการเดินรถ (OCC) ที่เชียงรากน้อย 19 ธ.ค.นี้ คงเป้าเริ่มก่อสร้างพ.ค.59 ครม.ยังรับทราบผลแก้ปัญหาการบิน "เอียซ่า-ICAO" นายกฯ สั่ง ตั้งกองทุน โครงสร้างพื้นฐาน
• นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 พ.ย. มีมติเห็นชอบให้ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล ฯลฯ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยจะเพิ่มสิทธิพิเศษ นอกเหนือสิทธิประโยชน์จากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
• "พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล"นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เผยหลังจากที่สหภาพยุโรป (อียู) ให้ใบเหลืองกับไทยกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย ขาดการรายงานไร้การควบคุม (ไอยูยู) แล้ว ระยะต่อไป อียูจะประกาศใช้มาตรฐานความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งจะกระทบกับการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ของไทย โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปัจจุบันมีการปลูกในเขตที่ไม่มีเอกสารสิทธิประมาณ 40% หรือ 3 ล้านไร่ และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดของไทยยังไม่ได้มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดีและเหมาะสม (จีเอพี) ซึ่งจะกระทบกับวงการปศุสัตว์ไทยอย่างมาก เพราะข้าวโพดเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญ และปัจจุบันภาคเอกชนอุดหนุนรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยรัฐไม่ได้มีส่วนช่วยเรื่องนี้เลย เมื่อใดที่อียูประกาศใช้มาตรการสิ่งแวดล้อม การรับซื้อนี้จะทำไม่ได้ รัฐบาลยังไม่มีนโยบายรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ไทยไม่สามารถเลี่ยงได้ในอนาคต

*หุ้นเด่นวันนี้

• TNP(บมจ.ธนพิริยะ)เทรดวันนี้วันแรก บนกระดานตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai)ในกลุ่มบริการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินราคาเป้าหมายปี 2016 เท่ากับ 2.20 บาท จากราคาขาย IPO ที่ 1.75 บาท/หุ้น โดยคาดกำไรปีนี้ทรงตัว Y-Y จากฐานสูงและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างก่อนเข้าตลาดฯ แต่จะกลับมาโตสูง 51% Y-Y ในปีหน้า

TNP ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในจังหวัดเชียงรายมานานกว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ “ธนพิริยะ" ปัจจุบันมี 12 สาขาคือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา ถือเป็นผู้นำธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นในเชียงราย โดยมีแผนเปิด 2 สาขาในปีนี้, 3 สาขาในปีหน้า และอยู่ระหว่างสร้าง DC แห่งที่ 2 ซึ่งจะแล้วเสร็จใน 3Q16 เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต

• BCH(ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ"เป้าปีหน้า 8 บาท กำไรสุทธิ 3Q15 ส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนเพิ่มขึ้น 46.3% Q-Q และ 12% Y-Y จากรายได้ที่เติบโตดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประกันสังคมและ WMC ที่มีพัฒนาการชัดเจน ส่งผลให้ Gross Margin ดีขึ้นอย่างมีนัยยะเนื่องจากต้นทุนบางส่วนคงที่ โดยปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2015 ลงเล็กน้อยเป็นหดตัว 11% Y-Y แต่คาดว่าปี 2016 จะพลิกมา 18.3% Y-Y หลังหดตัว 4 ปีติดต่อกัน จากทั้งเครือโรงพยาบาลเดิมที่คาดว่าจะเติบโตดีขึ้น ขณะที่โรงพยาบาลที่ได้ลงทุนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาคาดว่าจะเริ่มออกดอกออกผล
• AOT(โกลเบล็ก)เป้า Consensus เฉลี่ย 344 บาท คาดรายได้และกำไรเติบโตขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยสสท.คาดนักท่องเที่ยวปี 2558 +13% เป็น 28 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ส่วนโครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 ผ่าน EIA แล้วคาดเปิดประมูลได้ภายในปี 59 ช่วยหนุนต่อรายได้และกำไรในอนาคตเนื่องจากจะรองรับผู้โดยสารได้ 85 ล้านคน/ปี
• CK (ไอร่า)"ซื้อ"เป้า 32.20 บาท แม้กำไรสุทธิใน 3Q/58 จะชะลอตัวทั้ง qoq และ yoy แต่ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากส่วนใหญ่มาจากการดำเนินงานปกติ และเงินปันผลที่ได้รับต่อเนื่องเกือบทุกไตรมาส ซึ่งสามารถ Cover กับค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และดอกเบี้ยจ่ายได้ ขณะที่ Backlog อยู่ในระดับที่คาดเพียงพอต่อการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี คาดความล่าช้าในการเปิดประมูลโครงการของภาครัฐ ไม่ส่งผลกระทบต่อ CK มากนัก อย่างไรก็ตามในระยะกลาง – ยาว CK ยังมีความน่าสนใจจากโอกาสได้รับงานเพิ่ม จากแผนการเปิดประมูลโครงการต่างๆ ของภาครัฐ