บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกรุงเทพ (BBL) (‘BBB+’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/bbb+) ที่ ‘BBB+’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งเป็นสองชุดมูลค่าชุดละ 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และครบกำหนดชำระในเดือนมีนาคม 2567 และเดือนกันยายน 2571 ตามลำดับ
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกโดย BBL สาขาฮ่องกง ภายใต้โครงการหุ้นกู้ Global Medium-Term Note (GMTN) Programme ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และโครงการหุ้นกู้ GMTN ดังกล่าวได้รับการคงอันดับเครดิตที่ ‘BBB+’ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
การประกาศให้อันดับเครดิตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากฟิทช์ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีข้อมูลตรงตามที่ได้รับมาก่อนหน้า อันดับเครดิตที่ประกาศนี้เป็นอันดับเครดิตระดับเดียวกับที่ฟิทช์คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ BBL ที่ ‘BBB+’ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ BBL (ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน) จะส่งผลให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน