KTBST เดินหน้ารุกนวัตกรรมการลงทุนอัตโนมัติ ‘Algorithmic Trading’ เปิดตัว 2 กลยุทธ์ลงทุนใหม่จาก Smart Algo ได้แก่ "Tide Hunter" และ "Sector Rotation" เน้นสร้างผลตอบแทนและบริหารความสี่ยง ด้วยด้วยกลยุทธ์ลงทุนเฉพาะตัว รับความต้องการการวางแผนการเงินยุคใหม่ พร้อมทั้งยังเป็นการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย
ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KTBST เปิดเผยว่า ประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยีด้านการเงิน การลงทุนที่พัฒนาอย่างรวดเร็วจากการสนับสนุนของภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงง่ายและสะดวกมากขึ้น จึงเกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ KTBST ที่พัฒนาวัตกรรมการลงทุนในตลาดหุ้นให้กับนักลงทุนได้เข้ามาใช้บริการ นั่นคือ ระบบการลงทุนอัตโนมัติที่ชื่อว่า KTBST Smart Algo ที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องด้วยการมีกลยุทธ์ลงทุนที่โดดเด่นทั้ง 4 กลยุทธ์ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลากว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ KTBST Smart Algo เติบโตขึ้นมากจนปัจจุบันมีขนาดสินทรัพย์ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท
ดังนั้น เพื่อตอบรับความต้องการจากนักลงทุน KTBST Smart Algo จึงออกกลยุทธ์การลงทุนใหม่อีก 2 กลยุทธ์ด้วยกัน นั่นคือ "กลยุทธ์ SECTOR ROTATION" และ "กลยุทธ์ TIDE HUNTER" ถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ KTBST พัฒนาร่วมกันกับ Fintech ประเทศไทย เพื่อต้องการให้นักลงทุนได้มีเครื่องมือในการวางแผนการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย
คุณชาตรี โรจนอาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า กลยุทธ์ Sector Rotation นั้นเป็นการลงทนในหุ้นแบบกระจายตัวไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ทั้งใน SET และ MAI มีการคำนวณน้ำหนักเพื่อเข้าลงทุนในแต่ละกลุ่ม ตามแนวโน้มราคา (Momentum) ความผันผวน (Volatility) และ ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยกลยุทธ์จะเลือกลงทุนในกลุ่มที่มีแนวโน้มราคาแข็งแกร่งกว่าตลาด มีความผันผวนของราคาต่ำ รวมถึงมีค่าสหสัมพันธ์ต่ำ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงของพอร์ตลดลง กลยุทธ์นี้เหมาะกับนักลงทุนที่ชื่นชอบการกระจายความเสี่ยงและไม่ต้องการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ซบเซา เพื่อรับผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว
สำหรับกลยุทธ์ Tide Hunter เป็นการลงทุนที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิคหลายชนิดเพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำกำไร โดยกลยุทธ์จะคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มของราคา (Momentum) ที่แข็งแกร่งกว่าหุ้นตัวอื่น 10 อันดับแรกโดยเปรียบเทียบ จากทั้งตลาด SET และ MAI และหากหุ้นที่เลือกมามีอันดับแนวโน้มราคาลดลง หรือราคาเริ่มปรับตัวเป็นขาลง กลยุทธ์ Tide Hunter จะทำการขายหุ้นนั้น และทำการซื้อหุ้นที่มีอันดับแนวโน้มราคาที่ดีกว่าเข้ามาแทน
"กลยุทธ์ Tide Hunter จากการทดสอบ (Back Test) ตลาดหุ้นในปี 2014-ปัจจุบัน ผลตอบแทนที่ได้รับถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ตัวกลยุทธ์ยังมีการบริหารความเสี่ยงผ่านการกระจายลงทุนในหุ้นหลายๆ ตัว ทำให้ผลตอบแทนไม่ผันผวนในภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนสูงดังเช่นในปัจจุบัน โดยกลยุทธ์ Tide Hunter จะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบการลงทุนในหุ้นเป็นรายตัวและสามารถลงทุนในระยะยาวประมาณ 1-3 ปี และรับความเสี่ยงได้ในภาวะที่ตลาดแกว่งตัวลง" คุณชาตรี กล่าว
ดร.วิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ใหม่ๆของ Smart Algo ที่ออกมาต่อเนื่อง เป็นการสะท้อนว่า KTBST Wealth Management ให้ความสนใจกับการลงทุนในยุคใหม่อย่างมาก เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย จึงเชื่อว่านักลงทุนจะเข้ามาใช้บริการ KTSBT Smart Algo เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะเมื่อพิจารณาถึงตลาดหุ้นในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีหุ้นจำนวนมากที่ตลาดหลักทรัพย์ การที่จะเลือกหุ้นที่ดีด้วยตนเองนั้นอาจทำได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด ขณะเดียวกันการจะวิเคราะห์เพื่อหาจังหวะในการซื้อ-ขาย ก็อาจทำได้ไม่ครอบครบในหุ้นทุกตัวและในทุกเวลานาที
ดังนั้นระบบการซื้อ-ขายหุ้นอัตโนมัติอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์เลือกหุ้น การจับจังหวะเข้าซื้อและขาย รวมถึงการรายงานสรุปการซื้อขายในแต่ละวัน จึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจมาก ซึ่ง KTSBT Smart Algo จึงเป็นเครื่องมือการลงทุนในยุค 4.0 อย่างแท้จริง